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OAKLINS FRANCE accompagne le groupe LBA dans son opération de LBO auprès d'IXO PRIVATE EQUITY

Mardi 03 août 2021 à 13h01 par OAKLINS

Le Groupe LBA, leader français de la sécurisation périmétrique, réalise une levée de fonds de 40 millions d’euros, dans le cadre d’une opération de LBO, menée par iXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en région. Cette opération structurante permet à Hélène Lorenzi-Hardouin, actuelle Directrice Générale Adjointe de la société, de renforcer sa participation au sein du Groupe aux côtés du fondateur historique Grégoire Harhoura, et d’un board de managers clés impliqués en France et à l’international. Elle permet au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour accélérer sa croissance, tant sur l’ensemble du territoire qu’à l’étranger.

Les équipes d'Oaklins France, pilotées par Eric Félix-Faure, ont accompagné Le Groupe LBA dans cette opération.

Créé en 1984 à Limonest (69) par Grégoire Harhoura, le Groupe LBA est une entreprise industrielle familiale qui conçoit et fabrique en France des produits de sécurisation périmétrique. Barrières levantes automatiques ou manuelles, bornes de protection, bornes escamotables, obstacles (herses ou roadblockers), le groupe commercialise la gamme de produits de sécurisation la plus large du marché via 4 marques reconnues : AMCO Les Escamotables, Security by Design, La Barrière Automatique et Miss CLean.

La société emploie actuellement 135 salariés, répartis sur deux sites de production à Limonest (69) et Roquemaure (30), et réalise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros. Fort d’une stratégie de développement résolument axée sur l’innovation, le Groupe LBA s’est imposé en tant que leader de son marché en France. Également très présente à l’international, l’entreprise distribue ses produits dans plus de 20 pays en Europe, en Amérique Latine ou encore en Afrique.

Doubler de taille en 5 ans en misant sur la croissance interne et externe.

L’opération de LBO menée aujourd’hui par iXO Private Equity permet au Groupe LBA de disposer des moyens nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de croissance via l’intensification de sa stratégie d’innovation, l’augmentation de ses capacités de production et l’accélération de son internationalisation. Le Groupe prévoit ainsi d’augmenter de 40% son chiffre d’affaires à l’international d’ici à 2023 et de doubler son niveau d’activité global au cours des 5 prochaines années.

A propos de LBA :

Depuis 1984, La Barrière Automatique s’est développée jusqu’à devenir un leader dans les produits permettant la gestion des flux, la sécurisation et la fermeture périmétrique des sites à travers le monde. Né de la fusion de AMCO les Escamotables et de La Barrière Automatique, le Groupe LBA a construit sa croissance sur une dynamique de développement basée sur l’écoute clients et l’adaptabilité de ses produits ; de la barrière la plus simple pour gérer les flux aux herses de haute sécurité.

L’entreprise protège les sites les plus exigeants des exploitants d’ouvrages à péage et de parcs de stationnement ainsi que les sites privés. Entreprise familiale, son savoir-faire historique et sa capacité à proposer des produits de haute qualité, robustes et fiables construisent sa réputation. Depuis 2019, le Groupe LBA propose la gamme de produits de sécurisation périmétrique la plus large en France : barrières levantes automatiques ou manuelles, bornes de protection, obstacles (herses ou roadblockers) ainsi que l’ensemble des accessoires associés à travers ses 4 marques : AMCO Les Escamotables, La Barrière Automatique, Security by Design et Miss Clean.

A propos de iXO Private Equity :

Créé en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône-Alpes).

A propos d'Oaklins France :

Fondée il y a 17 ans, par Éric Félix-Faure et Thibaut de Monclin, Oaklins France compte aujourd’hui 35 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds…
Oaklins France, forte de son indépendance et de plus de 450 transactions, est aujourd’hui l’une des banques d’affaires de référence sur le segment mid-cap
Répartie entre les bureaux de Paris, Lyon et Toulouse, Oaklins France, bénéficie du relais de 850 professionnels à travers le monde : 70 bureaux dans 45 pays sur 5 continents.

Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble plus de 1 700 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.

Pour en savoir plus : https://www.oaklins.com/fr/en/deals/107257
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• IXO PRIVATE EQUITY (78)
Conseil de la société
• OAKLINS
  FELIX-FAURE Eric FELIX-FAURE
OAKLINS
  BOURQUIN Marie-Astrid BOURQUIN
OAKLINS
  BENOLLET Alizée BENOLLET
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A propos de OAKLINS
1, boulevard Malesherbes
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Contact :
Anne-Laure ALLAIN
Fiche complete
Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes au monde avec 850 professionnels des opérations de fusions-acquisitions mid-market dont 35 basés en France à Paris, Lyon et Toulouse, qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 45 pays et 70 bureaux à travers le monde.