Oaklins organise la cession d’AvenAo, intégrateur des solutions Dassault Systèmes depuis plus de 15 ans, à Prodways Group (Euronext Paris : PWG), spécialiste de l'impression 3D industrielle.


Facteur majeur de différenciation pour Prodways Group, l’acquisition d’AvenAo donne un coup d’accélérateur au développement commercial et à la stratégie d’intégration sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’impression 3D industrielle du Groupe. Les activités combinées d’AvenAo et de Prodways Group permettront de proposer aux organisations une offre complète depuis la conception de leurs projets jusqu’à la fabrication de leurs pièces. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la collaboration entre Dassault Systèmes et Prodways Group dans le domaine de l’industrie du futur (communiqué du 1er août 2017).

Expert en intégration des applications de conception et de développement 3D SOLIDWORKS de Dassault Systèmes, AvenAo maîtrise l’ensemble des problématiques liées au fonctionnement du Bureau d’étude et offre des solutions de conseil en conception 3D et intégration de solutions d’impression 3D. En 2016, AvenAo et ses filiales comptaient 75 salariés. AvenAo sera intégrée au sein de la division Systems et devrait contribuer au chiffre d’affaires de Prodways Group à hauteur d’au moins 10 millions d’euros en 2018.

A l’occasion de l’opération, Sébastien Vercruysse, nouvel actionnaire significatif de Prodways Group et cofondateur d’AvenAo, renforcera le management de Prodways Group. Sébastien Vercruysse a su démontrer sa capacité à développer AvenAo et mettra ses compétences au profit du développement commercial des divisions Products et Systems et du déploiement d’une offre industrie 4.0 intégrée (logiciel, conception et impression 3D) au sein de Prodways Group.

Sébastien Vercruysse, cofondateur d’AvenAo, déclare : « Participer au développement d’un leader international de l’industrie 4.0 est un projet très excitant, pour lequel je suis fier de m’inscrire dans la durée. Nous avions besoin d’être accompagnés dans cette transaction pour mettre en valeur les activités d’AvenAo, expliquer les potentielles synergies et surtout structurer une opération qui nous permette de commencer notre collaboration avec Prodways sous les meilleurs auspices. Le travail d’Oaklins s’est révélé à la hauteur de ces enjeux, tout en préservant le relationnel que nous avions par ailleurs développé avec Raphaël Gorgé, et nous en sommes pleinement satisfaits. »

Éric Félix-Faure, cofondateur et Managing Partner d’Oaklins déclare : « Je suis particulièrement heureux d’avoir pu accompagner cet adossement fortement synergique entre deux acteurs pionniers du monde de la conception et de l’impression 3D. L’alliance unique de compétences hardware, software et services permettront à coup sûr de servir une industrie en pleine révolution. Au-delà des forces business respectives de ces deux acteurs, cette transaction est nourrie par l’alliance de deux visions entrepreneuriales, au service de l’émergence d’une ETI française référente mondialement dans un secteur d’avenir. »

Oaklins démontre une nouvelle fois son expertise sectorielle TMT en signant sa 21e transaction sur ce secteur en France depuis 2013. Cette practice regroupe au sein d’Oaklins, 41 spécialistes dans le monde.

À PROPOS…

À propos du groupe AvenAo :

Fondé en 2002 par Sébastien et Lenny Vercruysse, le groupe AvenAo est un spécialiste des solutions innovantes pour l’industrie dans les domaines de la conception (CAO, simulation, PDM, documentation), gestion de production (GPAO, ERP, comptabilité) et fabrication (imprimantes 3D, scanners 3D, simulation, optimisation topologique). En 15 ans, le groupe est devenu l’un des plus importants distributeurs des applications SOLIDWORKS de Dassault Systèmes et l’un des plus importants distributeurs de 3D Systems en Europe.

À propos de PRODWAYS GROUP :

PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,2 M€, dont 58% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.


À propos d’Oaklins :
Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes mid-market au monde avec 700 professionnels dont 32 basés en France - à Paris, Lyon et Toulouse – qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années.

PRINCIPAUX INTERVENANTS

AvenAo Industrie :

• Société : Lenny Vercruysse, Sébastien Vercruysse
• Conseil M&A : Oaklins France (Éric Félix-Faure, Véronique Roth, Salah Ben Hamoudi)
• Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Antoine de la Gatinais, Diane Jouffroy)
• Expert-comptable : Cabinet Flamme (Emmanuel Flamme)

Prodways Group :

• Société : Raphaël Gorgé, Loïc Le Berre, Olivier Strebelle, Céline Leroy, Houria Toumiat
• Conseil juridique : D’hoir Beaufre Associés


CONTACT RELATIONS PRESSE

Oaklins : Lucie PETITJEAN | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com