CÉDANT : A.D.E.E ELECTRONIC (Sainte-Marie-sur-Ouche – 21410)
Protection des équipements électriques. Fabrication d’appareils électriques et électroniques.

A.D.E.E a été fondé en 1978 par François Girard. Elle est spécialisée dans les solutions de régulation électrique et de protection contre la foudre et les surtensions. En 2010, Dominique GIRARD reprend

l’entreprise familiale et diversifie ses activités en lançant une activité de paratonnerre en 2012. TRIO2SYS, créée en 2015, se concentre sur la conception et fabrication de solutions sans fil et sans pile pour le bâtiment intelligent.

Le Groupe est reconnu pour la qualité de ses produits dans l’industrie de l’électronique et du paratonnerre. Ainsi, en 2023, l’activité́ générait environ 8 400 K€ de CA.

Raison de la cession : N’ayant pas de successeurs familiaux ni ́internes possibles, le dirigeant souhaite assurer la pérennité et le développement du Groupe par la cession à un tiers.

ACQUÉREUR : MECAPHI (La Roche-sur-Foron - 74800)

Philippe MALLET, Président de MECAPHI, est un entrepreneur spécialisé dans la gestion et le développement de PME et ETI industrielles. Il détient actuellement un Groupe de 20 M€ de CA dans la chaudronnerie et le tôlerie, emboutissage pour l’industrie électrique. Pour réaliser cette acquisition, il se fait également accompagner d’UI INVESTISSEMENT pour poursuivre le développement d’A.D.E.E.

Raison de l’acquisition : M. Mallet souhaitait poursuivre la croissance de son Groupe par une croissance externe sur un secteur de niche et ayant des complémentarités avec son activité.

TÉMOIGNAGE

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers le cabinet de cession MINOT & Associé pour son accompagnement lors de la cession de mon entreprise. Dès le premier contact, j'ai apprécié la qualité des échanges et leur véritable capacité d'écoute, ce qui m'a permis de me sentir compris et soutenu à chaque étape. Leur professionnalisme et leur méthodologie rigoureuse ont été des atouts clés dans le bon déroulement de cette opération. De plus, leur respect scrupuleux du planning initial a grandement contribué à la sérénité et à la réussite de cette transition. Je recommande MINOT & Associé à toute personne recherchant un accompagnement de qualité dans ce type de projet. »

Dominique GIRARD, Cédant.

INTERVENANTS

Conseils cédants :
• MINOT & Associés (Conseil financier à Paris-Beaune-Lyon) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET. • FIDAL (Avocats à Dijon - 21) : Jean-Baptiste GRIMPRET.
• PKF ARSILON (Expert-comptable à Dijon - 21) : Quentin BAVAY
• ARKANE (Consultant – 21) : Patrick TABOURET.

Conseils acquéreurs :
• IDEAL DEVELOPPEMENT (Conseil financiers à Paris - 92) : Irvinn AUBERT, Victorien NICOLAS, Quentin ANNEQUIN • COFIDEST (Expert-comptable à Thonon-les-Bains – 74) : Yann SAINT-MARTIN
• ESPSILON AVOCATS (Avocats à Thonon-les-Bains – 74) : Baptiste WOESTELANDT, Claire LABEVIERE, Andréa RICCI

Fonds d’investissement :
• UI INVESTISSEMENT (Fonds à Besançon - 25) : Hugues BÉRINGER

Banquiers arrangeurs :

• Caisse d’Épargne Lyon • Crédit Agricole
• BPI