MAGELLIUM, spécialiste de l’imagerie et de la géo-information, se rapproche du groupe ARTAL, conseil informatique en architecture et développement de systèmes. ARTAL investit 2 M€ au capital de MAGELLIUM dans cette opération qui donne naissance à une ETI régionale dans le traitement de l’image et l’analyse de données critiques dans les secteurs porteurs de l’Aéronautique, de la Défense, de l’Energie, de l’Environnement et des Transports.

Oaklins Aelios a conseillé les actionnaires de MAGELLIUM et organisé le rapprochement industriel.

MAGELLIUM est une société innovante spécialisée dans les domaines de la géo-information et du traitement d’image. Elle dispose d’un savoir-faire de référence de plus de 20 ans sur des prestations d’ingénierie, de développement de logiciels et de services à haute valeur ajoutée.

Jean-Pierre MADIER, fondateur de MAGELLIUM, en charge de la stratégie et du développement déclare : « Oaklins Aelios a été retenu en raison de son expérience et de sa connaissance du milieu régional et du secteur spatial afin de nous accompagner efficacement dans la recherche d’investisseurs. L’objectif était de trouver un partenaire capable de comprendre les métiers de MAGELLIUM et les enjeux des activités qu’elle mène pour ses clients et partenaires, avec une vision long terme lui permettant de concrétiser ses ambitions de développement. Ces critères, confortés par les échanges que nous avons eus avec les dirigeants, nous ont naturellement conduits à retenir la solution proposée par ARTAL. »

Après une consultation de nombreux partenaires industriels et financiers, le choix des actionnaires de MAGELLIUM s’est porté sur le projet d’ARTAL, spécialisé dans le conseil et les services informatiques appliqués notamment à l’architecture des infrastructures logicielles, dont le siège est également à Toulouse. Les 2 entreprises restent distinctes, mais avec une gouvernance orchestrée par la holding du groupe ARTAL, qui détient une position majoritaire au capital de MAGELLIUM suite à un investissement en fonds propres de 2 M€.

Raphael PETIT, Directeur Associé Oaklins Aelios : « Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvait la société, nous avons organisé une consultation simultanée de financiers et d’industriels. Cela aura permis aux actionnaires fondateurs de trouver dans la solution d’ARTAL le meilleur équilibre entre les logiques industrielles, capitalistiques et de gouvernance. »

L’alliance d’un expert en imagerie et géo-information avec un spécialiste des systèmes logiciels industriels, donne naissance à une ETI dans le traitement de l’image, des données critiques et de l’ingénierie système sur des secteurs porteurs tels qu’Aéronautique, Défense, Spatial, Energie, l’Environnement et les Transports. Fort d’une équipe de 240 ingénieurs de très haut niveau et d’un chiffre d’affaires de 22 M€ ainsi que de contrats export au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, le nouveau Groupe vient d’ores et déjà de gagner récemment un contrat majeur et se positionne ainsi comme un acteur de référence sur le plan national dans les systèmes de traitement de données géographiques.

Sur la base d’investissements volontaristes en matière d’innovation technologique, le nouveau Groupe entend poursuivre son développement au plan national et à l’Export pour devenir aussi bien un acteur incontournable dans l’étude et le développement de systèmes d’information et de solutions de traitement d’image et de géo-information, qu’un équipementier logiciel au service des grands groupes industriels.

Pierre DUVERNEUIL, Président d’ARTAL et Président du nouvel Groupe déclare : « Dans ce rapprochement, les synergies sont nombreuses et déjà perceptibles. La complémentarité des offres de chaque société, soutenue par un accroissement du potentiel en R&D, ouvre des perspectives commerciales importantes en tant qu’équipementier logiciel au service des grands comptes aussi bien au plan national qu’à l’Export. En témoigne le gain récent d’un contrat significatif pour un client important qui positionne le nouvel ensemble comme un acteur de référence dans la fourniture de systèmes de géo-information clés en mai. »


A PROPOS…

A propos de Magellium :

Créée en 2003 à Toulouse par Jean-Pierre MADIER et Patrice BERRANGER, l’objectif initial pour MAGELLIUM était de répondre aux besoins du CNES, de la DGA, de l’IGN et des industriels de la Défense et du Spatial comme Spot Image (Astrium GEO-Information Services, nouvellement Airbus DS) ou Thalès Communications & Security. MAGELLIUM n’a cessé de croître depuis sa création et a fait l’acquisition en 2009 de la branche défense de la Générale d’Infographie et des actifs logiciels de GeoTexel afin de consolider sa position de leader dans le domaine de l’Observation de la Terre et de la géo-information. Depuis 2005, l’entreprise est également impliquée dans le développement de solutions basées vision notamment pour des applications en robotique et pour les drones, qui font appel à des compétences avancées en traitement d’image et en géométrie 3D. www.magellium.fr.

A propos d’Artal :

Le groupe ARTAL réunit ARTAL Technologies dont l’objet est la réalisation de solutions logicielles industrielles principalement en mode forfait, et les sociétés ACT21 (solutions logicielles orientées développement durable), TerraNIS (Services de géo-information pour l’agriculture et l’environnement) et ISONEO filiale du groupe au Canada). L’offre du groupe décline le développement d’applications « métier » (environnements de simulation, systèmes géolocalisés, applications spatiales…), le conseil technologique (sécurité, architectures applicatives, virtualisation, modélisation, démarche agile…) et l’externalisation de R&D. www.artal.fr.

A propos d’Oaklins :

Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 300 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 32 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnesl coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2015, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (classement MergerMarket) et N°6 (classement Thomson Reuters) en nombre de transactions (valeur d’entreprise <500 M US$). www.oaklins.fr.


PRINCIPAUX INTERVENANTS

SOCIETES
• MAGELLIUM : Jean-Pierre MADIER, Susanne MADIER, Patrice BERRANGER
• ARTAL : Pierre DUVERNEUIL, Raphael GIRAUD

CONSEILS JURIDIQUES
• MAGELLIUM : ALTIJ (France CHARRUYER, Sylvain FAVIER, Danier CAPELLER-ARNAUD)
• ARTAL: Cabinet MSGW (Jean LABERENNE)

CONSEIL M&A MAGELLIUM: Oaklins Aelios (Raphaël PETIT)

CONSEIL FINANCIER ARTAL : Horige Conseil (Catherine PINI), Cabinet DEDIA (Jean-Marc BINSON, Olivier SCHEFEL)


CONTACTS RELATIONS PRESSE

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