Aelios Finance a accompagné le Groupe Agora Industries dans la cession de sa filiale SNL à Odyssée Investissement, holding de la société Gresset & Associés.

En cédant sa filiale tarbaise d’usinage de pièces mécaniques œuvrant principalement pour le secteur l’aéronautique, Agora Industries poursuit sa réorganisation vers ses métiers stratégiques de support industriel et d’équipementier du secteur aérospatial. Avec cette acquisition, Odyssée Investissement, déjà à la tête de la société d’usinage de précision Gresset & Associés, étoffe son savoir-faire métier et son portefeuille de clients en se dotant d’un site industriel au cœur du bassin aéronautique.

Implantée en Sud-Ouest depuis plus de 48 ans, SNL (Société Nouvelle Lafourcade) est un spécialiste de l’usinage de titane et métaux durs pour les secteurs de l’aéronautique et du spatial, ainsi que du prototypage de pièces complexes. Repris en 2012 par le Groupe Agora Industries, SNL affiche aujourd’hui une structure financière saine et des performances attractives, avec un CA attendu à 3,5 M€ en 2015 en croissance de plus de 20%. SNL est un fournisseur important de pièces en titane utilisées dans la fabrication de moteurs pour le secteur aéronautique.

Au printemps 2015, le Groupe Agora Industries mandate l’équipe Sud-Ouest de la banque d’affaires Aelios Finance afin de trouver le meilleur acquéreur pour SNL.

Fort de la bonne santé du secteur aéronautique et des qualités intrinsèques de la société, plusieurs dizaines d’acquéreurs industriels, du secteur ou non, se sont intéressés au dossier. A l’issue du processus de sélection, la proposition du Groupe Odyssée Investissement a été retenue par Agora Industries, la société Gresset et Associés disposant d’une forte expérience dans l’usinage et la réalisation de pièces complexes pour systèmes hydrauliques. La vente a été conclue le 30 septembre 2015.

Benoît Moulas, Président du Groupe Agora Industries, témoigne :« Aelios Finance nous a apporté un support précieux dans cette étape importante de la vie de notre groupe et de la société SNL. La variété et la qualité des offres nous a permis de faire un excellent choix qui prend en compte à la fois les intérêts de notre groupe, ceux des salariés et ceux des clients de SNL. »

Laurent Gauthier, Directeur Général du Groupe Agora Industries, ajoute :« En effet, la capacité du repreneur à assurer la poursuite du développement de la société SNL dans de bonnes conditions était pour nous un élément déterminant. Aelios Finance a su parfaitement gérer la diligence et les besoins de confidentialité propres à ce genre d’opération. »

Christian Mary, Président de Gresset et Associes : « Grâce à la planification efficace des différentes étapes du projet de cession de l’entreprise, la transaction a été menée dans un délai très court, ce qui a contribué à limiter la période d’incertitude liée à ce type de transaction. Nous apprécions de pouvoir sans plus de délai nous consacrer pleinement au développement de SNL et de Gresset & Associes. »

Raphaël Petit, Directeur Associé d’Aelios Finance : « Avec son portefeuille clients et son implantation géographique, SNL est vite apparue comme une porte d’entrée idéale vers la filière aéronautique régionale. Grâce au fort intérêt manifesté par un grand nombre d’acquéreurs, nous avons été en mesure de sélectionner les meilleures candidatures et de boucler cette opération en seulement 6 mois. Cette seconde opération de l’année 2015 sur le secteur de l’aéronautique démontre et renforce l’expertise d’Aelios Finance dans ce domaine. »



A propos du Groupe AGORA Industries :

Le Groupe Agora Industries a été fondé en 2008 partrois personnes physiques Benoit Moulas, entrepreneur industriel toulousain bien connu, fondateur du groupe ARCK Ingénierie, associé à Laurent Gauthier, ancien cadre de l’Agence Spatiale Européenne et d’Astrium, et à Christian Saubion, fondateur et dirigeant de la société spécialisée en électronique de puissance CIRTEM. A ces trois fondateurs est associé depuis 2011 le fond d’investissement Aerofund II, géré par la société de gestion ACE Management.

Suite à ces opérations, le groupe AGORA Industries contrôle aujourd’hui deux filiales opérationnelles, les sociétés COMAT et MICROTEC. Ces filiales se positionnent en fournisseurs de composants et sous-ensembles respectivement mécaniques et électroniques complexes de type équipements des programmes spatiaux, matériels d’instrumentation de laboratoire, et moyens d’essais qui leur sont associés. Ces sociétés effectuent des prestations globales au forfait d’étude, fabrication, intégration, et essais sur les équipements / composants / bancs d’essais, ainsi que des prestations de type « support industriel » plus spécialisées en étude, réalisation et/ou d’intégration de composants mécanique et électronique.

Les principaux clients du groupe sont les grands acteurs institutionnels et privés du secteur spatial (CNES, ESA, Airbus DS, Thalès Alenia Space), les laboratoires de recherche scientifiques civils et de défense (ONERA, CEA, CESR..), ainsi que des grands équipementiers des secteurs automobile (Renault, Continental,..) et aéronautiques (Microturbo, SAFRAN, Liebherr…).

Pour plus d’informations : www.agora-industries.com



A propos de Gresset et Associés :

GRESSET ET ASSOCIES est un spécialiste de la mécanique de précision positionné dans le secteur aéronautique et dans les secteurs industriels à haut niveau d’exigences. La société dispose d’un savoir-faire particulier dans la réalisation de pièces pour des systèmes hydrauliques. La fabrication de ce type de pièces requiert des compétences bien maitrisées pour l’usinage à partir de matricés, pour tenir les exigences en matières de précision et de finitions des pièces. Les prestations proposées par GRESSET ET ASSOCIES incluent l’usinage, l’ébavurage, le montage et les essais hydrauliques ainsi que la maitrise d’un large spectre de traitements de surface réalisés par des partenaires externes. GRESSET ET ASSOCIES est lauréat 2015 du SPACE AWARD. Cette prestigieuse récompense distingue la société qui a conduit sous l’égide de SPACE les projets ayant conduit au meilleur niveau de service client.

Pour plus d’informations : www.gresset-sas.com



A propos d’Aelios Finance :

Aelios Finance est une banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, introduction en bourse, LBO, cession, transmission, acquisition. En 11 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations midmarket (valeur de 5M à 200M d’euros) avec plus de 270 opérations réalisées en France, à Paris et en région (PACA, Grand-Ouest, Sud-Ouest) et à l’International. Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (1ère alliance mondiale midmarket, 47 correspondants, + de 500 professionnels dans + de 40 pays, 1.400 opérations – www.mergers.com).

L’équipe de Toulouse comprend 6 professionnels et accompagne les entrepreneurs du Sud-Ouest, notamment sur le secteur aéronautique.

Pour plus d’informations : www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance



PRINCIPAUX INTERVENANTS :

Groupe Agora Industries: Benoît Moulas, Président / Laurent Gauthier, Directeur Général

Odyssée Investissement: Christian Mary, Président

Conseil M&A vendeur – Aelios Finance : Raphaël Petit, Directeur Associé / Sophie Zanella, Analyste

Conseil juridique vendeur : Me Laurent Soucaze-Suberbielle, Me Matthieu Widemann (Cabinet Loyve avocats)

Conseil juridique acquéreur: Me Catherine Lichtenauer / M. Jean Foltzer, Expert-Comptable, Cabinet Foltzer et Flach



CONTACTS RELATIONS PRESSE :

Lucie Petitjean | lpe@aeliosfinance.com | m. +33 6 87 10 17 62 | t. +33 1 43 12 32 12

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