Après une première transaction organisée en 2011 pour people&baby, Aelios Finance conseille et organise leur MBO sponsorless avec Indigo Capital France.

Cette quatrième opération dans le secteur des crèches fait monter le compteur des transactions d’Aelios Finance à huit dans le secteur du « People care » sur ces quatre dernières années et à vingt-six pour l’année 2015. Aelios Finance renforce ainsi sa position de multi spécialistes et assoit son expertise et la maitrise d’un marché dynamique et en plein essor !

Les dirigeants fondateurs de people&baby détiennent à nouveau 100% du capital de l’entreprise. Dix ans après avoir lancé le groupe de crèches people&baby, Odile Broglin et Christophe Durieux redeviennent à nouveau actionnaires à 100 % du Groupe et sont désormais le premier gestionnaire indépendant français de Crèches.

Christophe Durieux, Président fondateur de people&baby : « Cette opération nous permet de poursuivre notre feuille de route qui associe croissance maitrisée, création d’emplois, innovation et indépendance au service de nos 600 clients entreprises, collectivités, et pouvoirs publiques. Nous avons encore beaucoup d’opportunités de croissance au service desquelles mettre notre passion pour démocratiser l’accès à la crèche au plus grand nombre. »


Odile Broglin, puéricultrice fondatrice : « Plus que jamais, la qualité d’accueil du jeune enfant son éveil et sa sécurité sont au cœur des priorités quotidiennes de chacune de nos professionnelles. Dans notre secteur l’indépendance d’action et d’innovation, nous permettent d’offrir des garanties uniques et essentielles pour mériter la confiance des 18 000 parents qui nous confient leur enfant chaque jour. »

Pierre Dropsy, Directeur associé chez Aelios Finance : « Nous sommes très heureux d’avoir eu l’opportunité d’accompagner les actionnaires de people&baby dans le cadre de leur projet de recomposition du capital. Au terme d’un processus compétitif, la solution proposée par Indigo Capital s’est imposée comme celle permettant de cocher toutes les cases du cahier des charges de l’opération envisagée : elle redonne l’intégralité de la détention du capital à ses deux dirigeants et à ses cadres sans obérer la capacité de développement de la société, tout en permettant à CM-CIC Investissement, CM-CIC Capital Privé et BPI France Investissement de réaliser leur investissement dans les conditions souhaitées. »

Il ajoute : « Après avoir accompagné les actionnaires de people&baby une première fois en 2011, ceux de La Maison Bleue en 2012 et plus récemment ceux de Crèches & Malices en 2014, c’est la quatrième opération que nous menons dans le secteur de la petite enfance. »


À propos de people&baby :

people&baby, est la première entreprise familiale et indépendante de crèches en France. Elle garantit une qualité d’accueil unique grâce à 2 200 professionnels de la petite enfance dédiés à l’éveil des enfants de 0 à 3 ans. Fondée et codirigée par Odile Broglin, infirmière puéricultrice, people&baby exploite en propre 230 crèches. Au total 600 entreprises clientes et 80 communes ont choisi people&baby pour les accompagner et 18 000 parents lui confient chaque jour leur enfant.
people&baby anime aussi un réseau de 730 crèches affiliées à son association Crèches Pour Tous et son site www.crechespourtous.com. Conventionnées par la CAF et contrôlées par les services de la Protection Maternelle et Infantile, les crèches de ce réseau sont reconnues pour la qualité de l'accueil et des rogrammes pédagogiques proposés. people&baby est signataire de la Charte de la Parentalité, de la Charte de la Diversité, fondateur de l'association Enfance Pour Tous et Initiateur de la fondation people&baby pour l’enfance, sous l’égide de la Fondation de France. En 2014, people&baby a initié un partenariat avec Pôle emploi sous le nom de « Crèches Solidarité Emploi » : depuis près de 2 ans, people&baby met à disposition des demandeurs d’emploi des journées d’accueil occasionnel dans les 720 crèches de son réseau « Crèches Pour Tous ». L’objectif ? Leur permettre d’honorer plus facilement leurs entretiens professionnels ou les formations qui leur sont proposées, et favoriser ainsi leur retour à l’emploi. A ce jour, 320 personnes en ont bénéficié, dont 94 % de femmes et 38 % des bénéficiaires ont retrouvé un emploi.

Contact : Isabelle Mas isabelle.mas@clai2.com
Plus d’informations sur : http://www.people-and-baby.com/


À propos d’Indigo Capital France :

Indigo Capital France est un fonds indépendant spécialisé dans le financement en mezzanine et en quasi-capital des PME et des ETI. Indigo intervient à travers toute l’Europe aux côtés des fonds de capital-investissement français et européens, ou directement auprès des dirigeants d’entreprises et des industriels dans le financement d’opérations à effet de levier mais également sur des transactions plus complexes qui nécessitent un financement sur-mesure. Depuis 1996, Indigo a réalisé près d’une centaine d’opérations de financement mezzanine ou de réorganisation du capital.

Contact : Monique Deloire
Plus d’informations sur : www.toshibamedicalsystems.com/


A propos d’Aelios Finance :

Aelios Finance est une banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, LBO, cession, transmission, acquisition.
En 11 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations midmarket (valeur de 5M à 200M d’euros) avec plus de 270 opérations réalisées en France, à Paris et en région (PACA, Grand-Ouest, Sud-Ouest) et à l’International.
Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (1ère alliance mondiale midmarket, 47 correspondants, plus de 500 professionnels dans plus de 40 pays, 1.400 opérations).

Plus d’informations sur : www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance


PRINCIPAUX INTERVENANTS

Cédants : CM-CIC Investissement (Alain BENISTY / Baptiste MARTIN-WURMSER), CM-CIC Capital Privé (Franck THOUROUDE), BPI France Investissement (Nicolas MANARDO, Emmanuelle , Caroline LEBEL)

Cédants, Conseil Juridique : Fieldfischer (Pascal SQUERCIONI)

Acquéreurs : Indigo Capital (Monique DELOIRE / Martin BELLE), Christophe DURIEUX, Odile BROGLIN, Managers

Acquéreur, Conseil Juridique : Ayache Salama (Alain LEVY / Linda BESSA / Linda ERLANDSSON / Charlotte FORTIN)

Acquéreur DD Juridique et Fiscale : Ayache Salama (Alain LEVY / Linda BESSA / Linda ERLANDSSON / Charlotte FORTIN)

Acquéreur DD Financière : Oderis (Jean-Christian RAYMOND / Aurélien VION / Candice VEUILLE)

Acquéreur DD Stratégique : Neovian Partners (Giovanni DI FRANCESCO / Anne-Cécile DUBOYS-FRESNEY / Jin KIM)

Société, Banquier d’Affaires : Aelios Finance – M&A International (Pierre DROPSY / Eric FELIX-FAURE / Amara MAHROUG)

Société, Conseil Juridique : Gordon Blair (Vincent VALLEZ / Charlotte SANTINI)

Société, VDD comptable et financière :KPMG (Vincent DELMAS / Blandine MUGNIER)

Société, VDD sociale : FIDAL (Albane EGLINGER)



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Lucie Petitjean | lpe@aeliosfinance.com | m. +33 6 87 10 17 62 | t. +33 1 43 12 32 12