Le dirigeant d’une PME de services B2B a entendu parler de nous ; il avait financé sur fonds propres la belle croissance, rentable, de sa société pendant 14 ans.  Il sentait que le marché était mûr et qu’il y avait l’opportunité pour accélérer et monter sur le podium de son activité, au moins au niveau national. Il ne connaissait pas le monde du Capital-Développement et n’avait aucune idée si sa société était apte ou non à lever des fonds. 

Je me souviens bien du 1° entretien dans son bureau ; de façon (un peu trop) directe, je lui ai dit que, malgré son excellent ratio d’EBITDA/CA, les fonds risquaient d’hésiter à investir sur lui, du fait de ses 60 ans…. Il s’est levé, pour revenir avec un quadra, son DG. C’était gagné !  Ils représentaient, à eux deux, le « ticket » parfait, entre le président expert/visionnaire et le DG opérationnel, … qui plus est, avec un volet « chiffres » de qualité.

La phase de préparation écrite a été rondement menée ; nous avons eu plusieurs très bons RDV avec des fonds de « Private Equity ». Les dirigeants ne se sentant pas à l’aise avec le sujet de la valorisation, c’est moi qui ai abordé ce point face aux fonds. Certains fonds ont alors « calé », mais nous avons pu recevoir 3 lettres d’intention (les fameuses « LOI »), à la valorisation attendue.

« Jean-Paul, quelle est la meilleure offre ?! ». Bien sûr, ce n’était pas à moi de choisir ; je les ai aidés à identifier les critères clés…, mais c’est eux qui ont choisi le fonds qui allait les accompagner pendant 5-6 ans. Nous avons réussi à boucler l’opération avant la fin de l’année, en moins de 10 mois.

Une mission réussie pour mon client, donc pour moi également.

Vous êtes dirigeant de PME et vous cherchez des fonds pour financer votre plan de développement ?

Venez nous en parler !