Oaklins Aelios assiste le groupe THERMOCOMPACT dans l'acquisition de T.S.D.M., spécialisé dans le revêtement de surface par nitruration et les traitements thermiques sous vide.

Créé en 1983 et implanté dans les Ardennes, T.S.D.M., reconnu par des groupes mondiaux pour des prestations de haute qualité et innovantes, applique à l’outillage et aux pièces de ses clients différents procédés qui permettent d’en améliorer leur performance mécanique, leur fiabilité et leur longévité.

Avec cette nouvelle acquisition, le groupe THERMOCOMPACT, réalisant un chiffre d’affaires de 69,6 M€ en 2015, renforce son pôle revêtement de surface et se diversifie dans le traitement thermique par acquisition de savoir-faire dans le traitement des moules et pièces industriels. Ce rapprochement permettra à T.S.D.M. de poursuivre son développement géographique et sur d’autres secteurs du traitement thermique en s’appuyant sur les ressources et les synergies d’un groupe international et innovant.

« Cette acquisition va nous permettre d’élargir notre offre de revêtements technologiques dans le secteur de l’aéronautique, de l’automobile et du médical. Notre ambition est de poursuivre le développement de cette nouvelle activité de traitement thermique et de doubler le chiffre d’affaires du pôle revêtement technologique à horizon de 5 ans » a déclaré Gilles Mollard, dirigeant du groupe THERMOCOMPACT.

« L’adossement à un groupe industriel comme THERMOCOMPACT, spécialisé dans le revêtement de surface, va permettre à T.S.D.M. d’accélérer son développement et de proposer de nouvelles offres de traitement thermique de haute technicité » a déclaré José Kopniaeff, dirigeant de l’entreprise T.S.D.M.

Oaklins démontre une nouvelle fois son savoir-faire et expérience sectorielle « Industrial Machinery & Components » en signant sa 8ème transaction sur ce secteur en France, ces 4 dernières années. L'expertise « Industrial Machinery & Components » par Oaklins, c'est : 20 spécialistes dans le monde, +75 transactions réalisées et 35 mandats en cours.

Sur cette opération, Oaklins Aelios conseille le groupe THERMOCOMPACT.

A PROPOS…

A propos de THERMOCOMPACT :

Depuis sa création en 1913, THERMOCOMPACT se consacre avec passion et excellence à deux métiers, le revêtement de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité, en particulier les fils électro-érosion (fil EDM), les fils et torons spéciaux pour l’industrie du câble de haute technologie et les fils diamant destinés aux industries du photovoltaïque, de l'électronique et de la découpe des matériaux durs tel que le saphir. Ces produits de niches technologiques trouvent des applications dans de nombreux secteurs : aéronautique, spatial, télécommunications, automobile, militaire, mécanique de précision, médical, photovoltaïque et électronique. En 2015, le groupe THERMOCOMPACT a réalisé un chiffre d’affaires de 69,6 M€ et possède une structure financière solide avec un endettement net négatif.

A propos de T.S.D.M. :

T.S.D.M. est un acteur de niche des traitements thermiques, disposant d’un leadership sur les traitements des outillages ; expertise métier, réactivité et prix compétitifs font la force de son offre. Son savoir-faire double, traitement thermique et traitement de surface, est un élément différenciant et un levier de croissance important. Le chiffre d’affaires de la société est en forte croissance sur les quatre dernières années et s’accompagne d’une bonne rentabilité.

A propos d’Oaklins :

Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 350 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 33 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2015, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (source : MergerMarket - en nombre de transactions - valeur d’entreprise <500 MUS$).


PRINCIPAUX INTERVENANTS

Conseillers de THERMOCOMPACT :

• Conseil M&A : Oaklins Aelios (Thibaut de Monclin, Hadrien Mollard, Vincent Friès)
• Conseil juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin)
• Audit d’acquisition : PwC (Sophie Lazard, Roxane Humbert)

Conseillers vendeurs :
• Conseil M&A : Société Générale Mid-Cap (Jérôme Choupin, Thibault de Limairac)
• Conseil juridique : Duteil Avocats (Guillaume Jarry, Laetitia de Dinechin)

CONTACTS RELATIONS PRESSE

Oaklins Aelios : Lucie Petitjean | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com