LEADER PRINT GROUP, spécialisé dans l'impression numérique grand format, rachète l'imprimerie parisienne L’AGENCE DE FAB, acteur français de référence dans le domaine de la sublimation et l’impression numérique UV grand format, à ses gérants Philippe et Sylviane Ravet.

Adressant une large clientèle privée et publique composée principalement de grands comptes du secteur de la distribution, des boutiques de luxe et de collectivités locales, L’AGENCE DE FAB propose à ses clients des solutions techniques clef en main variées de conception et fabrication de supports de communication visuels pour capter l'attention des consommateurs et renforcer la présence des marques sur les points de vente.

S’appuyant sur une équipe de 25 collaborateurs engagés dans une démarche éco-responsable et sur un parc machines de dernière génération, L’AGENCE DE FAB dispose en interne de l’ensemble des compétences pour fournir une prestation globale et intégrée de haute qualité allant de la conception de projet aux impressions jusqu’au façonnage.

Le groupe montpellierain LEADER PRINT est un des principaux acteurs nationaux de l’impression numérique grand format. L’acquisition de 8 sociétés en 13 ans dans différentes régions françaises l’ont fait passer d’acteur régional à un acteur national de référence.

Accompagné par ODYSSEE VENTURE, investisseur historique, et IRDI Capital Investissement, LEADER PRINT GROUP engage une phase d’accélération de son développement. Le groupe entend renforcer sa présence nationale et continuer sa stratégie de croissance externe par de nouvelles acquisitions.

Doté de trois sites de production en France (Montpellier, Paris et Lyon), LEADER PRINT GROUP imprime tous types de supports (textile, revêtements souples ou rigides) à destination des marchés de la signalétique et de la communication (drapeaux, stands, bâches, enseignes, …) et assure la pose et l’installation.

L’intégration de L’AGENCE DE FAB et de FAB SERVICES au sein de LEADER PRINT GROUP vont permettre de renforcer la présence en Ile-de-France du groupe, de diversifier ses portefeuilles clients et de mettre en commun le savoir-faire d’une équipe très engagée tout en continuant à investir dans l’outil de production

La mission de LOGION FINANCE a consisté à :

• Réaliser une évaluation des titres acceptée par les parties
• Animer un jeu concurrentiel entre les candidats
• Négocier les conditions de cession

INTERVENANTS

Conseils Cédant :

Financier : Logion Finance (Yvette MISLIN – Clément MERILLET)
Juridique : ANTES AVOCATS - Me Reynald BRONZONI

Conseils Acquéreur :

Juridique : P3B AVOCATS - Me Emmanuel Bidanda
Audit financier : CROWE HAF


Contact pour cette opération :
Yvette MISLIN
159, rue de la Pompe - 75116 PARIS
06 19 07 38 71
ymislin@logionfinance.com


A propos de LOGION FINANCE - www.logionfinance.com

LOGION FINANCE est une société de conseil financier indépendante spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de levée de fonds et d’ingénierie financière, active sur le marché des PME depuis 1994.
LOGION FINANCE accompagne les entreprises familiales, les entrepreneurs et les dirigeants-actionnaires dans leurs opérations de transmission, de cession, de développement par croissance externe, de réorganisation du capital et de financement.

L’équipe constituée de professionnels d’expérience rompus aux négociations a réalisé plus d’une centaine de transactions.

A propos d’IRDI Capital Investissement - www.irdi.fr

Avec 550 M€ d'actifs sous gestion répartis en 14 fonds dont 2 evergreen, IRDI Capital Investissement est partenaire de près de 200 entreprises dans de nombreux secteurs d'activité. IRDI Capital Investissement est depuis plus de 40 ans la société de gestion de référence du grand Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Occitanie). Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société accompagne en fonds propres les entreprises régionales à tous les stades de leur développement (amorçage, capital-risque, capital développement / transmission et rebond).

A propos d’ODYSSEE Venture - www.odysseeventure.com

ODYSSEE Venture est un acteur historique du capital investissement et le spécialiste français des entreprises de croissance. Depuis 1999, nous avons financé près de 200 PME de croissance, au travers de FIP, FCPI et FCPR. Les fonds investissent des tickets de 1 à 10M€ dans tous secteurs d'activité.
De la start-up à la pré-IPO, nous accompagnons ceux qui cherchent un associé expérimenté dans les phases de croissance forte de leur entreprise : lancement d’un nouveau produit, accélération commerciale, internationalisation, croissance externe.
Nos fonds, agréés par l'AMF, sont accessibles dès 3.000€ et ont recueilli la confiance de plus de 50.000 souscripteurs, avec plus de 600M€ levés depuis la création d'ODYSSEE Venture.