Transversale Conseil a accompagné J3C Invest, holding 100 % familiale et 100 % indépendante située à Haguenau (Bas-Rhin, 67), dans l’acquisition de 70 % des parts de l’entreprise lyonnaise Prodatec (Rhône, 69), concepteur et fabricant français de systèmes de détection d’intrusion extérieure.

Avec à sa tête Carine ROSSDEUTSCH-WOLFF (Présidente), Céline ROSSDEUTSCH-WOLFF (Directrice générale), Julien SCHOETTEL (Directeur général de Sewosy) et Jean-Philippe SCHOETTEL (Directeur des systèmes d’informations), J3C Invest est une holding familiale qui a vocation à accompagner et permettre le développement stratégique, humain et technologique de ses filiales. Parmi ces filiales figure la SAS Sewosy, société historique du groupe (+11 M€ de CA, +40 salariés) créée en 2001 et spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de verrouillage électrique et électromagnétique.

Au cours de son histoire, Sewosy a su faire preuve d’audace pour passer avec succès les étapes significatives de son développement, ce qui lui permet aujourd’hui d’être reconnu par ses clients comme ayant l’une des gammes les plus complètes du marché. Par ailleurs, Sewosy a été distingué à plusieurs reprises par des prix récompensant le caractère innovant et l’excellence de ses produits. La création de la holding J3C Invest en 2014 permet de structurer davantage le groupe et de lui assurer un développement harmonieux grâce à ses compétences expertes internes.

Fort de ces succès, J3C Invest a souhaité se développer via une croissance externe en mettant en œuvre sa ligne de conduite « Connectons, innovons, valorisons ». La vision de J3C Invest, portée par Carine ROSSDEUTSCH-WOLFF Présidente de JC3 Invest est de permettre l’émergence d’un groupe fort et indépendant dans le domaine de la sécurité et des nouvelles technologies, un groupe porté par l’innovation, l’engagement et le développement collectif.

La société SAS Prodatec (env. 1 M€ de CA, 10 salariés) est une entreprise familiale créée en 2003 dans la région lyonnaise et dirigée par Jésus JIMENEZ, le fondateur, et son fils Fabien JIMENEZ. Prodatec dispose d’un véritable savoir-faire dans la conception et la fabrication de systèmes de détection d’intrusion extérieure. La décision de la famille JIMENEZ de s’associer au groupe J3C Invest s’inscrit dans une volonté de développer l’aventure familiale au sein d’un groupe qui partage ses valeurs et ses ambitions.

L’équipe Transversale Conseil a accompagné l’acquéreur dans la prise de contacts de cibles, l’analyse du projet, la valorisation de la société cible, la rédaction d’un mémorandum acquéreur ainsi que dans l’assistance aux négociations aux côtés des avocats et de l’expert-comptable.

• Conseils de l’acquéreur :

Transversale Conseil – Thomas Fischer, Martin Finkler, Eugénie Rousseau

Fidal Avocats : Ludovic Gloecker

Cinqplus : Bruno Merck

• Conseils du cédant :

ABAX Conseils

PMD Juris : Pierre Martin Ducruet