SODICA Corporate Finance a conseillé Antoine Sardin, le dirigeant-fondateur de Fromacoeur, et ses associés dans le cadre de la cession de leur entreprise à Terra Lacta, première coopérative laitière de la région Nouvelle-Aquitaine, qui renforce ainsi sa position sur le marché des produits laitiers.

Basée à Ruffec en Charente, Fromacoeur est une société fondée en 2001. Elle dispose d’un savoir-faire unique sur le marché des produits fromagers apéritifs. Ainsi, en 2006, elle dévoile lors du SIAL (Salon International de l’ALimentation) ses produits innovants : des mini involtinis (roulés de fromage et jambon) et des billes fourrées qui remportent le grand prix « SIAL INNOVATION ». Dotée d’un outil industriel moderne, d’une superficie de 3000m2, Fromacoeur emploie près de 50 salariés et commercialise ses produits auprès des grands distributeurs nationaux, des industriels et des acteurs de la restauration hors foyer.

Antoine Sardin, qui a fondé et dirigé Fromacoeur pendant 20 ans, indique : « Au cours des discussions, nous avons réalisé que Fromacoeur et Terra Lacta présentent de fortes synergies. Le rapprochement avec la Coopérative, experte de l’élevage et spécialiste des produits laitiers frais et UHT, va permettre d’assurer la continuité et la croissance de Fromacoeur, en pérennisant l’ensemble des emplois ».

Daniel Chevreul, Directeur Général de Terra Lacta, ajoute : « Fromacoeur dispose de véritables atouts tels qu’une gamme de produits variée et innovante, un savoir-faire reconnu en R&D, un outil industriel moderne. Terra Lacta consolide ainsi sa position d’acteur laitier majeur en Nouvelle Aquitaine. La coopérative souhaite développer des synergies sur l’ensemble des marchés, ainsi qu’à l’exportation ».

Jean-Yves Restoux, Président de Terra Lacta, précise : « Ce rapprochement renforce l’ancrage territorial de notre production laitière, ce qui constitue l’un des enjeux essentiels de notre coopérative. Avec cette acquisition, nous disposons désormais d’un débouché de qualité et de proximité pour le lait des éleveurs de Terra Lacta. Cette nouvelle activité participe pleinement à l’avenir de la production laitière sur notre territoire ».

« Nous sommes très fiers d’avoir trouvé une solution locale pour la transmission de Fromacoeur. Cela a beaucoup de sens, tant industriellement que commercialement, offrant ainsi à Fromacoeur et ses équipes de nouvelles perspectives de développement. De plus, cette opération prouve la pertinence de notre modèle, illustré ici par la combinaison de notre expertise agroalimentaire et notre présence en Nouvelle-Aquitaine avec notre bureau à Bordeaux » concluent Anne Sorlut, Xavier Boeri et Victor Lemay, en charge de la cession côté SODICA Corporate Finance.

Avec l’arrivée de Fromacoeur, Terra Lacta renforce son offre produits constituée de :

• Lait UHT brique et bouteille : marques de distributeurs et marques propres Les Fayes et Le Petit Auvergnat

• Beurre : Les Fayes et Le Petit Auvergnat

• Faisselles, crème, fromages frais, fromage blanc des Limousins signés Les Fayes

• Gamme de yaourts Le Petit Vendéen

• Pineau des Charentes et Cognac Lescure

• Et désormais des produits fromagers apéritifs à marques de distributeur et Fromacoeur