SODICA Corporate Finance est intervenu comme conseil financier exclusif des actionnaires du Groupe UNAMIM, composé des sociétés UNAFERM et LEVIEUX MENUISIERS, dans le cadre de la réorganisation de son capital autour de son président, M. Jean-David NUSSBAUMER, de cadres clés et avec le soutien de GEI et Andera Acto qui intervient en capital et en mezzanine.

Fondé en 1969, le Groupe est un acteur de référence dans la fabrication et la pose de fermetures sur-mesure et haut-de-gamme opérant sur le marché français de la rénovation.

Après une première opération soutenue par GEI en 2015 et un parcours de croissance organique et externe réussi avec la reprise de LEVIEUX MENUISIERS en 2017, les actionnaires ont choisi Andera Partners pour accompagner les dirigeants dans la recomposition de leur capital et les assister dans les prochaines étapes de leur développement.


Andera Acto mène ainsi une opération qui permet à Jean-Charles HANSER et à son équipe de management de se reluer de manière significative au capital. GEI et Jean-David NUSSBAUMER réinvestissent par ailleurs dans l’opération, ce dernier conservant la présidence du Groupe.


Fort de plus de 120 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 M€, le Groupe a bâti son succès en articulant une stratégie ambitieuse axée autour de l’efficacité d’une conquête commerciale organisée en maillage local reposant sur une grande proximité client, et plus de 50 années d’innovations marquées par le dépôt de 35 brevets.

L’acquisition réalisée en 2017 de LEVIEUX MENUISIERS a par ailleurs permis au Groupe de diversifier son savoir-faire vers la menuiserie en bois traditionnelle haut-de-gamme à destination du marché de la rénovation de monuments et bâtiments à fort potentiel architectural en Île-de-France notamment.


L’ambition du management est de s’appuyer sur ce partenariat pour poursuivre son expansion géographique par capillarité en densifiant les départements actuels, tout en continuant d’attirer les meilleurs talents afin de développer les zones de chalandise limitrophes et au-delà.

A l’occasion de cette opération, Andera Acto a arrangé via ses Fonds ActoMezz IV et Acto Heritage un financement en mezzanine et en capital minoritaire de près de 24 M€, la nouvelle dette d’acquisition est arrangée par les partenaires historiques du Groupe : LCL et la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges.