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SODICA Corporate Finance conseille KSM PRODUCTION dans son rachat par le groupe BURGERMEISTER

Mardi 21 décembre 2021 à 09h22 par SODICA CORPORATE FINANCE SUD OUEST

SODICA Corporate Finance a conseillé Jean-Christophe Kerjouan et Bruno Saint-Marty, les actionnaires de KSM Production, pour organiser la cession des titres de la société dans le cadre d’un processus concurrentiel.

Le Groupe familial Burgermeister, spécialisé dans la fabrication et la distribution de menuiseries d’extérieur a été retenu par les cédants pour poursuivre le développement de KSM Production.

Fondé en 1991 et basé à Argelès-sur-Mer, KSM Production est un des leaders du marché de la fabrication de portails sur-mesure. Initialement centrée sur la fabrication de portails en aluminium, la société a diversifié son offre et propose aujourd’hui une large gamme de portails, clôtures, brise-vues, garde-corps, marquises, et volets. Fort de son savoir-faire et d’un outil industriel de grande qualité, KSM Production est aujourd’hui un spécialiste reconnu du secteur avec des produits conçus, fabriqués et assemblés en France. La société a affiché un fort historique de croissance ainsi que des marges élevées et bénéficie de perspectives dynamiques pour les années à venir.

Créé en 2004 par René Burgermeister, et dirigé par son fils Antoine depuis 2016, le groupe éponyme, qui s’appuie sur 3 marques, Aluconcept, Jardimat et Volets Thiebaut, est spécialisé dans la fabrication de produits de menuiserie d’extérieur et plus particulièrement de portails/clôtures, volets battants, portes de garage, garde-corps et de pergolas. Le groupe, qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€, compte plus de 350 collaborateurs répartis sur 5 sites en France.

Cette opération permet au Groupe Burgermeister de bénéficier d’importantes synergies commerciales, de compléter son maillage territorial avec une implantation dans le sud-ouest et d’intégrer un acteur au savoir-faire différenciant sur son marché, bénéficiant d’une marque reconnue et d’un site industriel de référence.

Jean-Christophe Kerjouan et Bruno Saint-Marty, dirigeants actionnaires de KSM Production, déclarent « Nous sommes heureux de ce rapprochement avec Burgermeister, qui partage nos valeurs humaines et d’excellence. Par ailleurs, nous sommes confiants dans la capacité de ce groupe familial, qui connaît parfaitement notre domaine d’activité, de poursuivre le développement de KSM Production dans les années à venir. »

Antoine Burgermeister, Directeur Général du Groupe Burgermeister, ajoute : « Aux cotés de notre marque Volets Thiebaut, KSM va nous permettre de proposer à nos clients installateurs une des plus belles offres de produits professionnels et sur-mesure, sur le segment de la menuiserie d’extérieur. En complément de nos deux usines dédiées, le site de KSM, situé à Argelès sur Mer nous permet la création du plus riche savoir-faire industriel dans la fabrication de portails/clôtures aluminium en France. Par ailleurs, l’entreprise véhicule des valeurs humaines très proches des nôtres, ce qui devrait faciliter l’intégration des collaborateurs dans l’écosystème Burgermeister ».

L’équipe de SODICA Corporate Finance précise : « l’excellente image de KSM Production au sein de son écosystème nous a permis de mettre en oeuvre un processus concurrentiel rythmé auprès d’acquéreurs industriels convaincus par l’expertise de la société. Ceci ayant permis aux cédants de choisir le candidat répondant au mieux à leur cahier des charges ».

Pour en savoir plus : https://ca-sodica.com
Les investisseurs et experts de l'opération
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  COLSY Jean COLSY
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