Les équipes d’Oaklins France ont conseillé le Groupe Biosynex, acteur majeur de la santé publique en Europe et leader en France du marché des Tests de Diagnostic Rapide (TDR), dans l’acquisition de Parakito et son exploitation pour l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, Biosynex, leader français sur le marché des TDR, compte 286 collaborateurs. Le laboratoire bas-rhinois conçoit, fabrique et distribue des tests de diagnostics qui offrent d’une part, une meilleure prise en charge médicale garantie par la rapidité de leurs résultats, mais aussi permettent au grand public une autosurveillance de leurs pathologies. Reconnu pour la simplicité d’utilisation et l’accessibilité de leurs tests, les laboratoires Biosynex ont su s’imposer comme un acteur incontournable de la santé publique en France et en Europe. Ils ont enregistré une croissance record en 2021 avec un chiffre d’affaires de 383 M€ (multiplié par 2,5 par rapport à 2020).
Fort de la parfaite maîtrise de sa chaîne de valeur qui repose sur sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications, le laboratoire a su toucher différents profils d’utilisateurs, aussi bien professionnels de la santé que grand public.

En 2020, Biosynex intègre à sa Division Pharmacie, la branche santé familiale de Visiomed positionnant avec succès le Thermoflash comme leader du marché des thermomètres sans contact. Le réseau de pharmacies clientes du Groupe a bondi de 8 000 en 2019 à 15 000 en 2021 en France et le chiffre d’affaires de la division est passé de 17 M€ en 2019 à 115 M€ en 2021 dont 25 M€ de produits hors Covid, soit une croissance de 47% en deux ans.

ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DE LA DIVISION PHARMACIE

Soucieux de poursuivre sur cette belle lancée, les dirigeants du Groupe Biosynex ont décidé de renforcer sur le segment pharmacie leur offre Préventions et soins naturels complémentaires de la gamme autotests & automesure. Pour ce faire, ils ont souhaité acquérir la marque Parakito et son exploitation sur les marchés européens, africains et sud-américains.
Parakito, leader européen dans la prévention et le soin des piqûres de moustiques avec des formulations 100% naturelles et des brevets de fabrication, met à disposition de plus de 5000 pharmacies en France des bracelets et sprays anti-moustiques. Le chiffre d’affaires réalisé en 2021 par Parakito en Europe était de l’ordre de 7M€.

C’est dans ce contexte qu’Oaklins a accompagné les dirigeants de Biosynex pour la structuration de l’opération.

L’acquisition de Parakito marque ainsi la première étape de la Stratégie post-Covid du Groupe. Par cette opération, Biosynex, va renforcer le segment Prévention de son offre Santé familiale en proposant la gamme Parakito auprès de ses 15 000 pharmacies clientes en France, en s’appuyant sur son réseau commercial renforcé de plus de 50 personnes. Le renforcement intervient aussi sur le segment international auprès des pharmacies en Europe via ses filiales en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et à moyen terme en Italie et en Espagne. L’exploitation de la marque et des brevets pour l’Asie-Pacifique, le Moyen Orient, l’Amérique du Nord et Centrale reste sous le contrôle des fondateurs de Parakito.
Cette collaboration permettra à Biosynex de bénéficier de leurs compétences et de leurs capacités d’innovation dans le domaine des Biocides afin de développer ensemble de nouvelles gammes de produits.

Oren Bitton, Directeur Europe OTC chez Biosynex :
« Nous tenons à remercier Oaklins pour son accompagnement de qualité dans le cadre de cette opération. L’acquisition de Parakito constitue une étape importante pour Biosynex dans le renforcement de notre présence sur le marché des biocides et plus largement de notre offre Prévention en plein essor, en intégrant une marque forte, leader du segment en Europe.
Cette opération contribue à dynamiser notre offre Pharmacie en tant que nouveau relais de croissance stratégique pour le Groupe. »

Ludovic Beaulieu, Partner d’Oaklins France :
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Biosynex dans la réalisation de cette acquisition stratégique. Cette opération représente la première pierre de la stratégie post-Covid du Groupe avec le renforcement de son offre Santé familiale, qui va permettre de consolider sa position de leader de la santé publique en France et en Europe.»


À propos de Biosynex
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 286 collaborateurs, le laboratoire français Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, Biosynex maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.
Plus d’informations : www.biosynex.com

À propos d’Oaklins France
Fondée il y a 18 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 40 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 460 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market.
Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelque 1 900 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
Plus d’informations : www.oaklins.com


PRINCIPAUX INTERVENANTS :

- Acquéreur : Biosynex (Larry Abensur, Alexis Steinmetz, Elie Fraenckel, Oren Bitton)
- Conseil M&A acquéreur : Oaklins (Ludovic Beaulieu, Loris Gabrielian, Quentin Boissinot)
- Avocat acquéreur : White & Case (Marc Petitier, Olivier Pâris)
- DD Finance / Fiscal acquéreur : Deloitte (Eric Boucharlat)
- Conseil IP acquéreur : Nuss (Michèle Dietrich)
- Cédants : Evergreen Land (Nicolas Moulin, Jean-Christophe Dol, Olivier Partrat)
- Avocat cédant : Mazars (Catherine Wailly, Joeri de Ceuleneire, Alexis Martin)
- Conseil IP cédant : Strato-IP (Sébastien Hautiere, Julien Sayettat)