Avec le concours de Edmond de Rothschild Investment Partners, le Groupe Eurogiciel confirme ses ambitions de développement avec l’acquisition de la société Alyotech

En association avec Winch Capital 3, géré par Edmond de Rothschild Investment Partners, le Groupe Eurogiciel vient de finaliser l’acquisition d’Alyotech, spécialiste en système d’information et systèmes critiques.

Le Groupe Eurogiciel s’est imposé, depuis plus de 27 ans, comme une importante ETI française dans l’ingénierie. Partenaire clé de grands industriels, elle participe aux programmes majeurs dans les secteurs de l’aérospatial, l’énergie, du transport et de la défense.

Eurogiciel, spécialiste des systèmes numériques, de la qualité et du management de la performance des opérations industrielles, est également reconnu pour son savoir-faire dans le développement de produits & solutions innovants. Reconnue quant à elle pour son savoir-faire dans les projets à engagement, Alyotech consolide plus de 30 ans d’expérience dans les systèmes d’informations et les systèmes critiques.

Implantée sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’en Asie et au Maroc, Alyotech intervient principalement auprès de grands comptes des secteurs des télécommunications, défense, aéronautique et automobile. Avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2015, le Groupe compte aujourd’hui plus de 650 collaborateurs.

Cette acquisition renforce le groupe Eurogiciel dans son positionnement d’expert dans les projets et les systèmes numériques.
Depuis quelques années, le Groupe a entrepris un plan de développement de ses spécialités en France et à l’international et vise à consolider 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2019 avec une organisation bâtie sur deux grands pôles métiers : les systèmes numériques et la performance des opérations, en associant les expertises portées par ses filiales : Eurogiciel Ingénierie, Equert, Etop et désormais Alyotech.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec Alyotech. Cette acquisition fait entrer le Groupe Eurogiciel dans une nouvelle dimension de par sa taille (150m€ de chiffre d’affaires visé en juin 2017) mais aussi en termes de niveaux de conseils et d’expertises technologiques en tant que spécialiste du numérique. Il s’agit d’une première étape importante de notre plan stratégique élaboré en 2015 avec nos actionnaires principaux, Edmond de Rothschild Investment Partners et Daniel Benchimol qui ont participé au financement de cette acquisition ; elle sera suivie par d’autres opérations pour renforcer nos positions internationales et notre second pôle dédié à la Performance des Opérations », déclare Yvan Chabanne, Président et Directeur Général du Groupe Eurogiciel.

« En menant l’opération de reprise du Groupe Eurogiciel, nous souhaitions rapidement entreprendre une croissance externe transformante en termes de taille et de compétences. Nous avons été très heureux de participer activement à la négociation et au financement de cette opération majeure pour le Groupe Eurogiciel », déclarent Antoine Le Bourgeois et Laurent Tourtois, Directeurs Associés d’Edmond de Rothschild Investment Partners.

A propos de Edmond de Rothschild Investment Partners :

Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement non coté en capital développement/ dette mezzanine et en capital risque en sciences de la vie. Etablie à Paris la société de gestion est composée de 54 personnes dont 36 professionnels d’investissement, gère plus de 1,5 milliard d’euros sur trois thématiques d’investissements : les sciences de la vie (Biodiscovery), le capital développement et la transmission (Cabestan en small cap et Winch en mid cap) et la mezzanine (Acto Mezz). Edmond de Rothschild Investment Partners va poursuivre ses levées de fonds sur ses segments actuels dans les prochains mois avec la levée de Biodiscovery 5 et Acto Mezzanine 3 pour porter ses encours sous gestion à plus de 2 milliards.

Edmond de Rothschild Investment Partners est une société en commandite par action détenue à 51% par le Groupe Edmond de Rothschild et à 49% par l’associé commandité Montalivet Investment Managers, holding regroupant les associés et salariés de la société de gestion.

Pour plus d’informations : www.edrip.fr

A propos du groupe Eurogiciel :

Crée en 1989 par Daniel Benchimol, le Groupe Eurogiciel s’est imposé en quelques années comme un partenaire clé des grands industriels et participe aux grands programmes des secteurs aéronautique, spatial, défense, transport, public et tertiaire.
En croissance régulière depuis sa création, Eurogiciel a assis sa légitimité sur une offre différenciante articulée autour de 3 sociétés déclinant l’ensemble des étapes d’un projet :ETOP International, cabinet de conseil en Management de Projets complexes, EQUERT International, cabinet de conseil en Management de la Qualité et Performance Industrielle, EUROGICIEL Ingénierie propose :

o Une expertise en Ingénierie des systèmes et du logiciel temps réel embarqué à haute criticité,
o Une assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’OEuvre des Grands Projets Complexes de Systèmes d’Information,
o Des solutions dédiées à l’usine du futur et à l’humain augmenté.

Le Groupe Eurogiciel a atteint un Chiffre d’Affaires de 83 millions d’euros fin juin 2016 avec un effectif de 1200 salariés.
Il ambitionne de réaliser à fin juin 2017 un Chiffre d’Affaires de 150 millions d’euros avec un effectif supérieur à 2000 personnes.
Implantations : 8 agences en France (Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Sophia-Antipolis, Lyon) et 6 implantations à l’étranger (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Canada, Etats-Unis).

Pour plus d’informations : www.eurogiciel.fr