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OAKLINS accompagne le leader de la transition énergétique SOLSTYCE dans son opération de capital-développement

Jeudi 23 septembre 2021 à 11h30 par OAKLINS

Les équipes d’Oaklins France ont conseillé les dirigeants fondateurs et le Groupe Solstyce, expert de la décarbonation et de l’efficacité énergétique des entreprises dans une opération de capital-développement de 13,3 M€ et de levée de financements ; l’opération vise à accélérer l’exécution de son plan de développement et réaliser des croissances externes.

Plateforme de la transition énergétique des entreprises depuis 2009, le Groupe Solstyce ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 35 M€ et d’employer une centaine de personnes pour bâtir un avenir et des villes durables. Présent en France à travers 5 agences (Paris, Grenoble, Avignon, Bordeaux, Strasbourg), le Groupe Solstyce accompagne les entreprises pour atteindre concrètement leurs objectifs d’impacts positifs via une offre globale et technique d’ingénierie, de financement, de travaux et de maintenance autour de 4 activités :

▪ Photovoltaïque (Solstyce) : projets clés-en-main complexes et haute technicité d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et façades de bâtiments ;

▪ Mobilité électrique (Mobilize) : ingénierie de solutions de recharges de flottes automobiles électriques avec une offre d’installation et de maintenance des bornes de recharges électriques ;

▪ Etanchéité (Enerpur Etanchéité) : spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation des toitures terrasse ;

▪ Performance carbone (Pink Strategy) : accompagnement d’acteurs industriels dans leur stratégie bas carbone (bilan carbone, performance, certification).

Le Groupe Solstyce a conçu, mis en œuvre et réalisé les projets les plus emblématiques en France pour « rendre durable » des bâtiments tertiaires et industriels comme les tours Duo, la Poste du Louvre, le Palais de Justice de Paris, la Tour Elithis Danube ou bien encore installé plus de 100MWc de panneaux photovoltaïques sur toiture et déployé plus de 6000 bornes de charge de véhicule électrique et hybride.
Le Groupe Solstyce est également co-propriétaire et opérateur de centrales photovoltaïques pour le compte d’importants bailleurs. L'opération va permettre au Groupe Solstyce d’accompagner sa forte croissance, de structurer de nouvelles offres de financement et d’étendre sa couverture géographique, notamment par l'ouverture d'agences. L’objectif est également de réaliser des croissances externes ciblées afin de renforcer sa position de leader.

Irina Khodossova, Présidente de Mobilize France « En forte croissance, nous souhaitions accueillir à nos côtés un réel partenaire en mesure d’apporter son expérience et son soutien afin de saisir au mieux les opportunités de développement actuelles et futures. »

Guillaume David, Président et Fondateur du Groupe Solstyce « Depuis sa création, le Groupe Solstyce a à cœur de favoriser la transition énergétique des entreprises à travers des solutions créatrices de valeur. Alors que le dernier rapport du GIEC rappelle une fois de plus, et de manière implacable, l’urgence climatique, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle central à jouer et que nous pouvons continuer à être le partenaire de référence pour les y aider. »

Nicolas de Saint Etienne, Associé Gérant de NextStage AM « Le Groupe Solstyce s’est imposé en plus de 10 ans comme un acteur clé dans le développement de l’économie positive et de la croissance verte. Positionné sur l’intégralité de la chaîne de valeur, le Groupe propose une offre différenciante, à forte valeur ajoutée et avec une expertise reconnue sur les projets d’ingénierie complexes. Alors que les entreprises affichent une volonté de plus en plus forte de limiter leur impact carbone, elles sont souvent démunies face à l’ampleur de la tâche. Nous sommes ravis de prendre part à cette aventure au cœur des enjeux environnementaux actuels aux côtés d’une équipe d’entrepreneurs dynamiques et passionnés. »

Aurélien Hüe, Directeur d’investissement de Bpifrance « Nous sommes heureux d’accompagner NextStage AM dans cette opération qui permet au fonds FIEE d’investir dans Solstyce, un acteur important à suivre dans la filière française de la transition énergétique qui allie des compétences dans le photovoltaïque, l’électromobilité et l’étanchéité. Les marchés potentiels de Solstyce sont importants avec de belles perspectives de développement. C’est une opportunité pour Bpifrance d’accompagner en primo-ouverture une PME dynamique et innovante pour lui permettre de poursuivre son développement. »

Franck Monnot, Directeur Exécutif d’Oaklins France « La convergence de tous les intérêts pour la transition énergétique valide la vision des dirigeants fondateurs de positionner depuis sa création le Groupe Solstyce sur la compétitivité, l’attractivité et l’innovation des entreprises grâce à la transition énergétique. Crise environnementale, opinion publique convaincue, législation ambitieuse et contraignante, technologies disponibles et rentables permettent à Solstyce de déployer à grande échelle son ingénierie de performance énergétique, d’efficacité énergétique et de mobilité durable. L’opération réalisée avec NextStage AM et Bpifrance Fonds France Investissement Energie Environnement offre un levier puissant au Groupe Solstyce pour atteindre rapidement 100 M€ de chiffre d’affaires. »

À propos de Solstyce
Pour mieux développer les projets énergétiques innovants à l’échelle des territoires, en France et à l’international, Solstyce allie son métier de constructeur avec l’expertise d’une ingénierie pointue incluant électromobilité, réseaux intelligents (SmartGrid) et performance carbone. Partenaire de la transition énergétique, le Groupe Solstyce offre un panel complet d’expertises : ▪ Solstyce : conception, construction et exploitation de centrales photovoltaïques. Solstyce est leader sur le marché du bâtiment à haute performance environnementale ; ▪ Pink Strategy : conseil et accompagnement d’industriels et grands donneurs d’ordre dans l’évaluation et l’optimisation de la Performance Industrielle et Carbone ; ▪ Mobilize : études, conseil et déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et services associés. Mobilize est reconnu pour son expertise technique et approche conseil auprès des clients B-to-B ; ▪ Enerpur : spécialiste des travaux de toiture, couverture traditionnelle et étanchéité des terrasses. Combinaisons des travaux traditionnels et solutions innovantes. L’énergie solaire ne se résume plus à l’exploitation des toitures et des façades : elle constitue une composante à part entière de la ville durable, performante et respectueuse de son environnement. Et Solstyce accompagne ses clients dans la réponse aux défis énergétiques, environnementaux et architecturaux de demain.
www.solstyce.fr

À propos de NextStage AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NextStage AM qui cultive depuis l’origine en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France, qui a constitué étape par étape, une plateforme de Private Equity, multi-stratégie représentant au total près de 6,5 Milliards€ AUM, directement et indirectement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (68 sociétés en portefeuille au 31/12/2020), françaises et européennes, innovantes et de croissance, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et un accompagnement opérationnel fort (intégration de l’innovation, talents, international, croissance externe). NextStage AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM). Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe.

A propos de Bpifrance et du fonds FIEE

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Doté de 100 millions d’euros, le fonds FIEE vise à renforcer les fonds propres des PME et ETI de la TEE (énergies renouvelables, efficacité énergétique et économie circulaire). Avec des tickets de 0,5 M€ à 7 M€, ce fonds est destiné à accompagner les acteurs de la TEE dans le financement de leur développement (organique ou croissance externe), leurs opérations de transmission et la transformation de leurs modèles économiques, et ce dans le but de faire émerger des ETI de taille significative

À propos d’Oaklins France

Fondée il y a 17 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 35 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 450 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market. Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 70 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelque 1 700 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.

Pour en savoir plus : https://www.oaklins.com/fr/en/deals/107346
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
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• BPI FRANCE INVESTISSEMENT (668)
Conseil de la société
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  MONNOT Franck MONNOT
OAKLINS
  BOUREL Julien BOUREL
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A propos de OAKLINS
1, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél : 01 43 12 32 12
Fax : 01 43 12 32 22
Contact :
Anne-Laure ALLAIN
Fiche complete
Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes au monde avec 850 professionnels des opérations de fusions-acquisitions mid-market dont 35 basés en France à Paris, Lyon et Toulouse, qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 45 pays et 70 bureaux à travers le monde.