ALTRAD devient un leader des services techniques pour l’industrie avec l’acquisition du hollandais HERTEL

Les partenaires financiers du groupe Altrad lui apportent 100 M€ en fonds propres pour former un leader du marché des services techniques à l’industrie avec l’acquisition du groupe hollandais Hertel.

Actionnaires minoritaires du groupe Altrad depuis 2011, CM-CIC Capital Finance et Bpifrance, accompagnés d’Arkéa Capital Investissement et BNP Paribas Développement, ont structuré une opération de renforcement des fonds propres du groupe Altrad d’un montant de 100 M€, sous forme d’ORA et d’OBSA :

- BPIfrance pour 52 M€,
- CM-CIC Capital Finance pour 30 M€,
- Arkéa Capital Investissement et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour 11 M€,
- BNP Paribas Développement pour 7 M€.

En 4 ans, le groupe Altrad aura levé 192 M€. En mars 2011, CM-CIC Capital Finance accompagné d’Arkéa Capital Investissement et de BNP Paribas Développement, avaient fait leur entrée au capital d’Altrad en investissant 47 M€. En juin 2011, Bpifrance avait pris à son tour une participation pour un montant de 45 M€.

« Cette opération constitue une levée de fonds majeure sur le marché français du capital investissement. Elle est le signe de notre confiance dans le groupe Altrad et ses dirigeants à l’occasion de cette acquisition structurante », commente Bertrand Ghez, Directeur Exécutif chez CM-CIC Capital Finance.

« Cette opération qui permet au groupe Altrad d’accélérer encore sa croissance remarquable est exemplaire de la capacité de Bpifrance d’accompagner dans leur développement, aux côtés d’investisseurs privés de référence, des entreprises françaises ambitieuses et dynamiques », indique Sébastien Moynot, directeur Bpifrance investissement.

« Nous sommes fiers d’accompagner cette très belle ETI française au parcours de croissance exceptionnel dans sa stratégie de consolidation à l’échelle européenne. Ce nouvel ensemble offre une complémentarité métiers unique par la mise en place d’une offre complète vers des clients de premier plan, des synergies opérationnelles et une cohérence géographique en Europe, Asie et Océanie », explique Thierry Martin, Directeur de Participations chez CM-CIC Capital Finance.

Source : Communiqué de presse