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CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS a conseillé les associés du groupe ANSEMBLE dans l'ouverture de son capital aux fonds d'investissement CERVINVEST CAPITAL et SOFIPACA

Jeudi 18 juillet 2024 à 16h07 par CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS

Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé les associés du groupe Ansemble dans l’ouverture de son capital aux fonds d’investissement Cervinvest Capital et Sofipaca

Contexte et objectifs de l’opération

Créé en 1994 à Manosque (04), Ansemble est le 1er cabinet indépendant de la région PACA (230 collaborateurs sur 18 sites, plus de 5 000 clients TPE/PME/ETI). Il propose des services de conseil en expertise comptable, en audit / commissariat aux comptes, et accompagne ses clients sur leurs problématiques sociales / RH, juridiques, fiscales et de gestion.

Cette opération a pour objectif d’accélérer le développement du groupe via des acquisitions (déjà 12 depuis 2017) pour devenir une plateforme de consolidation dans le grand Sud-Est de la France, et atteindre ainsi une taille critique à même d’assurer son indépendance sur un marché en phase de consolidation. Elle lui permettra également de se diversifier sur des métiers de conseil à forte valeur ajoutée, et de poursuivre la digitalisation de ses métiers. Le groupe ambitionne d’atteindre les 100 M€ de CA en 2029-2030.

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Nous avons mené un processus M&A organisé, compétitif et confidentiel au cours duquel nous avons su identifier un partenaire financier minoritaire aligné avec la vision entrepreneuriale des 15 associés d’Ansemble. Cervinvest Capital sera un partenaire actif du cabinet en apportant non seulement un soutien financier, mais également une expertise complémentaire à celle des associés historiques.

En accompagnant les associés d’Ansemble, nous démontrons notre capacité à gérer une opération  qui s’inscrit dans l’évolution de la réglementation de la profession (depuis 2014, autorisation d’ouverture du capital d’un cabinet d’experts-comptables à des non experts-comptables conditionnée par la conservation des 2/3 des droits de vote pour les experts-comptables actionnaires).

Pour en savoir plus : https://www.ca-midcap-advisors.com/transactions
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• CERVINVEST CAPITAL (1)
• SOFIPACA (32)
Conseil du vendeur
• CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
  BONNARD Frédéric BONNARD
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
  DE MARCO Marie-Audrey DE MARCO
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
  ROATTA Jean-Philippe ROATTA
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
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A propos de CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
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Contacts :
Vincent RIBEREAU-GAYON
Didier LENZ
Fiche complete
CA MIDCAP ADVISORS est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières. CA MIDCAP ADVISORS intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.