Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé les associés du groupe Ansemble dans l’ouverture de son capital aux fonds d’investissement Cervinvest Capital et Sofipaca
Contexte et objectifs de l’opération
Créé en 1994 à Manosque (04), Ansemble est le 1er cabinet indépendant de la région PACA (230 collaborateurs sur 18 sites, plus de 5 000 clients TPE/PME/ETI). Il propose des services de conseil en expertise comptable, en audit / commissariat aux comptes, et accompagne ses clients sur leurs problématiques sociales / RH, juridiques, fiscales et de gestion.
Cette opération a pour objectif d’accélérer le développement du groupe via des acquisitions (déjà 12 depuis 2017) pour devenir une plateforme de consolidation dans le grand Sud-Est de la France, et atteindre ainsi une taille critique à même d’assurer son indépendance sur un marché en phase de consolidation. Elle lui permettra également de se diversifier sur des métiers de conseil à forte valeur ajoutée, et de poursuivre la digitalisation de ses métiers. Le groupe ambitionne d’atteindre les 100 M€ de CA en 2029-2030.
Notre rôle dans la réussite de l’opération
Nous avons mené un processus M&A organisé, compétitif et confidentiel au cours duquel nous avons su identifier un partenaire financier minoritaire aligné avec la vision entrepreneuriale des 15 associés d’Ansemble. Cervinvest Capital sera un partenaire actif du cabinet en apportant non seulement un soutien financier, mais également une expertise complémentaire à celle des associés historiques.
En accompagnant les associés d’Ansemble, nous démontrons notre capacité à gérer une opération qui s’inscrit dans l’évolution de la réglementation de la profession (depuis 2014, autorisation d’ouverture du capital d’un cabinet d’experts-comptables à des non experts-comptables conditionnée par la conservation des 2/3 des droits de vote pour les experts-comptables actionnaires).
Pour en savoir plus : https://www.ca-midcap-advisors.com/transactionsLes investisseurs et experts de l'opération | ||
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Investisseur | ||
• CERVINVEST CAPITAL (1) | ||
• SOFIPACA (32) | ||
Conseil du vendeur | ||
• CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS | ||
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Frédéric BONNARD CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS |
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Marie-Audrey DE MARCO CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS |
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Jean-Philippe ROATTA CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS |
Toute l'actualité de |
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• ANSEMBLE |
A propos de CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS |
12 place des Etats-Unis 92127 MONTROUGE Cedex Tél : 01 43 23 24 24 Contacts :
Vincent RIBEREAU-GAYONDidier LENZ Fiche complete |
CA MIDCAP ADVISORS est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières. CA MIDCAP ADVISORS intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole. |
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