Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé les actionnaires de Vitivin Embouteillage dans la cession de l’entreprise à Vinify

Contexte et objectifs de l’opération

Nicolas BANIOL et Damien GARCIA souhaitaient adosser Vitivin Embouteillage après 15 ans d’activité et nous ont mandaté pour les conseiller dans le cadre du process de cession.

Située à Entre-Vignes (34), Vitivin Embouteillage est le leader du conditionnement mobile sur l’arc méditerranéen. Le groupe réalise la mise en bouteille et le conditionnement de plus de 32 millions de cols par an, grâce à leurs 10 unités mobiles d’embouteillage.

Nous avons rapidement contacté Vinify, holding de Grégoire DESMETTRE et Julien SWAAN, dirigeants et actionnaires de Labelys. Un peu plus tôt dans l’année, Vinify s’était porté acquéreur de deux sociétés de conditionnement mobile à Bordeaux : Thierry Bergeon Embouteillage et Bearnais Embouteillage et Filtration. Dans le cadre de leur stratégie de consolidation des services à la filière viticole, nos équipes on fait valoir à Vinify l’intérêt de Vitivin Embouteillage et de sa position stratégique au cœur des vignobles languedociens et provencaux.

A l’occasion de cette opération, Vinify s’est associé à Bpifrance, IDIA Capital Investissement, Sofilaro et Grand Sud-Ouest Capital.

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Grâce à notre connaissance du secteur viti-vinicole et de la stratégie de ses principaux acteurs, nous avons identifié rapidement un acquéreur qui souhaitait se positionner en consolidateur d’une filière encore atomisée.

Nous avons mené à bien un processus M&A organisé, compétitif et confidentiel qui a permis de matérialiser une opération conforme avec leur cahier des charges (valorisation, profil de repreneur, modalités).