Mercredi 11 septembre 2024 à 15h05 par CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS (EX-SODICA CF) SUD OUEST

Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé, via son département spécialisé Millésime, les actionnaires de la société La Bergère dans leur opération de cession au groupe 360Wine

Contexte et objectifs de l’opération

Spécialisée dans la vente de vins haut de gamme issus des grands vignobles français et étrangers auprès d’une clientèle exclusivement BtoB, la Maison La Bergère réalise 40% de son chiffre d’affaires à l’étranger dans plus de 35 pays, avec une présence physique en France, au Royaume-Uni et en Chine.

L’acquéreur, 360Wine, est un distributeur international de vins fins principalement actif en France et en Asie et qui s’est développé par acquisitions successives et qui entend constituer un groupe d’envergure spécialisé dans la distribution BtoC et BtoB de vins haut de gamme.

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Nous avons mené un processus M&A organisé, compétitif et confidentiel au cours duquel nous avons su identifier un acquéreur pertinent grâce à notre positionnement « day-to-day » au cœur du marché M&A viticole. En effet, 360Wine avait été candidat finaliste sur l’opération Lavinia que notre équipe avait conseillée début 2024, vendue finalement au groupe Ulysse Cazabonne.

Nous avons réussi à obtenir une valorisation conforme aux attentes de notre client dans un contexte de marché difficile pour les distributeurs de vins.

Pour en savoir plus : https://www.ca-midcap-advisors.com/transactions