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CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS a conseillé le groupe FLEURUS EDITIONS dans la cession de sa filiale ENPC-EDISER à GALIENA CAPITAL

Mercredi 22 mai 2024 à 15h40 par CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS

Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le groupe Fleurus Editions (détenu par Média-Participations) dans la cession de sa filiale ENPC-Ediser, à Galiena Capital et aux managers clés de l’entreprise

Contexte et objectifs de l’opération

La société ENPC-Ediser est notamment reconnue pour son savoir-faire dans la conception et la fabrication de simulateurs de conduite (hardware et software associé) et sa capacité à développer des logiciels pour la préparation aux examens du permis de conduire. Prepacode, sa plateforme de préparation théorique au code de la route compte plus de 750 000 utilisateurs chaque année. L’entreprise regroupe 140 salariés basés à Montpellier, Marseille, Nantes et Paris. Elle appartient à Média-Participations, groupe familial leader dans l’édition, les médias et le divertissement créé en 1986 (CA de 700 M€, 2 300 collaborateurs).

Pour Fleurus Editions, cette cession vient clore une étape d’un parcours démarré en 2012 avec la reprise d’ENPC (Editions Nationales du Permis de Conduire), qui a vu naître, en 2018, un leader français de l’ingénierie pédagogique de la conduite lors du rapprochement entre ENPC et Ediser.

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Avec cette opération, nous démontrons la capacité de nos équipes à se mobiliser sur des sujets innovants en lien avec la Edtech et la formation professionnelle, secteur sur lequel nous avons conseillé 4 opérations en 2 ans.

Nous avons su identifier l’investisseur idéal, disposant d’une solide expertise dans les LBO primaires et d’un track-record dans les spin-off. A son tour, Galiena a su convaincre un cédant souhaitant se recentrer sur une activité d’édition désormais anecdotique dans le périmètre d’Ediser, qui entend assoir sa position de leader et accompagner la digitalisation des marchés des auto-écoles, de la formation professionnelle et sécurité routière, en France et à l’international.

Pour en savoir plus : https://www.ca-midcap-advisors.com/transactions/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• GALIENA CAPITAL (11)
Conseil du vendeur
• CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
  CHEVRETEAU Hugo CHEVRETEAU
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
  ROATTA Jean-Philippe ROATTA
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
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• EDISER
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A propos de CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
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Fiche complete
CA MIDCAP ADVISORS est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières. CA MIDCAP ADVISORS intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.