Clairfield conseille la cession de Seyntex à Ceres Capital. 

Seyntex, groupe famimlial belge spécialisé dans la conception et la fabrication de vêtements et d’équipements de protection haute technologie pour les forces armées et les forces de l’ordre, a été cédé à Ceres Capital dans le cadre d’une opération de LBO. 

Fondé en 1908 à Aalter, en Belgique, Seyntex est un acteur européen de premier plan dans la conception et la fabrication de systèmes de protection avancés destinés aux secteurs de la défense et de la sécurité publique. Le groupe propose une large gamme de produits comprenant notamment des vêtements de protection balistique et CBRN, des uniformes de combat, des sacs à dos, des tentes et des systèmes de portage. Grâce à son modèle verticalement intégré, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la R&D et du design jusqu'aux tests, à la fabrication et à la logistique, Seyntex s'est imposé comme un partenaire de référence pour des contrats complexes en Europe et à l'international. Le groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs dans quatre pays et réalise plus de 100m€ de chiffre d'affaires dans plus de 20 pays.

Créée en 2004, Ceres Capital est une société d'investissement spécialisée dans les PME et ETI européennes des secteurs industriels et des services. S'appuyant sur une équipe composée d'anciens dirigeants, entrepreneurs et investisseurs, Ceres accompagne les entreprises dans leurs stratégies de croissance organique et externe. À ce jour, la société a investi dans plus de 40 entreprises à travers 8 pays. Au cours des 24 derniers mois, Ceres a investi plus de 300m€ en fonds propres dans trois opérations de LBO et investit généralement entre 30m€ et 150m€ d'equity par transaction.

Cette opération permet à Seyntex d'accueillir un nouvel actionnaire majoritaire disposant d'une forte expertise industrielle, capable d'accompagner le groupe dans une nouvelle phase de développement. Aux côtés de la famille Seynaeve, qui demeure investie dans la société, Ceres entend soutenir l'accélération de la croissance du groupe à travers des investissements industriels, le renforcement des équipes, l'innovation et une stratégie ciblée de croissance externe. L'opération s'inscrit également dans une ambition de consolidation pan-européenne du secteur, tout en préservant le fort ancrage belge de Seyntex à travers IPE Group, la nouvelle holding de contrôle du groupe, dont la direction restera basée en Belgique.

Mandatée par la famille actionnaire, Clairfield a mené un process de cession compétitif.