Un an après avoir accompagné les actionnaires de PEERS Group dans leur OBO avec NextStage et BNP Paribas Développement, CAPSTONE les conseille pour une acquisition stratégique

Les équipes CAPSTONE Finance accompagnent une nouvelle fois les actionnaires de PeersGroup dans le cadre de l'acquisition d'HUTISA, expert de la performance industrielle, marquantune nouvelle étape importante du développement de PeersGroup. 

PeersGroup confirme son ambition : devenir le cabinet de référence du modèle “Strategy to Execution” et bâtir un champion de la performance et de la compétitivité durable.

De l’ambition à la concrétisation

En octobre 2024, PeersGroup annonçait son ambition de doubler de taille d’ici 2028. Douze mois plus tard, le groupe poursuit son accélération : 30 M€ de chiffre d’affaires en 2024, plus de 200 consultants, quatre implantations en France (Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux), et désormais l'acquisition d'HUTISA, qui en font un consolidateur naturel sur un marché en pleine mutation.

Hutisa : l’expertise industrielle au service de la souveraineté et de la compétitivité

Basée à Nantes, Lyon et en Suisse, Hutisa apporte à PeersGroup une expertise rare et reconnue dans les achats directs et la performance industrielle. A l’aide de ses méthodologies éprouvées (Design to Cost / Value, Lean Manufacturing, Make or Buy, Relocalisation), de son équipe d’experts et son écosystème, Hutisa renforce la capacité du groupe à accompagner les grands industriels comme les ETI, PME et startups dans leurs enjeux de compétitivité, de durabilité et de souveraineté, à l’échelle d’un projet ou de l’entreprise.

« L’intégration d’Hutisa confirme notre rôle de consolidateur et notre conviction : la performance de demain combinera excellence opérationnelle, intelligence des données et durabilité. L’intégration de ces nouvelles expertises et nouveaux talents confirme nos avancées et nos ambitions afin de devenir un acteur indépendant majeur de la compétitivité des organisations privées comme publiques », déclare Jérôme Pierucci, Président de PeersGroup.

« Ce rapprochement avec PeersGroup est l’aboutissement de plusieurs collaborations réussies. Les dirigeants et les équipes se connaissent, les complémentarités géographiques, métiers et sectorielles sont évidentes. Ce rapprochement est une suite logique pour Hutisa dans sa mission d’accompagner ses clients avec une offre complète sur l’ensemble des enjeux de compétitivité. » témoigne Sylvain Faure, Ex-président d’HUTISA et nouveau DGA & Partner chez PeersGroup.

« L’histoire de PeersGroup illustre parfaitement ce que nous recherchons : des entrepreneurs capables de transformer leur secteur et d’anticiper les mutations. En un an, ils ont prouvé leur capacité à attirer des expertises clés et à construire un modèle singulier. C’est la marque des futurs leaders. », commente Charlotte Giraudeau, Directrice d’Investissements chez NextStage AM.
 

Intervenants de l'Opération :

PeersGroup (Jerome Pierucci, Guillaume Ginguene, Benoit Coeslan)
NextStage AM (Charlotte Lengaigne-Giraudeau, Marie-Pauline Noël)
BNP Paribas Développement (Delphine Larrandaburu)

Conseils de PeersGroup :
Conseil M&A : Capstone Finance (Thaddée Willart, Rafaelle Faibis)
Avocat M&A/IP/IT : Walter Billet Avocats (Fabien Billet, Alan Walter, Christophe Cussaguet, Fanny Adoue, Amr Akram Abed) 
Due Diligence Financière : Exelmans (Eric Chan, Paul Demarquette)
Avocat Fiscal : Couderc Dinh & Associés (Denis Fontaine-Besset)
Avocat Social : Workwise Avocats (Emmanuel Maudet)
Avocat Financement : Yards (Maud Gendron) 

Hutisa (Sylvain Faure, Bruno FAVREAU)

Conseils d'Hutisa :
ORATIO Avocats (Yvan Marjault, Tom Desor) 
Baker Tilly (François Coutolleau, Sophie Chiron)

Banques de l'opération :
BNP Paribas (Alexandre Brugier, Florian Dubois)
LCL (Xavier Perrimond)
BRED (Yael Koskas, Sandrine LELONG)

A propos de Capstone Finance

CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis 20 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. 

CAPSTONE Finance a été classé en 2025  par Décideurs - Leaders League : « Incontournable » dans la catégorie Fusions & Acquisitions Small-cap, « Excellent » dans la catégorie LBO Small-cap et « Forte notoriété » sur le secteur : Santé & Industrie pharmaceutique - Small & Mid-cap,