Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé le groupe familial Como lors de l’acquisition de l’exploitation, de l’immobilier ainsi que son financement, de la filiale de distribution parisienne de Mercedes-Benz AG

Contexte et objectifs de l’opération

Le groupe Como, est distributeur de la marque Mercedes-Benz en Ile-de-France depuis plus de 30 ans. Fondée en 1938 et reprise en 1986 par Oussama KADDOURA, Como est une entreprise familiale indépendante, distributeur et réparateur agréé des marques Smart, Mercedes-Benz et Lexus, dans 17 points de vente en région parisienne.

Cette acquisition a été réalisée lors d’un processus concurrentiel de vente organisé par le constructeur. Cette cession s’inscrit dans le cadre plus large du projet européen de vente du réseau de distribution automobile actuellement mené par Mercedes-Benz.

Cette opération de croissance externe stratégique renforce le positionnement de leader de Como. Elle devrait lui permettre de faire passer son chiffre d’affaires de 250 M€ à environ 600 M€, et de renforcer sa relation de partenariat avec le constructeur allemand.

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Le processus de vente a été initié au deuxième trimestre 2023 par les équipes M&A de Mercedes-Benz AG, mettant en compétition des acquéreurs européens. Le groupe Como a su faire valoir la pertinence de son projet industriel et sa connaissance approfondie du marché de la distribution de véhicules haut de gamme.

Grâce à nos expertises complémentaires sur la mobilité, l’immobilier et le financement, nous avons su identifier l’acquéreur pertinent, et nous avons permis à notre client de se positionner au mieux pour remporter l’enchère.