Crédit Agricole Midcap Advisors, via son département « Millésime  » spécialisé dans la filière vins et spiritueux, a conseillé les actionnaires de Lavinia dans sa cession à Ulysse Cazabonne, filiale du groupe Chanel

Contexte et objectifs de l’opération

Fondée en 1999 par Thierry SERVANT, Lavinia est l’un des leaders européens de la vente de vins et spiritueux de prestige aux particuliers et aux professionnels. Le caviste exploite un réseau de 5 boutiques implantées en France, en Suisse et en Espagne et a prolongé son expertise via plusieurs sites d’e-commerce. En 2016, après le décès de son fondateur, l’entreprise est reprise par sa fille, Charlotte SERVANT, et par son mari, Matthieu LE PRIOL, qui devient Directeur Général.

Cette acquisition permet à la maison de négoce bordelaise Ulysse Cazabonne (filiale du groupe Chanel), distributeur de grands vins aux professionnels dans près de 75 pays, d’élargir son offre afin de contribuer au rayonnement international des grands vins français, mais aussi de promouvoir des producteurs haut de gamme du monde entier.

Grâce à cette complémentarité, Ulysse Cazabonne se renforce ainsi sur la partie retail et Lavinia se développe de façon plus importante sur le BtoB.

Notre rôle dans la réussite de l’opération

Le process M&A a été assez long, notre client nous ayant imposé des conditions très strictes, à savoir un projet qui garantisse la pérennité de la marque, du savoir-faire et de tous les actifs immatériels du groupe. Sa volonté était de se tourner vers un acteur du vin reconnu, cohérent et proche de ses valeurs. C’est pourquoi il a souhaité éliminer d’emblée toute offre purement financière.