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AELIOS FINANCE lève 6 M€ pour le cabinet de conseil en propriété intellectuelle IPSIDE

Mercredi 14 septembre 2016 à 11h00 par OAKLINS

Ipside lève 6 M€ pour restructurer son capital, financer ses acquisitions en France et son implantation aux Etats-Unis et en Chine !

Le cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle Ipside (ex Schmit-Chrétien), a finalisé un tour de table de 6 M€ auprès de EdRip (Edmond de Rothschild Investment Partners) et des banques BPI, LCL et Banque Populaire, à l’issu d’un process orchestré par Aelios Finance. L’opération a pour triple objectif de finaliser la transmission capitalistique du groupe, de poursuivre la stratégie de build-up sectoriel en France et de financer l’ouverture de filiales sur 2 marchés stratégiques : les Etats-Unis et la Chine.

Fondé en 1980 par Christian Schmit et Jérôme Chrétien, le cabinet IPSIDE s’est construit avec la fusion successive de plusieurs cabinets dédiés à la propriété industrielle. Il couvre aujourd’hui l’ensemble des métiers du conseil en propriété intellectuelle : gestion des brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, logiciels, veille juridique et traitement des litiges.

Avec 60 experts sur le terrain dont une équipe d’avocats spécialisés, un réseau national de 6 agences et des bureaux en Asie et aux US, Ipside a réalisé plus de 10 000 dépôts de marque, dont 1 500 marques internationales, et plus de 15 000 extensions dans une centaine de pays. Ipside est la seule société française spécialisée en propriété industrielle, présente sur 3 continents.

Outre l’ouverture des filiales aux Etats-Unis et en Chine, la levée de fonds permet le financement de la sortie du capital des fondateurs, Christian Schmit restant au Conseil de Surveillance. Accompagné de ses cadres regroupés au sein d’une holding commune, Christophe Cornuejols, Président de Ipside depuis 2012, prend le contrôle de l’entreprise avec l’objectif d’en doubler la taille et le chiffre d’affaires en 5 ans et de devenir une référence du conseil intégré en propriété industrielle sur l’ensemble des marchés importants au niveau international, dont la France. Une partie de ce financement sera consacrée à des acquisitions de cabinets en France, à commencer par le cabinet parisien Wagret qui a été acquis le jour du closing.



Dans cette opération Ipside a confié la recherche de l’ensemble des Financements à la banque d’affaires Aelios Finance.

Christophe Cornuejols, Président d’Ipside : « Nous sommes très heureux d’accueillir le fonds Cabestan Capital géré par Edmond de Rothschild Investment Partners comme partenaire de référence dans notre capital. Cette nouvelle étape permet d’établir une gouvernance claire et de nous donner les moyens de notre développement, notamment de conforter notre stratégie d’expansion aussi bien en France qu’aux USA et en Chine. L’intervention d’Aelios Finance nous a permis de définir et de négocier au mieux un montage financier équilibré tout en réalisant l’opération dans des délais courts »

André Renaison, Directeur de Participations chez Edmond de Rothschild Investment Partners : « IPSIDE a réussi à construire une valeur stratégique forte pour ses clients sur le marché français. Au travers de ce MBO peu leveragé, IPSIDE est aujourd’hui en capacité de mener à bien son plan stratégique en France, aux USA et en Chine. Nous l’aiderons au maximum par notre expérience passée des croissances externes et du développement d’activité à l’international »



Raphael Petit, Directeur Associé Aelios Finance : « Cette mission, reposant sur un projet très séduisant sur le plan stratégique, a été un beau challenge pour nous. En effet, le montage financier devait répondre à des objectifs multiples et simultanés (croissances externes, recomposition du capital, implantations à l’étranger), avec une participation de nombreux actionnaires salariés, dans un calendrier extrêmement serré. Grâce au professionnalisme de tous les intervenants, nous avons bouclé l’opération en 4 mois, tout en permettant à Christophe Cornuejols et son équipe de prendre le contrôle de l’ensemble du groupe. »



A propos d’Ipside :

Le cabinet IPSIDE, acteur majeur dans le domaine de la propriété industrielle en France, est le résultat de la fusion de plusieurs entités : Ravina, Poupon et Schmit-Chrétien. Baptisé IPSIDE en septembre 2014, le cabinet est expert sur tout relevant de « Intellectual Property Side » : brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur. L’équipe de 70 personnes, dont 22 ingénieurs brevets et 13 juristes, est répartie dans 6 agences de proximité en France et d’agences à l’international, avec son siège social à Toulouse. IPSIDE a traité dans une centaine de pays plus de 10.000 dépôts de marques, dont 1500 marques internationales. Christophe Cornuéjols, président de l’enseigne, annonce un chiffre d’affaires 2015 de 15,5 millions d’euros. Pour plus d’informations : www.ipside.com

A propos de EdRip Rothschild :

Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement non coté en capital développement-transmission et en capital risque en sciences de la vie. Etablie en France, la société a déployé des équipes d’investissement à Paris et Milan (à travers le partenariat exclusif Mast Capital). La société de gestion, composée de 45 personnes dont 29 professionnels de l’investissement, gère plus de 1,3 milliard d’euros. Edmond de Rothschild Investment Partners est une société en commandite par action détenue à 51% par le Groupe Edmond de Rothschild et à 49% par l’associé commandité Montalivet Investment Managers, holding regroupant les associés et salariés de la société de gestion. En Capital Développement-Transmission Small Cap, Edmond de Rothschild Investment Partners dispose d’une équipe dédiée gérant 260 millions d’euros via plusieurs véhicules et notamment Cabestan Capital, fonds professionnel de capital investissement de 112 millions d’euros levé fin 2011. L’investissement par opération de ses véhicules varie entre 4 et 10 millions d’euros en premier tour et jusqu’à 15 millions d’euros en cas de réinvestissement. La stratégie d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés en croissance, rentables, dans tous les secteurs de l’économie française. Il est rappelé que Cabestan Capital est un fonds professionnel de capital investissement bénéficiant d’une procédure allégée. A ce titre, il n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et peut adopter des règles d’investissement dérogatoires. Cabestan Capital est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte en capital, des risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité. Pour plus d’informations : www.edrip.fr

A propos d’Aelios Finance :

Aelios Finance est une banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, introduction en bourse, LBO, cession, transmission, acquisition. En 12 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations midmarket (valeur de 5M à 200M d’euros) avec plus de 300 opérations réalisées en France, à Paris et en région (PACA, Grand-Ouest, Sud-Ouest) et à l’International. Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (#1 alliance mondiale midmarket, 47 correspondants, 600+ professionnels dans 40+ pays, 1.500 opérations). Pour plus d’informations : www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance



PRINCIPAUX INTERVENANTS


Financement :

Financement equity : EdRIP (André Renaison, Sabrina Bazire)

Financement bancaire : LCL (Frédéric Morel, Geoffroy Domercq), BPI France (Yann Le Goff), Banque Populaire Occitane (Nicolas Robineau)

Conseils :

Conseil société : Fidal (Mathieu Aurignac,Audrey Beglin, Anne-Lise Martinez Gautrand, Amandine Gallard)

Conseil EdRIP & audit juridique : IDEACT (Maud Partouche, Carole Hadrys)

Conseil société M&A : Aelios Finance (Raphael Petit, Sophie Zanella)

Audit financier : Oderis (Julien Passerat, Norian Lebot)

Audit stratégique : Advention (Alban Neveu)



CONTACTS PRESSE

Lucie Petitjean | lpe@aeliosfinance.com | m. +33 6 87 10 17 62 | t. +33 1 43 12 32 12

Raphaël Petit | rp@aeliosfinance.com | m. +33 6 69 21 13 31 | t. +33 9 81 00 05 51

Pour en savoir plus : http://www.aeliosfinance.com/aelios-finance-leve-6me-pour-ipside/
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• ANDERA PARTNERS (61)
Conseil de la société
• OAKLINS
  PETIT Raphaël PETIT
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  ZANELLA Marie-Sophie ZANELLA
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Oaklins est l’une des plus importantes banques d’affaires indépendantes au monde avec 850 professionnels des opérations de fusions-acquisitions mid-market dont 35 basés en France à Paris, Lyon et Toulouse, qui collaborent activement au sein de 15 groupes sectoriels dédiés, dans 45 pays et 70 bureaux à travers le monde.