Fusion-Acquisition

BDO Corporate Finance figure parmi les leaders mondiaux du conseil en transmission de PME-ETI avec plus de 1400 opérations réalisées en 2018, dans les 162 pays du réseau.

En France, BDO CF regroupe 30 professionnels qui accompagnent les dirigeants et entrepreneurs dans leurs projets de cession, d'acquisition ou de réorganisation du capital.

En France, BDO Corporate Finance allie logique de proximité et dimension internationale afin d'offrir à ses clients des services personnalisés tout en disposant d'une capacité d'intervention globale.

Fort d'une équipe expérimentée et multisectorielle, BDO CF propose un panel de services adaptés aux besoin de la vie des entreprises et de leur dirigeant, parmi lesquels :

- La transmission d’entreprises
- L’acquisition d’entreprises
- La réorganisation du capital (levée de fonds, OBO, MBO etc.)
- La préparation à la cession

LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES
Nous accompagnons les dirigeants-actionnaires dans l’ensemble du processus de cession et intervenons en particulier sur :
- La production de documents analysant et mettant en valeur la société sous différents angles (stratégique, financier, organisationnel, etc.)
- La préparation d’une liste pertinente et exhaustive d’acquéreurs potentiels
- Le contact et les échanges d’informations avec les acquéreurs potentiels (sous accord de confidentialité)
- La collecte et l’analyse des offres
- La négociation avec les différents acquéreurs (prix, modalités, garanties)
- La coordination des audits et de la rédaction des actes juridiques
- L’organisation des signatures

L’ACQUISITION D’ENTREPRISES
Nous accompagnons également les entrepreneurs ambitieux qui souhaitent développer leur société par croissance externe dans le cadre de mandats d’achat en leur proposant :
- Une aide à la réflexion stratégique et à la définition de l’opération envisagée
- Une recherche de partenaires ou de cibles
- Un accompagnement dans la sélection des projets
- Une assistance à l’étude de faisabilité
- Une recherche de financement
- L'animation de négociations en coordination avec les conseils en place

LA LEVEE DE FONDS OU LA REORGANISATION SON CAPITAL
Étapes incontournables de la vie d’une entreprise, nous intervenons également sur des opérations d'ingénierie financière telles que :
- Des levées de fonds (fonds propres et/ou dette) pour financer le développement
- Des opérations de réorganisation du capital (LBO, OBO, LMBO, RES, rachat de minoritaires, etc).

LA PRÉPARATION À LA CESSION
Forts d’une longue expérience dans la transmission d’entreprise, nous avons développé un service permettant aux dirigeants d’entreprises d’anticiper au mieux la cession de leur société. Pour cela, nos équipes réalisent des missions de conseil courtes comprenant :
- Un diagnostic complet de votre situation et celle de votre entreprise sur les sujets financiers, opérationnels, immobiliers, patrimoniaux, fiscaux, sociaux, etc. afin d’anticiper au mieux les impacts d’une transmission et sa valorisation
- La détermination d’une valorisation de marché
- L’identification de leviers d’amélioration de la valeur pré-cession (1 à 5 ans).