BDO conseille la levée de fonds de MS VACANCES auprès d'EdRIP Actomezz

Le 29 septembre 2016, la famille fondatrice a repris l’intégralité du capital du groupe vendéen MS Vacances, spécialiste de l’hôtellerie de plein air haut de gamme en Atlantique et Méditerranée, permettant à cette occasion la sortie des actionnaires financiers minoritaires, Océan Participations, Arkéa Capital et Volney Développement.

Le financement mezzanine mis en place par EdRIP - ActoMezz permet ainsi à la famille Raimbaud de détenir 100% du capital de son groupe mais également de disposer d’une enveloppe de financement pour la réalisation de croissances externes structurantes.

Le groupe MS Vacances a été créé en 1998 par ses dirigeants actuels, Guy et Nadège RAIMBAUD, avec l’acquisition de l’emblématique camping 5***** Les Brunelles (607 emplacements) à Longeville-sur-Mer. MS Vacances détient aujourd’hui 3 très beaux campings 5***** représentant plus de 1.500 emplacements en Vendée et sur la côte méditerranéenne.

La famille RAIMBAUD n’a eu de cesse de développer ses campings en taille et d’accompagner leur montée en gamme avec pour leitmotiv une qualité de prestations et de services élevée pour ses clients vacanciers. Le groupe MS Vacances ambitionne d’accélérer son développement et de porter la taille de son parc à 5 terrains, grâce au financement complémentaire mis en place par EdRIP - ActoMezz.

« Nous sommes ravis d’avoir su trouver le partenaire idéal à la famille Raimbaud partageant d’une part sa vision entrepreneuriale visant à maximiser la détention du capital par la famille mais autorisant d’autre part des projets de développement particulièrement ambitieux grâce à une solution de financement adaptative » explique Thibaut BAPTISTE, Senior Manager chez BDO Transaction Advisory Services, conseil des dirigeants.

« Nous sommes particulièrement heureux et enthousiastes d’accompagner la famille RAIMBAUD dans cette opération. Passionnés, exigeants et performants, ils nous ont convaincus de la solidité et de l’ambition de leur projet » ajoute Stéphane BERGEZ, Partner, Head of ActoMezz chez Edmond de Rothschild Investment Partners.

ActoMezz est l’équipe d’investissement en mezzanine et en capital minoritaire de Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), fort de 400 M€ sous gestion et plus de 30 opérations réalisées.

ActoMezz a rejoint EdRIP en juillet 2016 qui constitue l’un des principaux acteurs français de l’investissement non coté en France, investissant des montants de 4,0 à 45,0 M€ en capital et en mezzanine dans des sociétés non cotées afin d'accompagner leurs dirigeants dans leurs projets de croissance, totalisant plus d’1,6 Md€ sous gestion.

BDO est le cinquième réseau mondial d’audit et de conseil. Présent dans 150 pays, le réseau compte près de 60.000 collaborateurs. En France BDO Transaction Advisory Services accompagne ses clients sur toutes leurs problématiques de haut de bilan ; conseil en fusion-acquisition, levée de fonds, due diligences, évaluations… avec une équipe de 15 personnes dédiées.

ActoMezz : Stéphane Bergez, Christine Martinovic

Conseils dirigeants (Famille Raimbaud) :
Financier : BDO Transaction Advisory Services (Thibaut Baptiste)
Juridique : Cambacérès Avocats (Bouziane Behillil)

Conseils investisseur (Actomezz-EdRIP) :
Juridique : CVML (Serge Lévine, Laëtitia Politi)
Due diligence financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, Elodie Lonqueu, Nicolas Manczur)
Due diligence fiscale : Cazals Manzo Pichot (Bertrand de Saint Quentin)

Conseil cédants (Océan Participation, Arkéa Capital et Volney Développement) :
Juridique : Cornet Vincent Ségurel (Olivier Greffard)