Zurich Insurance Group Ltd (« Zurich ») lève 3,9 milliards de francs suisses / 5,0 milliards de dollars américains pour financer partiellement l’acquisition de Beazley plc (« Beazley »).

Zurich a levé avec succès 3,9 milliards de francs suisses (5 milliards de dollars américains) par le biais d'une procédure de placement accéléré. Le produit net de cette augmentation de capital servira à financer partiellement l'acquisition de Beazley (l'« Acquisition »).

Zurich a mené à bien le placement de 7 090 909 nouvelles actions nominatives (les « Nouvelles Actions »), chacune d’une valeur nominale de 0,10 CHF par action, au prix de 550 CHF par nouvelle action (le « Prix d’émission ») au moyen d’une procédure de construction accélérée du livre d’ordres (le « Placement d’Actions »), ce qui a permis de lever un produit brut d’environ 3,9 milliards de CHF / 5,0 milliards de dollars.

Le 2 mars 2026, Zurich a annoncé, conformément à la règle 2.7 du Code des offres publiques d'acquisition britannique, que les actionnaires de Beazley seraient en droit de recevoir une valeur totale de 1 335 pence par action Beazley, comprenant 1 310 pence en numéraire par action Beazley et un dividende autorisé de 25 pence par action Beazley. Ce dividende pourra être perçu et conservé par les actionnaires de Beazley sous la forme d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, payable le 1er mai 2026. Le produit net du placement d'actions servira à financer partiellement l'acquisition, le solde étant financé par la trésorerie disponible et de nouveaux emprunts, comme annoncé précédemment.

Le capital social de Zurich passera de 14 635 575,40 CHF à 15 344 666,30 CHF par l’émission de 7 090 909 actions nouvelles en contrepartie d’apports en numéraire. Ces actions nouvelles auront le même rang que les actions existantes et donneront droit à un dividende de 30 CHF par action pour l’exercice 2025.

Les nouvelles actions devraient être cotées et admises à la négociation sur la Bourse suisse (SIX) aux alentours du 5 mars 2026. Le paiement et le règlement devraient avoir lieu aux alentours du 5 mars 2026.

Dans le cadre du placement d'actions, Zurich a accepté une période de blocage en vertu de laquelle, sous réserve de certaines exceptions, aucune nouvelle action ne pourra être émise pendant une période de 90 jours calendaires suivant le 2 mars 2026.



Source : Communiqué de presse