XRM Vision édite des solutions de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de portefeuille de projets optimisées par des technologies Microsoft

Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA ) (« Alithya ») a le plaisir d'annoncer l'acquisition de XRM Vision pour un prix d'achat pouvant atteindre 35 M$ CA, payable en espèces et en actions subalternes à droit de vote de catégorie A (« actions de catégorie A »), incluant un éventuel complément de prix.

XRM Vision est un partenaire Microsoft reconnu, spécialisé dans la création et la mise en œuvre de solutions de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de portefeuille de projets, optimisées par Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform et d'autres technologies Microsoft. Avec une équipe d'environ 85 spécialistes, XRM Vision opère à partir de sites répartis au Canada et au Maroc .

Éléments clés de l’acquisition alignés sur la stratégie de croissance d’Alithya :

Connaissance et expertise du secteur :
Renforce l’accent mis par Alithya sur les offres de services à plus forte valeur ajoutée.
Soutient la stratégie sectorielle d’Alithya visant à se concentrer sur les services financiers et l’assurance, la fabrication, les soins de santé et le secteur public.
Fournit de nouveaux points d'entrée pour la vente croisée d'autres solutions et services Alithya à la clientèle de XRM Vision.
Solutions basées sur les actifs :
Ajoute de nouvelles solutions basées sur les actifs au portefeuille d'Alithya, conçues pour centraliser et rationaliser la gestion de projet et la surveillance financière pour les gestionnaires de projet et les services financiers.
Partenaires leaders du marché :
Alithya élargit sa pratique Microsoft, qui compte déjà plus de 250 experts en Amérique du Nord et au Maroc .
Augmente la capacité à fournir les solutions Microsoft Dynamics 365 CRM, Project Operations et Project and Planner.
Approfondit l’expertise dans Microsoft Power Platform, notamment Microsoft Power Automate et Microsoft Power Apps.
Améliore la capacité à fournir des améliorations de processus agiles de bout en bout grâce à l'exploration de processus et aux agents Microsoft Copilot
Renforce les offres de formation et d’assistance Microsoft Copilot.
Capacités d'étayage intelligentes et rentables :
Élargit les capacités de livraison existantes d’Alithya au Maroc .
Citation de Paul Raymond , président et chef de la direction d'Alithya :

« Nous sommes ravis d'accueillir Félix Robitaille, dirigeant de XRM Vision, et toute l'équipe au sein de la famille Alithya. Cette acquisition s'inscrit dans notre plan stratégique visant à trouver des entreprises de niche axées sur une valeur ajoutée et des services complémentaires pour nos clients. L'intégration de XRM Vision complète notre engagement envers les solutions basées sur les actifs au sein de nos principaux secteurs d'activité, renforçant ainsi notre concentration sur les capacités de retranchement intelligent. »

Citation de Bernard Dockrill , chef de l'exploitation d'Alithya :

« Je suis impatient de travailler avec Félix et son équipe hautement performante. Cette acquisition nous permet d'intégrer leurs talentueux experts axés sur Microsoft, tout en unissant deux partenaires de premier plan de Microsoft Dynamics, ce qui permet à Alithya de capitaliser sur les opportunités du marché mondial. Cette acquisition renforce notre présence en matière de délocalisation intelligente au Canada et au Maroc , ce qui accroît l'efficacité et nous donne accès à un bassin de talents plus vaste. Enfin, les accélérateurs de XRM Vision, conçus pour combler le fossé entre les équipes financières et les équipes de projet en automatisant et en rationalisant de manière sécurisée le processus de rapprochement financier, constituent un excellent complément à nos solutions existantes. »

Citation de Félix Robitaille, PDG de XRM Vision :

« Je suis ravi que XRM Vision se joigne à Alithya. L'expertise approfondie de notre équipe en matière d'expérience client Microsoft Dynamics (CE) et d'opérations de projet complétera les capacités existantes d'Alithya et élargira notre capacité à changer le monde un projet à la fois. S'appuyant sur plus de quinze années en tant que partenaire Microsoft, cela offrira également aux membres de notre équipe des possibilités d'avancement professionnel chez Alithya. Nos clients bénéficieront de la vaste offre de services et des solutions exclusives d'Alithya. Cette transaction nous permet de tirer pleinement parti de l'envergure d'Alithya pour poursuivre notre trajectoire d'innovation et d'excellence . »

Conditions d'acquisition :

Sous réserve des conditions et ajustements énoncés dans la convention d'achat, le prix d'achat comprend (i) une contrepartie en espèces de 8,625 millions $CA payable à la clôture; (ii) une contrepartie en actions de 5,75 millions $CA, payable par l'émission de 3 449 103 actions de catégorie A d'Alithya à la clôture; et (iii) une contrepartie en espèces différée de 8,625 millions $CA payable sur trois ans à chaque date anniversaire de la clôture.

Le prix d'achat comprend également un paiement de complément de prix potentiel pouvant atteindre 12 millions $ CA , sous réserve de la performance financière future de l'entreprise acquise sur une période consécutive de 12 mois au cours des 18 mois suivant la clôture. Vingt-cinq pour cent (25 %) du complément de prix sera payable en actions et le solde en espèces. Le prix d'achat, y compris tous les paiements de clôture, les paiements d'anniversaire différés et le complément de prix, est plafonné à 35 millions $ CA.

Le nombre d'actions de catégorie A émises en contrepartie d'actions à la clôture a été calculé en utilisant un prix de l'action de 1,6671 $ CA, soit le prix moyen pondéré en fonction du volume (« VWAP ») des actions de catégorie A pour les 15 jours de bourse se terminant le 28 novembre 2024 inclus. Le nombre d'actions de catégorie A pouvant être émises dans le cadre du complément de prix sera déterminé en divisant le montant du complément de prix payable en actions de catégorie A par le VWAP pour les 15 jours de bourse se terminant le jour qui précède de deux jours ouvrables la date de paiement du complément de prix.

À propos d’Alithya :

Forte de la passion et de l'enthousiasme d'une main-d'œuvre mondiale talentueuse, Alithya est positionnée au sommet de la vague numérique comme conseiller de confiance en matière de stratégie et de services de technologies numériques. Transformant le monde une étape numérique à la fois, Alithya met à profit l'intelligence et l'expertise collectives pour développer des solutions TI pratiques adaptées aux défis d'affaires complexes. En tant que co-responsable du succès de ses clients, Alithya les accompagne tout au long du cycle de leur évolution numérique, ouvrant la voie à l'avenir de leurs entreprises.

Fidèle à son nom, qui signifie vérité, Alithya adopte un modèle d’affaires qui évite les mots à la mode de l’industrie et le jargon technique pour offrir un discours direct fourni par des équipes collaboratives axées sur trois piliers principaux : le conseil stratégique, la transformation de l’entreprise et l’activation des affaires.

Avec des certifications en matière de parité des sexes et de gestion du carbone déjà obtenues, et dans sa quête de relations avec les autochtones et de certifications neutres en carbone, Alithya s'efforce d'équilibrer son désir de faire la bonne chose avec son engagement à faire les choses correctement.



Source : Communiqué de presse