L'opération permettra à SEI de franchir une nouvelle étape structurante dans son développement

Solving Efeso International (SEI), coté sur le marché Alternext, se situe parmi les leaders internationaux du conseil en stratégie d’entreprise et en amélioration de la performance opérationnelle, annonce l’acquisition d’Empact. Avec ses 450 collaborateurs de 45 nationalités, SEI sert, à l’échelle globale, des leaders mondiaux dans leur secteur, au travers de sa présence dans 26 pays.

Empact est une société de conseil basée à Bruxelles spécialisée dans l’accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle des changements issus des réflexions stratégiques. Créée en 2004 par quatre associés, la société s’est rapidement développée auprès de grands comptes, principalement dans le secteur des services. En 2014, Empact a réalisé un chiffre d’affaires de 8.2 M€ et un EBITDA de 2.2 M€. Ce rapprochement constitue l’opération de croissance externe la plus importante réalisée depuis 2007, et qui fait suite aux cinq acquisitions menées avec succès ces dernières années. Elle permettra à SEI de franchir une nouvelle étape structurante dans son développement.

La transaction porte sur 100% du capital et des droits de vote de la société Empact et est financée, pour partie, à hauteur de 5 M€ par une augmentation de capital de SEI réservée aux actionnaires d’Empact. Les dirigeants d’Empact réinvestissent pour 50% du prix de cession.

L’opération sera finalisée lors de l’augmentation de capital de SEI qui devrait intervenir au plus tard le 31 mai 2015.

A cette occasion, Filippo Mantegazza, Président de Solving Efeso International déclare : « Nous nous réjouissons de cette acquisition. Nous accueillons avec plaisir les collaborateurs d'Empact qui partagent notre « business model » et notre culture. Ensemble, nous franchirons une nouvelle étape structurante dans notre développement pour consolider notre offre distinctive, diversifier notre clientèle et élargir notre empreinte géographique.»