Mercredi 11 mai 2022 à 12h00

Fondée par Alexandre-Henri Lacarré en 2017, Phytocann est aujourd'hui l'un des leaders européens du CBD de bien-être. Halo Collective Inc. a signé une lettre d'intention et est entré en négociations exclusives pour acquérir Phytocann Holdings SA. Halo est une société de cannabis à intégration verticale axée sur la côte ouest des États-Unis.

Phytocann vend actuellement ses produits aux entreprises dans plusieurs pays européens, tout en vendant des affaires aux consommateurs en Suisse et en France. Les produits comprennent les huiles CBD, les vapes, les pollens, les cosmétiques, les aliments et les boissons. La gamme de marques de la société comprend actuellement Ivory Swiss Premium, Harvest Laboratoires, Easy Weed, Kanolia, Herboristerie Alexandra, Buddies, Ghosty Buds et Qanabox. A partir de leur installation de culture de 10 000 m 2 en Suisse, Phytocann a consolidé sa position forte sur le marché européen en réalisant trois acquisitions en Suisse en 2020, puis deux acquisitions en France et au Luxembourg en 2021.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôts, dépréciation et amortissement (« EBITDA ») audités de Phytocann pour 2020 étaient d'environ 5,3 millions d'euros et 1,2 million d'euros, respectivement, pour la période de douze mois close le 31 décembre 2020. Une fois l'acquisition prévue terminée, les La direction prévoit des revenus nets et un EBITDA d'environ 17 millions d'euros et 4,3 millions d'euros, respectivement, pour la première période de douze mois. Ces projections sont basées uniquement sur les activités européennes existantes de Phytocann tirées par les revenus du commerce traditionnel et du commerce électronique, et n'incluent pas les contributions du portefeuille de sociétés non THC de Halo, ni le lancement des marques et des plateformes de commerce électronique de Phytocann aux États-Unis.

Selon les termes de la lettre d'intention, Halo offre une contrepartie initiale de 12,2 millions d'euros (la « rémunération initiale »), avec un complément de prix potentiel supplémentaire (la « rétribution complémentaire ») pouvant atteindre 87,8 millions d'euros de dette. .

Halo propose d'acquérir Phytocann par le biais d'une filiale en propriété exclusive qui sera formée par Halo, en Ontario, Canada ; Phytocann International Holdings ("PIH"). PIH est le véhicule prévu pour tous les actifs non THC restants de Halo ancrés par Phytocann. Alexandre-Henri Lacarré, le fondateur de Phytocann et un entrepreneur européen prospère, devrait diriger PIH en tant que PDG à la clôture de l'acquisition planifiée.

« L'acquisition potentielle de Phytocann est la pierre angulaire de notre stratégie d'amélioration de la valeur actionnariale », a commenté Kiran Sidhu, président-directeur général de Halo. « Phytocann propose plusieurs produits CBD de marque haut de gamme qui complètent les offres de bien-être existantes de Halo développées pour le marché américain. De plus, nous voyons des synergies significatives avec les récentes acquisitions de Halo de Dissolve Medical, H2C Beverages, Simply Sweet Gummies et Hushrooms. Distribution de Halo accord avec Sway Energy devrait également être contribué. Il est important de noter que l'ajout de l'activité CBD à marge élevée de Phytocann devrait être immédiatement relutif pour le résultat net de Halo. Nous pensons qu'en séparant les activités THC et non-THC, nous pouvons améliorer considérablement création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes de Halo."

Source : Communiqué de presse