Le fonds Bluegem Capital Partners a acquis la société Nutrimuscle, première marque française de compléments alimentaires sportifs durable, avec une distribution D2C (Direct to consumer) entièrement numérique, auprès du Groupe Finoli et de l’équipe de management.

Fondée en 1993 pour répondre à un besoin de compléments alimentaires naturels à destination des sportifs en Europe, Nutrimuscle est une DNVB (Digital Native Vertical Brand) de référence dans cette industrie.

Basée à Paris avec une usine de fabrication en Belgique, la marque offre des produits d’origine naturelle. En très peu de temps et grâce à son offre différenciante, Nutrimuscle a su se construire une base de clients fidèles et récurrents, constituant une communauté très engagée atour de la marque.
Par ailleurs, l’entreprise est d’une part, signataire des accords de Paris sur le climat, reconnue comme « Entreprise à Mission », en voie d’obtenir la certification B-Corp d'ici 2023 et d’autre part sa démarche RSE est au cœur de sa stratégie de différenciation.

Nutrimuscle dispose d’atouts non négligeables en marketing digital, e-commerce et « community management », surpassant les standards de l’industrie. Son intégration verticale permet une traçabilité parfaite des composants et un contrôle précis de la chaîne de valeur.
La société dispose par ailleurs d’équipes R&D performantes et spécialisées dans le développement et la formulation de nouveaux produits à base d’ingrédients naturels, capitalisant sur des relations pérennes avec des fournisseurs fiables et de très haute qualité. A ce jour, Nutrimuscle possède un portefeuille propriétaire de plus de 100 références et plus de 850 UGS (Unité de Gestion de Stock).

Le Groupe Finoli, accompagné par Théo-Ange Copolata a fait l’acquisition de Nutrimuscle auprès du fondateur de la Société en 2018 et a réussi à la transformer en une marque à forte croissance organique générant une forte rentabilité. Aujourd'hui le groupe compte 62 collaborateurs répartis entre la France (Paris) et la Belgique (Aubange).

Théo-Ange Copolata, conservera ses fonctions de PDG et réinvestira dans l'entreprise tout en étant soutenu par Bluegem Capital Partner pour mener à bien son projet de développement local et international pour Nutrimuscle.

Théo-Ange Copolata, CEO de Nutrimuscle a annoncé : « Je suis ravi de poursuivre le formidable développement de la marque que nous avons entrepris en 2018, grâce au soutien inconditionnel du Groupe Finoli et suis plus que jamais motivé à poursuivre notre implantation en Europe aux côtés des équipes de Bluegem »

Mathieu Develay, associé de Bluegem, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à Nutrimuscle et avons été impressionnés par l’engagement de la marque dans les ingrédients d’origine naturelle ainsi que son implication dans la traçabilité de ses produits inscrite au cœur même de ses valeurs. Nous sommes impatients d'accompagner Nutrimuscle dans l’éducation du grand public à la nutrition sportive saine, au bien-être et à développer son offre au-delà du marché français qui l’a vu naître.

Hadrien Mollard, Managing Partner chez Oaklins France « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Bluegem Capital Partner dans cette opération, qui, une fois de plus, a démontré l’étendue de ses compétences et sa capacité à apprécier le potentiel d’une marque forte, dotée des atouts nécessaires pour poursuivre son développement au niveau européen. »


A propos de Blugem Capital Partners

Bluegem Capital Partners, est un fonds d’investissement spécialisé « Consumer Goods », qui s'associe à des équipes dirigeantes et à des fondateurs pour accélérer la croissance de marques à fort potentiel. Avec une expérience d'investissement européenne, Bluegem a affiné sa stratégie d'investissement pour se concentrer sur des segments dits « consumer goods » et à fortes croissances : « Beauty & Personal Care »; « Household Care »; « Food & Beverage »; « Baby Care »; « Pet Care »; « Consumer Health and Nutrition »



A propos du Groupe Finoli

Le Groupe Finoli est un conglomérat industriel français fondé en 2008 actif principalement dans les domaines de la beauté, du bien-être et de la santé. A travers ses filiales, le Groupe Finoli porte depuis plus de 10 ans une vision de développement de long terme et promeut des valeurs fortes : Excellence, Innovation, Ethique, Mérite. Le Groupe Finoli est une entreprise privée et indépendante, contrôlée et dirigée par ses fondateurs.
ETI de croissance, le Groupe Finoli compte environ 150 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé d’environ 50 millions d’euros et des fonds propres supérieurs à 200 millions d’euros. Positionné sur des marchés particulièrement porteurs et résilients, le Groupe Finoli anticipe une poursuite rapide de son développement à la fois de manière organique et par croissance externe.



À propos d’Oaklins France

Fondée il y a 18 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 40 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 460 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market.
Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelque 1 900 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.



INTERVENANTS

- Société : Nutrimuscle (Théo-Ange Copolata)
- Acquéreur ou Investisseur : Blugem Capital Partners (Emilio Di Spiezio Sardo ; Mathieu Develay)
- Conseils Acquéreurs : Oaklins France (Hadrien Mollard ; Kilian Barbier)
- Cédant : Groupe Finoli (Pierre Juhen ; Grégory Declercq)
- Conseils Cédants : Banquier d’affaires / Conseil M&A - J.P. Morgan
- Financement de la dette : Marlborough Partners ; Céréa ; Indigo
- Avocat Corporate : Agilys Avocats
- Conseil Vendeurs : Juridique – McDermott Will & Emery AARPI ; Jeausserand-Audouard
- Due Diligence Financière et Fiscale Acquéreurs : Alvarez & Marsal ; Arsene Taxand
- Due Diligence Commerciale vendeurs : BCG
- Due Diligence Juridique & Fiscale et Sociale Vendeurs : KPMG


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