Novartis accepte d'acquérir Avidity Biosciences, un innovateur dans le domaine des thérapies à base d'ARN, renforçant ainsi son pipeline de neurosciences en phase avancée.


Cette transaction renforce la franchise de neurosciences de Novartis avec trois programmes en phase avancée qui traitent des maladies neuromusculaires génétiques.

Fait progresser la stratégie xRNA de Novartis en ajoutant une plateforme de conjugués d'oligonucléotides d'anticorps (AOC™) scientifiquement robuste et dirigée vers les muscles, ainsi qu'un pipeline de premier plan dans le domaine de la maladie.

Des opportunités de plusieurs milliards de dollars sont attendues grâce aux lancements de produits prévus avant 2030.

Augmente le TCAC des ventes attendu pour 2024-2029 pour Novartis de +5 % à +6 %, et renforce la croissance à long terme à un chiffre moyen
Dans le cadre de l'accord, Avidity séparera ses programmes de cardiologie de précision à un stade précoce en une nouvelle société (« SpinCo ») avant la clôture

Le montant total de la transaction s'élève à 12 milliards de dollars US en espèces ; la clôture est prévue au premier semestre 2026, sous réserve de la finalisation de la séparation de SpinCo et d'Avidity et d'autres conditions de clôture habituelles.


Novartis a annoncé la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition d'Avidity Biosciences, Inc. (Nasdaq : RNA), une société biopharmaceutique basée à San Diego et spécialisée dans une nouvelle classe de thérapies permettant l'administration d'ARN au muscle. Cette acquisition fera suite à la scission des programmes de cardiologie de précision en phase précoce d'Avidity.

Avidity s'engage à développer une nouvelle classe de thérapies innovantes à base d'ARN, les conjugués anticorps-oligonucléotides (AOC™), pour le traitement des maladies neuromusculaires génétiques graves. L'acquisition envisagée permettra à Novartis d'intégrer ses programmes de neurosciences de stade avancé et de lui donner accès à une plateforme d'administration différenciée de ciblage de l'ARN. Ces programmes devraient faire progresser la stratégie neuroscientifique de l'entreprise et compléter son portefeuille actuel avec des candidats thérapeutiques potentiellement innovants, ciblant les facteurs génétiques responsables des maladies musculaires.

« La plateforme AOC pionnière d'Avidity pour les thérapies à base d'ARN et ses actifs en phase avancée de développement renforcent notre engagement à fournir des médicaments innovants, ciblés et potentiellement innovants pour traiter les maladies neuromusculaires évolutives dévastatrices », a déclaré Vas Narasimhan, PDG de Novartis. « L'équipe d'Avidity a mis au point des programmes robustes, leaders du secteur, permettant l'administration de thérapies à base d'ARN aux tissus musculaires. Nous sommes impatients de développer ces programmes pour changer significativement l'évolution des maladies chez les patients. »

L'acquisition proposée augmente le TCAC des ventes attendu pour Novartis sur la période 2024-2029 de +5 % à +6 %, ce qui représente une opportunité significative de générer des rendements substantiels pour les actionnaires au fil du temps.

Accélération de la science de l'ARN innovante et des thérapies AOC pour les patients atteints de maladies neuromusculaires
L'acquisition proposée s'inscrit dans la stratégie à long terme de Novartis en matière de neurosciences, élargissant le pipeline de l'entreprise avec des lancements potentiels à court terme dans des maladies génétiquement définies avec d'importants besoins non satisfaits. Les programmes Avidity comprennent des thérapies modificatrices de la maladie de premier ordre, à un stade avancé, pour la dystrophie myotonique de type 1 (DM1), une maladie neuromusculaire progressive rare avec un mauvais pronostic et aucun traitement modificateur de la maladie ; la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD), une maladie héréditaire rare entraînant une perte inexorable de la fonction musculaire et une invalidité progressive ; et la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), une maladie grave à début précoce caractérisée par des lésions musculaires progressives et une espérance de vie réduite.

L'acquisition proposée devrait créer un portefeuille de produits de pointe, s'appuyant sur l'expertise de Novartis dans le domaine de l'amyotrophie spinale et sur ses capacités de commercialisation dans le domaine des maladies neuromusculaires génétiques. Avidity vise à offrir des bénéfices significatifs aux patients en s'attaquant aux causes génétiques profondes, en restaurant la fonction musculaire et en ralentissant potentiellement la progression de la maladie. Sa plateforme AOC associe la spécificité tissulaire des anticorps monoclonaux à la précision des oligonucléotides, permettant une administration ciblée aux cellules musculaires jusqu'alors difficiles d'accès. Les AOC contiennent des oligonucléotides spécifiques à la maladie, destinés à corriger les mécanismes génétiques sous-jacents et à permettre des thérapies ciblées modificatrices de la maladie, susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie des patients.

Français Détails de la transaction
Selon les termes des transactions, qui ont été unanimement approuvées par les conseils d'administration des deux sociétés, Novartis, par le biais d'une fusion avec une filiale indirecte à 100 % nouvellement créée, acquerra la totalité des actions en circulation d'Avidity. Conformément aux termes de l'accord de fusion, les détenteurs d'actions ordinaires d'Avidity recevront 72,00 USD par action en numéraire à la clôture, ce qui représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture de l'action au 24 octobre 2025 et valorise la société à environ 12 milliards USD sur une base entièrement diluée et représente une valeur d'entreprise d'environ 11 milliards USD à la date de clôture prévue.

Avant la finalisation de la fusion, Avidity transférera à SpinCo, filiale à 100 % d'Avidity, les programmes et collaborations en cardiologie de précision en phase précoce d'Avidity. Ce transfert comprend certains actifs d'Avidity, dont le transfert ouvrira un droit de pré-négociation avec un partenaire de collaboration existant d'Avidity. Les détenteurs d'actions ordinaires d'Avidity recevront (1) une distribution d'une action SpinCo pour dix actions Avidity détenues et/ou (2) une distribution en numéraire au prorata du produit perçu par Avidity avant la finalisation si certains actifs de SpinCo, ou SpinCo elle-même, sont vendus à un tiers.

L'acquisition d'Avidity par Novartis est soumise à la réalisation d'une scission ou d'une cession de SpinCo et aux autres conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires et l'approbation des actionnaires d'Avidity. Les deux entreprises prévoient une finalisation de la fusion au premier semestre 2026. Jusqu'à cette finalisation, Novartis et Avidity continueront d'opérer comme des sociétés distinctes et indépendantes.



À propos d'Avidity Biosciences :
Avidity Biosciences, Inc. est une société biopharmaceutique qui développe des conjugués anticorps-oligonucléotides (AOC™) pour le traitement de maladies graves, en se concentrant initialement sur les maladies génétiques neuromusculaires rares telles que la DM1, la FSHD et la DMD. La plateforme propriétaire d'Avidity est conçue pour administrer de manière ciblée des ARN thérapeutiques au tissu musculaire via l'anticorps monoclonal TfR1, permettant ainsi de moduler les mécanismes génétiques responsables de ces maladies. Avidity intègre les perspectives des patients dans le développement et mène des études pivots, notamment HARBOR™, FORTITUDE™ et EXPLORE44, en s'appuyant sur un solide cadre translationnel et de biomarqueurs. L'entreprise poursuit également des programmes en cardiologie et immunologie de précision grâce à des découvertes internes et à des partenariats.

À propos de Novartis :
Novartis est une entreprise pharmaceutique innovante. Chaque jour, nous œuvrons à réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des personnes, afin que les patients, les professionnels de santé et la société soient mieux outillés face aux maladies graves. Nos médicaments bénéficient à plus de 300 millions de personnes dans le monde.



Source : Communiqué de presse