Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre les cancers reposant sur des vecteurs viraux (la « Société »), annonce le succès de sa levée de fonds d’environ 105 millions d’euros (la « Levée de Fonds ») via l’émission d’actions nouvelles auprès d’investisseurs spécialisés via un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres et d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, au prix de 1,02 euro par action.

Des investisseurs français et européens spécialisés dans le secteur de la santé ont participé à la Levée de Fonds aux côtés des principaux actionnaires historiques de la société (Institut Mérieux via TSGH et le Groupe Dassault (SITAM Belgique).

Concomitamment, la Société procède à une augmentation de capital réservée à TSGH d’un montant de 39 262 015,44 euros par voie de compensation de créance avec le montant des sommes avancées (intérêts compris), au titre de la Convention d'Avance en Compte-Courant (telle que définie ci-dessous) (l’« Augmentation de Capital Réservée »), au même prix que le Placement Privé et l’Offre PrimaryBid.

« Le succès de cette opération témoigne de l’intérêt que portent les investisseurs institutionnels, nouveaux et historiques, et les actionnaires envers notre stratégie consistant à accélérer le développement de notre plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés myvac. Notre feuille de route est claire : poursuivre la partie Phase 2 en cours de l’étude randomisée de Phase 1/2 dans les cancers de la tête et du cou pour obtenir des résultats fin 2027/début 2028, lancer un essai de Phase 1 dans une nouvelle indication, optimiser la fabrication et mener des travaux nécessaires pour nous préparer à lancer une potentielle étude pivot », précise Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene. « Ces perspectives nous rapprochent toujours un peu plus de l’ambition de Transgene : faire émerger une nouvelle génération de vaccins thérapeutiques individualisés, conçue pour répondre aux besoins de patients atteints tumeurs solides à un stade précoce à risque de rechute. »

Lucie Larguier, Directrice Financière de Transgene, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir conclu avec succès cette levée de fonds, qui permet également un renforcement substantiel des capitaux propres de la Société et une quasi-élimination de notre endettement financier. »






Source : Communiqué de presse