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LOGION FINANCE accompagne la cession de l’agence parisienne ALFA ARCHITECTE à G3S architectes associés

Jeudi 01 octobre 2020 à 11h30 par LOGION FINANCE

Avec la reprise de l’agence ALFA ARCHITECTE, le dirigeant-actionnaire de GS3 Architectes Associés dont le siège est situé en région bruxelloise, consolide son ancrage sur le marché français.

Active depuis 1997, ALFA ARCHITECTE est une agence d’architecture indépendante établie à Paris opérant dans les domaines de l’architecture de l’urbanisme et des aménagements urbains.

L’agence constituée d’une équipe de 4 architectes aux compétences diversifiées a réalisé d’importants projets d’architecture portant sur des équipements publics et privés, techniques, sportifs et commerciaux, ainsi que de nombreux projets de construction de logements et des études urbaines.

Dès le départ, ALFA ARCHITECTE a su se démarquer en intégrant dans ses projets les dimensions économiques, sociales, culturelles et environnementales afin de répondre aux préoccupations sociétales (développement durable, intégration de l’habitat dans l’environnement) dont dépend le mieux vivre des citadins.

Ce réel savoir-faire a contribué à en faire un acteur reconnu auprès des maîtres d’ouvrages.
En 2019, ALFA ARCHITECTE a enregistré un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 M€ dégageant un taux de rentabilité brute opérationnelle (EBE/CA) supérieur à la moyenne sectorielle.

La cession de l’agence ALFA ARCHITECTE coïncide avec le départ en retraite de son dirigeant Alain Farel qui accompagnera l’intégration et poursuivra le développement durant les mois à venir.


Co-fondée par Vincent Dehon, l’agence GS3 Architectes Associés, est installée à Bruxelles. Son activité est axée sur la conception de projets d’architecture résolument contemporains allant de la construction, rénovation et reconversion d’immeubles d’habitation et d’activités tertiaire au réaménagement d’infrastructures urbaines (stations de métro) et à la construction d’établissements publics.

Alfa Architecte et GS3 Architectes Associés partagent la même vision du métier.

Vincent Dehon et le nouveau directeur de l’agence parisienne Taryck Bougaleb, architecte-urbaniste, ont acquis 100% des titres d’ALFA ARCHITECTE. Taryck Bougaleb a une maitrise totale des processus du marché de la construction en France et sera un atout incontestable pour accompagner Vincent Dehon et GS3 Architectes Associés dans la synergie entre les deux agences.


Cette nouvelle opération atteste des compétences de l’équipe de LOGION FINANCE à conclure des transactions transnationales et, après la cession récente de l’agence PMP Architectures et de plusieurs BET, renforce sa connaissance métier.

LOGION FINANCE a mis en œuvre un processus de recherche ciblée et effectué une approche directe d’un nombre limité de candidats.

La mission de LOGION FINANCE a consisté à :

• Réaliser une évaluation des titres
• Approcher de manière discrète des cibles qualifiées dans un environnement économique perturbé par la crise sanitaire
• Structurer la dette d’acquisition
• Exécuter les différentes étapes de l’opération suivant un calendrier préétabli
• Négocier les termes et conditions de cession des titres et de l’accompagnement du cédant.


INTERVENANTS

Conseils Cédant :

Financier : Logion Finance - Yvette MISLIN - Michel BASTIK
Juridique : Antès Avocats Paris - Reynald BRONZONI
Comptable & Fiscal : ORCOM – Guillaume MONIER


Conseils Acquéreurs :

Juridique : Coteaux Avocats Associés – Anne BOUCQUEY
Audit financier CAELIS – Olivier BERGERON

Pour en savoir plus : http://www.logionfinance.com
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
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