
Référence
Mercredi 27 Juin 2018 à 13h03 par LOGION FINANCE
LOGION FINANCE accompagne DIABOLO dans son rapprochement avec AUBERT GROUPE
Créée en 2002 et dirigée par Stanislas Renardet son actionnaire, DIABOLO a construit sa notoriété sur le marché du loisir et du divertissement en plein air à destination d’une large clientèle composée de particuliers, comités d’entreprise et des entreprises (événements corporate, incentive) sur le thème du sport automobile (pilotage de voiture de course et conduite de super cars sur circuit).
Acteur de référence positionné sur un marché de niche attractif et ludique DIABOLO exploite un circuit automobile situé à La Ferté Gaucher (77), considéré par les spécialistes comme le meilleur complexe automobile d’Ile de France.
Doté d’un parc d’une trentaine de voitures de sport de prestige (Ferrari, Lamborghini, Mc Laren, Porsche, …) DIABOLO organise des stages de pilotage de monoplaces de course et de conduite en voitures de sport et de grand tourisme avec l’assistance de moniteurs expérimentés pour apprécier au volant les sensations du pilotage dans un environnement rappelant l’ambiance des compétitions.
DIABOLO déploie également ses activités sur nombre de circuits loués à la demande afin d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire national et d’élargir son offre de prestations avec des formules à la carte (stage de formation à la conduite terre et sur route, roulage libre, stage de formule 3, …) conçues par ses partenaires.
Les différentes formules proposées, allant de la conduite d’un véhicule pendant quelques tours jusqu’à des sessions de formation de plusieurs jours, sont commercialisés en ligne sur ses deux sites Motorevents et Cascadevents.
L’offre de services est complétée par la création et la vente à la demande de supports vidéo effectués au cours des séances de pilotage des clients.
Avec un effectif d’une quinzaine de collaborateurs, DIABOLO a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 300 K€ et dégagé un résultat d’exploitation de 235 K€
AUBERT GROUPE exerce une activité de société holding familiale et détient un large portefeuille de participations dans les secteurs de la promotion immobilière, l’ingénierie et la fabrication d’emballages industriels.
L’acquisition des titres de DIABOLO s’inscrit dans une stratégie de diversification du groupe dans le secteur des loisirs
Pour Stanislas Renardet, la reprise par AUBERT GROUPE va accélérer le développement de l’entreprise et lui procurer des ressources supplémentaires en préservant les valeurs d’excellence et la passion qui anime les équipes et a forgé la réputation de Diabolo sur le marché.
Pour Aubert Baranger, le positionnement de spécialiste de DIABOLO actif sur le marché depuis 16 ans constitue un atout pour étendre la part de marché dans un secteur du divertissement caractérisé par la demande croissante d’une clientèle exigeante en terme de qualité de service et de recherche de prestations différenciantes à plus forte valeur ajoutée.
Conseils Cédant :
Financier : LOGION FINANCE (Yvette MISLIN)
Juridique : Avocat JCA (Cécile CAZEAUX)
Fiscal : MCA (Michel CAZEAUX)
Conseils Acquéreur :
Due diligence comptable : cabinet BIZOIRS
Juridique : Sébastien ROUGE (cabinet BIZOIRS)
L’accomplissement de cette transaction renforce le savoir-faire de LOGION FINANCE dans le secteur du divertissement et dans sa capacité à élargir ses critères de recherche d’acquéreur industriels évoluant dans des secteurs distincts.
Acteur de référence positionné sur un marché de niche attractif et ludique DIABOLO exploite un circuit automobile situé à La Ferté Gaucher (77), considéré par les spécialistes comme le meilleur complexe automobile d’Ile de France.
Doté d’un parc d’une trentaine de voitures de sport de prestige (Ferrari, Lamborghini, Mc Laren, Porsche, …) DIABOLO organise des stages de pilotage de monoplaces de course et de conduite en voitures de sport et de grand tourisme avec l’assistance de moniteurs expérimentés pour apprécier au volant les sensations du pilotage dans un environnement rappelant l’ambiance des compétitions.
DIABOLO déploie également ses activités sur nombre de circuits loués à la demande afin d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire national et d’élargir son offre de prestations avec des formules à la carte (stage de formation à la conduite terre et sur route, roulage libre, stage de formule 3, …) conçues par ses partenaires.
Les différentes formules proposées, allant de la conduite d’un véhicule pendant quelques tours jusqu’à des sessions de formation de plusieurs jours, sont commercialisés en ligne sur ses deux sites Motorevents et Cascadevents.
L’offre de services est complétée par la création et la vente à la demande de supports vidéo effectués au cours des séances de pilotage des clients.
Avec un effectif d’une quinzaine de collaborateurs, DIABOLO a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 2 300 K€ et dégagé un résultat d’exploitation de 235 K€
AUBERT GROUPE exerce une activité de société holding familiale et détient un large portefeuille de participations dans les secteurs de la promotion immobilière, l’ingénierie et la fabrication d’emballages industriels.
L’acquisition des titres de DIABOLO s’inscrit dans une stratégie de diversification du groupe dans le secteur des loisirs
Pour Stanislas Renardet, la reprise par AUBERT GROUPE va accélérer le développement de l’entreprise et lui procurer des ressources supplémentaires en préservant les valeurs d’excellence et la passion qui anime les équipes et a forgé la réputation de Diabolo sur le marché.
Pour Aubert Baranger, le positionnement de spécialiste de DIABOLO actif sur le marché depuis 16 ans constitue un atout pour étendre la part de marché dans un secteur du divertissement caractérisé par la demande croissante d’une clientèle exigeante en terme de qualité de service et de recherche de prestations différenciantes à plus forte valeur ajoutée.
Conseils Cédant :
Financier : LOGION FINANCE (Yvette MISLIN)
Juridique : Avocat JCA (Cécile CAZEAUX)
Fiscal : MCA (Michel CAZEAUX)
Conseils Acquéreur :
Due diligence comptable : cabinet BIZOIRS
Juridique : Sébastien ROUGE (cabinet BIZOIRS)
L’accomplissement de cette transaction renforce le savoir-faire de LOGION FINANCE dans le secteur du divertissement et dans sa capacité à élargir ses critères de recherche d’acquéreur industriels évoluant dans des secteurs distincts.
Pour en savoir plus
LOGION FINANCE
LOGION FINANCE est une société de conseil financier active dans les fusions-acquisitions. Depuis 1994, LOGION FINANCE accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les actionnaires de PME dans leurs opérations de transmission et de développement : - Cession - Croissance externe - Levée de fonds - Financement - Evaluation- 3, rue l'Amiral Hamelin
75116 PARIS - 06 15 87 46 78
- psiamer@logionfinance.com
- Contact : Pierre SIAMER


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