Le 22 décembre 2011, Jean-Pierre Chometon et Raphaël Petit terminent avec succès leur mission d’accompagnement d’un tandem de repreneurs dans le rachat d’un groupe de 6 M€ de chiffre d’affaires spécialisé dans la logistique sur mesure et basé à Montpellier.

Cet accompagnement a porté, en plus de l‘assistance aux négociations avec le cédant et de l’ingénierie financière, sur la recherche et la mise en place de l’ensemble des financements nécessaires à l’opération : capital (fonds d’investissement) et dette bancaire (crédits moyen terme, garantie OSEO).


BILAN 2011

Après un démarrage de leurs activités de conseil fin 2010, Jean-Pierre Chometon et Raphaël Petit ont accompagné en 2011 les dirigeants-actionnaires de 6 PME dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques, représentatives des 3 segments du métier de la fusion-acquisition (acquisition, cession et levée de fonds). Ces opérations sont détaillées ci-après.


NAISSANCE DE NOVASENS CF

Par ailleurs, pour plus de transparence, de lisibilité et d’indépendance, Raphael Petit et Jean-Pierre Chometon ont créé début 2012 la société NOVASENS Capital & Finance pour y poursuivre leurs activités de conseil en fusion-acquisition, en levée de fonds et en recherche de financement.


Opérations de cession

1. Cession de OLMIERE CONSTRUCTIONS (Dép 81 - CA 6M€) à Maisons SIBA ;
2. Cession d’AEROCONSEIL (Ingénierie Aéronautique. Dép 31 - CA 115 M€) à AKKA Technologies (opération réalisée avec notre partenaire LEONARDO CF) ;


Opérations de levée de fonds

3. WYSIPS (Cellule Photovoltaïque transparente. Dép. 13 – CA nc): levée de fonds de 0,8 M€ auprès d’investisseurs privés ;
4. TRIDEM PHARMA (Service d’export de produits pharmaceutiques.Dép. 31 – CA 53 M€) : levée de fonds de 5 M€ auprès de fonds nationaux et régionaux ;


Opérations d’acquisition

5. Acquisition par ERCO FINANCES (Holding industrielle diversifiée. Dép. 82 – CA 44 M€) de la société ITC spécialisée dans la géolocalisation de véhicules (opération réalisée avec notre partenaire ALTHEO) ;
6. Acquisition par EDGS (Dép. 31) holding de reprise d’un Groupe de logistique et de transport à Montpellier (CA 6 M€) ; Novasens conseil de l’acquéreur pour la levée de fonds et le financement bancaire


Ce que disent nos clients :
. Gérard Baylé, Président du groupe TRIDEM PHARMA :
« Nous avons choisi Novasens [ndlr : à l’époque LNC] pour nous accompagner dans le choix des fonds et assurer l’ingénierie financière de l’opération. Jean-Pierre Chometon que nous connaissions depuis 10 ans et son associé Raphaël Petit ont été très présents et leurs conseils pertinents tout au long du processus, et nous sommes très satisfaits de ce choix. Professionnels, motivés, disponibles, ils ont joué un rôle déterminant pour mener cette opération de bout en bout et réaliser cette levée de fonds qui va nous permettre d’accélérer notre développement. »

. Geoffrey Dellus, Président du Groupe EDGS :
« Dans le cadre de notre opération, Novasens a su nous accompagner à la fois pour la levée de fonds mais aussi et surtout pour le montage d’un dossier professionnel crédible. Nous avons beaucoup apprécié leur pédagogie et leur approche dédiée fort d’une vraie expertise bancaire. Leur intervention lors des négociations a permis de placer un médiateur entre les parties et d’arriver à travailler en douceur sur tous les dossiers sensibles. Aujourd’hui nous continuons à collaborer en accompagnement et les sollicitons pour des conseils en financements divers. »


A Propos de NOVASENS Capital & Finance
NOVASENS Capital & Finance est une société indépendante de conseil en Fusion-Acquisition, en levée de fonds et en recherche de financement. Constituée début 2012, elle rassemble 4 professionnels intervenant dans le grand Sud-Ouest à partir de bureaux à Toulouse et Bordeaux. NOVASENS Capital & Finance accompagne les personnes physiques, entreprises familiales, groupes industriels et fonds d'investissement dans toutes leurs opérations capitalistiques. Disposant de compétences pluridisciplinaires, d’une présence locale et de l’appui des partenaires d’envergure internationale, les équipes de NOVASENS Capital & Finance sont à même d’apporter une valeur ajoutée forte à leurs clients, quels que soient leurs problématiques (cession, levées de fonds, acquisitions, financement) et leurs secteurs d’activité.

Plus d’information sur www.novasens-cf.fr