Référence
Mardi 04 Octobre 2011 à 17h29 par DE PARDIEU BROCAS MAFFEI
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI conseil du Groupe VERMANDOISE dans le cadre du projet de prise de contrôle par CRISTAL...
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les actionnaires de contrôle et le Groupe Vermandoise, spécialisé dans la fabrication de sucre depuis 1854, dans le cadre de la conclusion d’un accord d’exclusivité relatif à un projet de prise de contrôle du Groupe Vermandoise par Cristal Union.
Cet accord d’exclusivité, conclu le 3 octobre 2011, a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration de Cristal Union.
Cette opération est soumise à une procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes du Groupe Vermandoise et de Cristal Union.
Cette exclusivité porte d’ores et déjà sur plus de 51% du capital et des droits de vote de SVS, étant précisé que SVS détient, quant à elle, une participation majoritaire de 56,5% dans le capital de SSPLV.
A l’issue de cette prise de contrôle, soumise à l’autorisation préalable des autorités de la concurrence française et allemande, Cristal Union lancera une offre publique d’achat simplifiée sur la totalité des actions SVS au prix de 3 487,30 euros par action et déposera simultanément, le cas échéant conjointement avec SVS, une offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions SSPLV, dans les conditions suivantes :
* le prix offert aux actionnaires de SVS dans le cadre de l’offre publique sera identique à celui payé aux actionnaires de contrôle (3 487,30 euros, extériorisant une prime de 98,7% par rapport au cours de bourse de clôture du 30 septembre 2011, équivalente à une prime de 110,3% sur le cours moyen pondéré par les volumes échangés sur les douze derniers mois) ;
* le prix offert aux actionnaires de SSPLV dans le cadre de l’offre publique, établi par transparence à partir de celui de SVS, sera de 1 692,76 euros, extériorisant une prime de 125,7% par rapport au cours de bourse de clôture du 30 septembre 2011, équivalente à une prime de 111,2% sur le cours moyen pondéré par les volumes échangés sur les douze derniers mois ;
L’opération valorise le Groupe Vermandoise à près d’un milliard d’euros, intégralement financée par le Crédit Agricole Nord Est et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
A l’issue de cette opération, le groupe ainsi constitué sera le numéro 5 européen et le numéro 2 français de l’industrie sucrière.
Conseils de l’opération
* Conseils des actionnaires de contrôle et du Groupe Vermandoise :
o De Pardieu Brocas Maffei : Patrick Jaïs, associé, Cédric Chanas, Delphine Vidalenc et Alexandre Wibaux, avocats, sur les aspects Corporate, Florence Dupont-Fargeaud, associée et Anne-Sophie Cammas, avocate, sur les aspects de droit social, Philippe Guibert et Laure Givry, associés, Marine Nossereau, avocate, sur les aspects de droit de la concurrence
Cet accord d’exclusivité, conclu le 3 octobre 2011, a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration de Cristal Union.
Cette opération est soumise à une procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes du Groupe Vermandoise et de Cristal Union.
Cette exclusivité porte d’ores et déjà sur plus de 51% du capital et des droits de vote de SVS, étant précisé que SVS détient, quant à elle, une participation majoritaire de 56,5% dans le capital de SSPLV.
A l’issue de cette prise de contrôle, soumise à l’autorisation préalable des autorités de la concurrence française et allemande, Cristal Union lancera une offre publique d’achat simplifiée sur la totalité des actions SVS au prix de 3 487,30 euros par action et déposera simultanément, le cas échéant conjointement avec SVS, une offre publique d’achat simplifiée sur le solde des actions SSPLV, dans les conditions suivantes :
* le prix offert aux actionnaires de SVS dans le cadre de l’offre publique sera identique à celui payé aux actionnaires de contrôle (3 487,30 euros, extériorisant une prime de 98,7% par rapport au cours de bourse de clôture du 30 septembre 2011, équivalente à une prime de 110,3% sur le cours moyen pondéré par les volumes échangés sur les douze derniers mois) ;
* le prix offert aux actionnaires de SSPLV dans le cadre de l’offre publique, établi par transparence à partir de celui de SVS, sera de 1 692,76 euros, extériorisant une prime de 125,7% par rapport au cours de bourse de clôture du 30 septembre 2011, équivalente à une prime de 111,2% sur le cours moyen pondéré par les volumes échangés sur les douze derniers mois ;
L’opération valorise le Groupe Vermandoise à près d’un milliard d’euros, intégralement financée par le Crédit Agricole Nord Est et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
A l’issue de cette opération, le groupe ainsi constitué sera le numéro 5 européen et le numéro 2 français de l’industrie sucrière.
Conseils de l’opération
* Conseils des actionnaires de contrôle et du Groupe Vermandoise :
o De Pardieu Brocas Maffei : Patrick Jaïs, associé, Cédric Chanas, Delphine Vidalenc et Alexandre Wibaux, avocats, sur les aspects Corporate, Florence Dupont-Fargeaud, associée et Anne-Sophie Cammas, avocate, sur les aspects de droit social, Philippe Guibert et Laure Givry, associés, Marine Nossereau, avocate, sur les aspects de droit de la concurrence
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