La société pharmaceutique dijonnaise Crossject, spécialisée dans les solutions d’injection sans aiguille, annonce avoir finalisé une levée de fonds de 5 millions d’euros, entièrement souscrite par Vatel Capital. Cet investissement permettra à l’entreprise de poursuivre ses projets de recherche et développement et de renforcer ses capacités de production.

« Nous sommes ravis de réaliser cette émission d’obligations convertibles sans décote par rapport aux cours récents de notre action et remercions Vatel Capital SA pour leur soutien. Ce financement relais nous offre la flexibilité nécessaire alors que la BARDA continue d’examiner notre demande d’EUA pour ZEPIZURE, afin de permettre son dépôt dans les meilleurs délais », souligne Patrick Alexandre, président du directoire de Crossject.

Une opération structurée autour d’obligations convertibles

La levée de fonds a été réalisée via l’émission de trois tranches d’obligations convertibles, portant des intérêts annuels compris entre 7,5 % et 9,5 %. Ces obligations peuvent être converties en actions à tout moment, au prix de 2,65 euros. Au maximum, 1,88 million de nouvelles actions pourraient ainsi être créées, représentant près de 3,65 % du capital social sur une base non diluée.

La société prévoit d’utiliser le produit net de l’opération de manière équilibrée :

50 % seront consacrés au développement et à l’enregistrement de ZEPIZURE, incluant les coûts d’exploitation non remboursés par son sponsor américain.

Les 50 % restants seront alloués aux autres programmes de R&D, aux investissements dans les installations de production, ainsi qu’aux besoins généraux de Crossject, incluant le remboursement de certains créanciers financiers.

ZEPIZURE, au cœur du développement

ZEPIZURE repose sur l’auto-injecteur sans aiguille ZENEO, conçu pour permettre une injection rapide et sécurisée, même par des non-professionnels, sur peau nue ou à travers les vêtements. Le produit bénéficie d’un contrat de 60 millions de dollars avec la BARDA, l’agence américaine en charge de la préparation aux urgences sanitaires.

Parallèlement, Crossject développe d’autres traitements d’urgence, couvrant les chocs allergiques, les insuffisances surrénales, les overdoses d’opioïdes et les crises d’asthme.







Source : Fusacq