Après un financement syndiqué de 75 M€ en décembre 2024, Compagnie Chargeurs Invest lève 108 M€ de nouveaux financements :

Un nouveau financement syndiqué, assorti de conditions financières compétitives et bénéficiant d’une maturité longue, auprès de quatre institutions financières de premier rang : le Groupe BPCE (Caisse d’Epargne Ile-de-France, Natixis, Banque Palatine), HSBC Continental Europe, La Banque Postale et AG2R La Mondiale

De nouveaux financements bilatéraux renouvelables auprès d’Arkéa Banque et de Bpifrance

Réaffirmation de la confiance à long terme des partenaires financiers et de leur volonté d’accompagner Compagnie Chargeurs Invest dans le déploiement de sa nouvelle stratégie de création de valeur durable

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général de Compagnie Chargeurs Invest, a déclaré : « Après un millésime 2024 marqué par une très forte génération de cash et de très solides performances de son portefeuille d’actifs, la Compagnie Chargeurs Invest continue de mettre en place les financements de nouvelle génération adaptés à son nouveau chapitre stratégique.

La forte demande rencontrée pour la signature du Groupe illustre l’attractivité à long terme de notre modèle et la solidité financière de la Compagnie qui dispose d’actifs de haute qualité et à très forte valeur financière et patrimoniale. Soutenue par son actionnaire de contrôle, le Groupe Familial Fribourg et ses partenaires de premier ordre, la Compagnie Chargeurs Invest entend mener dans les années à venir une gestion dynamique de son portefeuille d’actifs. Plus que jamais nous sommes en position d’accroître mondialement les avantages compétitifs de nos champions mondiaux à forte croissance. »


De nouveaux financements pour un montant total de 108 M€


Le Groupe a levé de nouveaux financements, à taux variable, constitués d’un financement syndiqué et de financements bilatéraux, pour un montant total de 108 millions d’euros auprès de partenaires financiers de premier plan.


Le nouveau financement syndiqué a été signé auprès du Groupe BPCE (Caisse d’Epargne Ile-de-France, Natixis, Banque Palatine), HSBC Continental Europe, La Banque Postale et AG2R La Mondiale. Comme l’ensemble des précédents financements, ce financement bancaire bénéficie d’une maturité longue – fin 2029 à fin 2030 – et d’une documentation flexible.

Il n’est assorti d’aucun covenant de levier et est soumis au respect d’un gearing ≤ 1,2x, le tout avec une grille de marges compétitives. Il est également sustainability-linked, sur la base d’objectifs annuels qui seront définis avec les partenaires financiers dans les prochains mois, démontrant l’engagement fort et constant de Compagnie Chargeurs Invest en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Parallèlement, de nouveaux financements bilatéraux renouvelables ont été mis en place auprès d’Arkéa Banque et de Bpifrance.

Ces institutions financières réaffirment ainsi leur volonté d’accompagner Compagnie Chargeurs Invest dans le déploiement de sa nouvelle trajectoire stratégique. Avec leur soutien, le Groupe pourra concentrer ses ressources sur l’accélération de la création de valeur durable.



À PROPOS DE COMPAGNIE CHARGEURS INVEST :


Compagnie Chargeurs Invest est une compagnie mixte industrielle et financière avec un rôle, d’une part, d’opérateur et de développeur de champions mondiaux dans le domaine de l’industrie et des services, d’autre part, d’investisseur avec une culture de gestion active d’un portefeuille de métiers à forte valeur ajoutée. Présente dans près de 100 pays, avec près de 2 600 collaborateurs, Compagnie Chargeurs Invest s’appuie sur l’engagement de long terme du Groupe Familial Fribourg, actionnaire de contrôle investi et engagé, et sur son portefeuille d’actifs pour répondre aux grands enjeux de ses marchés. Compagnie Chargeurs Invest a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 729,6 millions d’euros.



Source : Communiqué de presse