Suite à une déclaration publiée le 16 décembre 2021, Clairvest Group Inc. (TSX : CVG) (« CVG »), en collaboration avec Clairvest Equity Partners V (« CEP V », collectivement « Clairvest »), a annoncé la clôture de la vente d'Also Energy Holdings, Inc. (« AlsoEnergy ») à Stem, Inc. (NYSE : STEM) (« Stem »). AlsoEnergy est l'un des principaux fournisseurs de logiciels, de matériel et de services d'assistance à l'énergie solaire pour les marchés solaires résidentiels, commerciaux et industriels et des services publics dans lesquels Clairvest a investi pour la première fois il y a quatre ans.

Aux termes de la vente, Clairvest a reçu un produit de vente d'environ 350 millions de dollars américains (la part de CVG étant de 108 millions de dollars américains) à la clôture - 80% en espèces et 20% en actions ordinaires de Stem sur la base des prix de décembre. Comme annoncé précédemment, la vente devrait avoir un impact positif sur la valeur comptable par action de Clairvest d'environ 5 $ par rapport à la valeur comptable au 30 septembre 2021.

"C'est un résultat extraordinaire pour notre équipe, et nous n'aurions pas pu atteindre ce résultat sans le soutien de Clairvest", a commenté Robert Schaefer, co-fondateur et PDG d'AlsoEnergy. « Nous remercions Clairvest d'avoir cru en notre vision et notre entreprise dès le départ. Je n'aurais pas pu rêver d'un partenaire plus constructif au cours de ces dernières années », a ajouté M. Schaefer.

"Le soutien de deux entrepreneurs hautement compétents et engagés, associé à l'exécution sans faille de leur vision par la direction, ont été d'énormes contributeurs à ce résultat fantastique", a déclaré Ken Rotman, PDG de Clairvest.

William Blair a agi en tant que conseiller financier exclusif et Goodmans LLP a agi en tant que conseiller juridique d'AlsoEnergy dans cette transaction.

Source : Communiqué de presse