CINCINNATI, June 29, 2011 /PRNewswire/ --

- Le refinancement
comprend la proposition d'un
nouveau prêt à terme et d'une offre
publique d'achat d'une
portion de ses billets de premier rang à 8
7/8 %venant à
échéance en 2015

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a
aujourd'hui annoncé le début du refinancement d'une portion de sa
dette existante, y compris ses billets de premier rang
8 7/8 % venant à échéance en 2015 et ses facilités de
crédit prioritaire. Dans le cadre du refinancement, la société a
lancé une offre publique d'achat (l'« Offre ») pour 100
millions de dollars du capital total d'environ 177 millions de
dollars de ses billets 8 7/8 % venant à échéance en 2015
(CUSIP No. 170032AS5) (les « Billets »). Les modalités de
l'Offre sont décrites dans l'Offre d'achat, datée du 27 juin 2011
(l'« Offre d'achat ») et dans la lettre d'envoi
l'accompagnant (la « Lettre d'envoi ») qui sont envoyées
aux porteurs des billets.

L'Offre est réalisée en liaison avec les efforts de la société
pour établir une nouvelles facilité de crédit prioritaire qui
devrait fournir un nouveau prêt à terme de 250 millions de dollars
et une facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars
pour remplacer sa ligne de crédit renouvelable actuelle. Le produit
net de l'emprunt à terme sera utilisé pour refinancer la somme
d'environ 155 millions de dollars restant alors due en raison du
prêt à terme actuel de la société, et pour financer, de concert
avec les liquidités disponibles, l'achat des Billets soumis et
acceptés pour achat conformément à l'Offre.

Les porteurs doivent valablement soumettre et ne pas valablement
retirer leurs Billets avant la date limite de dépôt anticipé, soit
le 11 juillet 2011, 17 h, heure de New York, à moins d'une
extension (la « Date limite de dépôt anticipé »), afin de
recevoir la « Contrepartie totale ». La Contrepartie
totale sera égale à 1 033,33 $ par capital de Billets de
1 000 $, ce qui comprend un paiement de dépôt anticipé de 10 $
par tranche de 1 000 $ de Billets, plus tout intérêt
accru et non payé sur les Billets jusqu'à, mais excluant, la date
de paiement des Billets.

L'Offre expire le 26 juillet 2011 à 8 h, heure de New York, à
moins d'une extension (la « Date d'expiration »). Les
porteurs qui soumettent valablement leurs Billets après la Date
limite de dépôt anticipé mais le jour de la Date d'expiration ou
avant, pourront recevoir la « Contrepartie d'offre
d'achat », soit 1 023,33 $ par capital de Billets de
1 000 $, plus tout intérêt accru et non payé sur les Billets
jusqu'à, mais excluant, la date de paiement des Billets. Les
porteurs de Billets soumis après la Date limite de dépôt anticipé
ne seront pas admissibles à recevoir le paiement de dépôt
anticipé.

La Date limite de dépôt anticipé et la Date d'expiration peuvent
être prolongées, et la société peut retirer ou ne pas compléter
l'Offre. Sauf dans certaines circonstances, les Billets soumis ne
peuvent pas être retirés après 17 h, heure de New York, le 11
juillet 2011.

Le capital total des Billets achetés dans l'Offre sera assujetti
à la répartition et aux autres modalités établies dans l'Offre
d'achat. Si le capital total des Billets achetés dépasse
100 millions de dollars, la somme des Billets valablement
soumis par chaque porteur acceptés à l'achat sera déterminée en
multipliant la soumission de chaque porteur par le facteur de
répartition et en arrondissant le produit aux 1 000 $ les
plus proches. Le facteur de répartition sera déterminé par la
société dès que possible après la Date d'expiration et sera annoncé
par un communiqué de presse ou autres moyens autorisés.

L'Offre est soumise à un certain nombre de conditions qui sont
énoncées dans l'Offre d'achat, y compris, sans limitation, la
réception par la société des bénéfices nets d'un ou de plusieurs
financements par emprunt pouvant inclure la nouvelle facilité de
crédit prioritaire sécurisé qui, avec 12 millions de dollars en
liquidités, suffit à payer la contrepartie totale (y compris le
paiement de dépôt anticipé) pour l'offre d'achat d'au moins 100
millions de dollars de capital total des Billets plus les frais
estimés et les frais relatifs à l'Offre.

Les obligations de la société à accepter tout Billet soumis et à
payer la contrepartie  sont énoncées exclusivement dans
l'Offre d'achat et dans la Lettre d'envoi. Il ne peut y avoir
aucune assurance que la société va poursuivre un ou plusieurs
financements par emprunt ou que les produits en résultant, associés
aux autres fonds disponibles de la société, suffiront à payer la
contrepartie totale en relation avec l'Offre.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente de Billets. L'Offre est faite
exclusivement par, et selon les modalités de l'Offre d'achat, et
les renseignements contenus dans ce communiqué de presse sont
qualifiés en référence à l'Offre d'achat et à la Lettre d'envoi.
Sous réserve des lois applicables, la société peut modifier,
prolonger et annuler les conditions ou résilier l'Offre, y compris
pour augmenter le capital des Billets qu'elle peut accepter.

La société a engagé BofA Merrill Lynch et Barclays Capital en
tant que gestionnaires de l'Offre d'achat. Les personnes ayant des
questions concernant l'Offre doivent contacter BofA Merrill Lynch
au +1-888-292-0070 (numéro gratuit) or +1-980-388-9217 (en PCV) ou
Barclays Capital au +1-800-438-3242 (numéro gratuit) or
+1-212-528-7581 (en PCV). Les demandes de copies de l'Offre d'achat
ou d'autres documents de l'offre peuvent être adressées à Global
Bondholder Services Corporation, agent d'information pour l'offre
d'achat, au +1-866-873-7700 (numéro gratuit) or +1-212-430-3774
(banques et courtiers).

À propos de Chiquita Brands
International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est l'un
des principaux négociants et distributeurs internationaux de
produits frais et à valeur ajoutée de qualité supérieure, allant
des bananes riches en énergie et d'autres fruits à des salades
mixtes, pratiques d'emploi et à forte valeur nutritionnelle. La
société commercialise ses produits sains et frais sous les marques
de qualité Chiquita® et Fresh Express® ainsi que d'autres marques
connexes. Avec des revenus annuels de plus de 3 milliards de
dollars, Chiquita emploie plus de 21 000 personnes et exerce ses
activités dans près de 70 pays à travers le monde. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter notre site Internet à href="http://www.chiquitabrands.com/">http://www.chiquitabrands.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés dits
« prospectifs »au sens de la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont soumis à un certain
nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grand
nombre échappent au contrôle de Chiquita, entre autres les risques
inhérents auxquels sont assujetties les entreprises alimentaires
mondiales, tels que les prix du carburant et des matières
premières, les fluctuations du taux de change, les conditions du
secteur et de la concurrence (conditions toutes plus imprévisibles
à la lumière des incertitudes persistantes dans l'environnement
économique global), les réglementations gouvernementales, les
risques alimentaires et les rappels de produits nous affectant ou
affectant l'industrie, les relations de travail, la fiscalité,
l'instabilité politique et les activités terroristes, les
conditions ou événements météorologiques inhabituels et les risques
aux récoltes, l'accès au financement et son coût, les conclusions
de litiges et d'enquêtes gouvernementales en instance engageant la
société ainsi que les frais judiciaires et autres qui y sont liés,
la capacité de la société à poursuivre le refinancement de sa
convention de crédit, ainsi que d'autres facteurs énoncés dans nos
rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC »).

Ces énoncés prospectifs sont valables à la date de ce communiqué
et ne garantissent aucunement les performances futures. Les
événements ou les résultats réels pourront varier sensiblement des
attentes exprimées explicitement ou implicitement dans ces énoncés
prospectifs, et la société ne s'engage nullement à mettre à jour
ces énoncés. D'autres informations sur les facteurs susceptibles
d'influencer les résultats financiers de Chiquita figurent dans les
documents déposés auprès de la SEC, notamment son rapport annuel
sur formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q
et ses rapports actuels sur formulaire 8-K.