CINCINNATI, July 14, 2011 /PRNewswire/ --

- L'offre
d'achat augmentée pour tous ses billets de
premier rang à 8 
7/8 %



- L'échéance anticipéede
l'offre est reportée au 26
juillet 2011

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a annoncé
aujourd'hui les résultats à ce jour et l'amendement de certaines
conditions relatives à son offre d'achat (l'« Offre »)
lancée précédemment concernant ses Billets de premier rang à
8 7/8 % dont l'échéance est fixée en 2015 (No.
CUSIP : 170032AS5) (les « Billets »). L'Offre est
lancée en vertu des conditions d'une Offre d'achat datant du 27
juin 2011 (l'« Offre d'achat »). À 17 h, heure de
New York, le 11 juillet 2011, la Société a reçu des offres des
détenteurs des titres au montant en principal totalisant
131 millions $ (74 pour cent) par rapport au montant
total du capital des Billets en circulation s'élevant à environ
177 millions $.

De plus, la Société à augmenté montant total du capital maximum
accepté pour l'achat des Billets de 100 millions $ pour
tous ses Billets en circulation dont le montant total en principal
s'élève à environ 177 millions $, et elle a voté le
report de la date d'échéance anticipée de l'offre (la « Date
d'échéance anticipée de l'offre ») à la date d'expiration
fixée à 8 h, heure de New York, le 26 juillet 2011 (la
« Date d'expiration »). Tous les détenteurs qui offriront
de vendre valablement leurs Billets avant la Date d'échéance
anticipée de l'offre sont admissibles pour recevoir la
« Contrepartie totale ». La Contrepartie totale
équivaudra à 1 033,33 $ pour chaque unité de
1 000 $ en principal des Billets, ce qui inclut une offre
de paiement anticipée de 10 $ par unité de 1 000 $
en principal des Billets, plus tous les intérêts courus et impayés
sur les Billets jusqu'à la veille de la date de paiement des
Billets.

La Société s'attend actuellement à effectuer les paiements pour
tous les Billets dont l'offre d'achat a été acceptée sitôt que ce
sera possible dès que les conditions spécifiées dans L'Offre
d'achat auront été respectées ou qu'elles auront fait l'objet d'une
dispense. La Société s'attend également à effectuer un règlement
anticipé en date du 22 juillet 2011 ou environ (la « Date de
règlement anticipée ») et à accepter de payer tous les Billets
dont l'offre de vente aura été effectuée de manière valable avant
17 h le jour ouvrable précédant la Date de règlement anticipée
dès que les conditions spécifiées dans L'Offre d'achat auront été
respectées ou qu'elles auront fait l'objet d'une dispense.

Excepté pour celles mentionnées aux présentes, les conditions de
l'Offre demeurent inchangées, incluant l'échéance des droits de
désengagement qui a été fixée à 17 h, heure de New York, le 11
juillet 2011. De ce fait, tous les Billets ayant fait l'objet d'une
offre pourraient ne plus pouvoir faire l'objet d'un désengagement,
sauf là où la loi l'exige.

La société s'attend à financer l'Offre en partie grâce au
produit net provenant d'une facilité de crédit garantie de premier
rang, de même qu'au moyen d'une somme en espèces disponible.
L'Offre est soumise à un certain nombre de conditions établies dans
l'Offre d'achat, incluant, mais sans en exclure d'autres, les
rentrées réalisées par la Société grâce au produit net de l'un ou
de plusieurs de ses financements par emprunt, ce qui pourrait
inclure celui de la nouvelle facilité de crédit garantie de premier
rang, qui, additionné à la somme en espèces disponible, est
suffisant pour rembourser la contrepartie totale relative à l'offre
couvrant le montant total en principal des Billets plus les
intérêts courus ainsi que les frais et les dépenses estimés se
rapportant à l'Offre.

Les obligations de la Société voulant qu'elle soit tenue
d'accepter tous les Billets ayant fait l'objet d'une offre et de
payer une contrepartie pour ceux-ci sont décrites seulement dans
l'Offre d'achat et dans la Lettre d'accompagnement. Il n'y a aucune
certitude à savoir que la Société ne consommera pas un ou plusieurs
financements par emprunt supplémentaires ou que le produit ainsi
réalisé, lorsque combiné aux autres fonds disponibles de la
Société, sera suffisant pour rembourser la contrepartie totale
associée à l'Offre.

Comme il a été divulgué précédemment, les Billets sont
actuellement sujets à un rachat et la Société envisage également
d'émettre un avis de rachat en vertu de l'acte formaliste bilatéral
régissant les Billets après la Date de règlement anticipée pour
tous les Billets toujours en circulation après l'Offre, et ce, même
si elle n'est nullement tenue de le faire.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation pour une offre de vente concernant quelque Billet que
ce soit. L'Offre est lancée seulement par, et en vertu des
conditions de, l'Offre d'achat; et les renseignements contenus dans
ce communiqué de presse se rapportent à l'Offre d'achat et à la
Lettre d'accompagnement. Soumise aux lois applicables, la Société
peut amender, étendre ou dispenser les conditions de l'Offre ou
annuler cette dernière.

La Société a retenu les services de BofA Merrill Lynch et
Barclays Capital à titre de courtiers et de gestionnaires de
l'Offre. Les personnes qui ont des questions au sujet de l'Offre
peuvent contacter BofA Merrill Lynch au (888) 292-0070 (sans frais)
ou au +1-980-388-9217 (appel en PCV) ou Barclays Capital au (800)
438-3242 (sans frais) ou au +1-212-528-7581 (appel en PCV). Les
demandes pour des copies de l'Offre d'achat ou de tout autre
document relatif à l'offre d'achat publique doivent être adressées
à Global Bondholder Services Corporation, le préposé aux
renseignements concernant l'Offre, au 866-873-7700 (sans frais) ou
au +1-212-430-3774 (banques et courtiers).

À PROPOS DE CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL,
INC.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est un
commerçant et une distributeur de premier plan de produits
alimentaires frais et à valeur ajoutée de haute qualité - des
bananes et autres fruits riches en énergie aux mélanges nutritifs
et pratiques de salades vertes. La société commercialise ses
produits frais et santé sous les marques de première qualité
Chiquita® et Fresh Express® ainsi que sous d'autres marques de
commerce associées. Affichant des recettes annuelles de plus de
3 milliards $, Chiquita emploie plus de 21 000
personnes et dispose d'exploitations dans près de 70 pays.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui
constituent des « énoncés prospectifs » en vertu de la
loi Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés
sont sujets à un certain nombre d'hypothèses, de risques et
d'incertitudes, dont beaucoup sont hors du contrôle de Chiquita,
incluant les risques habituels auxquels sont exposés les
entreprises alimentaires mondiales, comme le prix de l'essence et
d'autres facteurs de commodité, les fluctuations des taux de change
des devises, les conditions de l'industrie et de la concurrence
(qui peuvent tous devenir plus imprévisibles à la lumière de
l'incertitude continue dans l'environnement économique planétaire),
les réglementations gouvernementales, les problèmes de salubrité
des aliments et les rappels de produits pouvant nous affecter ainsi
que l'industrie, les relations avec la main-d'?uvre, les impôts,
l'instabilité politique et le terrorisme; les événements
météorologiques inhabituels, les conditions des récoltes ou les
risques associés à celles-ci; l'accès au financement et les coûts
qui s'y rapportent; l'issue de litiges en cours et d'enquêtes
gouvernementales impliquant la Société, de même que les frais
juridiques et les autres coûts encourus relativement à de tels
éléments; la capacité de la Société à consommer le refinancement de
son accord de crédit; ainsi que d'autres facteurs divulgués dans
ses rapports déposés auprès de la Securities and Exchange
Commission (« SEC »).

Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de
presse correspondent à la situation lors de la date de publication
et ne constituent pas une garantie quant aux performances futures
de la Société. Les résultats ou les développements réels peuvent
varier de manière appréciable par rapport aux attentes exprimées ou
sous-entendues dans ces énoncés prospectifs, et la Société n'assume
aucune obligation d'actualiser de tels énoncés. Des renseignements
supplémentaires au sujet des facteurs pouvant influer sur les
résultats financiers de Chiquita sont contenus dans les rapports de
la Société déposés auprès de la SEC, incluant son Rapport annuel
sur le formulaire 10-K, comme amendé, dans ses Rapports
trimestriels sur le formulaire 10-Q et ses Rapports courants sur le
formulaire 8-K.