Naissance d'un nouvel acteur majeur des logiciels d'entreprise, atteignant une taille critique avec une ambition audacieuse d'environ 700 M€ de chiffre d'affaires et d'environ 100 M€ de résultat opérationnel à l'horizon 2025 1 ;
Une position de leader consolidée, avec des atouts uniques dans les services bancaires et financiers, grâce à un portefeuille de produits diversifié s'étendant à travers les zones géographiques, les clients et les secteurs, capturant une variété de marchés de niche rentables ;
Une vision pure player réaffirmée fondée sur un ADN partagé, portée par une équipe de direction expérimentée et adossée à un actionnariat de référence au service d’un projet d’entreprise indépendant et de long terme.
Axway annonce avoir finalisé avec succès l’acquisition de Sopra Banking Software, constituant ainsi l’un des premiers éditeurs de logiciels d’entreprise en France, avec des positions de premier plan dans les services bancaires et financiers. Cette étape majeure dans le développement de l’entreprise marque non seulement un changement de dimension, mais initie également un projet d’alliance transformant visant à délivrer une valeur substantielle à l’ensemble de ses parties prenantes.

Annoncé fin février, le projet d'acquisition de Sopra Banking Software par Axway a été rendu possible par la réalisation réussie de plusieurs opérations critiques au cours des derniers mois. Forte du soutien de ses actionnaires et de l'arrivée de nouveaux investisseurs, la société a procédé au cours de l'été à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d'environ 131 M€, combinée à l'obtention de nouvelles lignes de crédit (environ 200 M€) auprès de banques partenaires, afin de financer l'acquisition pour une valeur d'entreprise de 330 M€.

L'acquisition de Sopra Banking Software par Axway a été finalisée avec l'accord des autorités réglementaires compétentes et l'intégration des deux entités débute. La fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025 seront déterminants pour la montée en puissance du nouveau Groupe et permettront de concrétiser les optimisations de coûts attendues.

Le Groupe sera dirigé par Patrick Donovan, en tant que Directeur Général, et Eric Bierry, qui occupera le poste de Directeur Général Délégué.

Patrick Donovan, Directeur Général, a déclaré :

« Nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire de notre entreprise. La concrétisation du rapprochement entre Axway et Sopra Banking Software constitue une opportunité de développement unique et le projet industriel ambitieux que nous avons mené peut enfin prendre vie. Nous serons pleinement engagés dans ce projet et je suis convaincu qu'ensemble, nos équipes obtiendront un succès exceptionnel. Nos marques sont fortes, nos produits phares sont reconnus parmi les meilleurs sur leurs marchés et notre modèle économique centré sur le client, peaufiné au cours de plusieurs années de transformation, a prouvé son efficacité. Le travail opérationnel commence maintenant, avec comme priorité absolue, pour Axway comme pour Sopra Banking Software, la réussite des projets de nos clients. »



Eric Bierry, Directeur Général Délégué, ajoute :

« Nous sommes extrêmement heureux de participer à la création d’un nouveau géant mondial des logiciels d’entreprise. Nos plateformes technologiques et nos logiciels métiers, leaders du marché, ont depuis longtemps accompagné avec succès la transformation de certaines des plus grandes institutions bancaires et financières du monde. Cette alliance renforce considérablement nos positions, nos offres, nos technologies et nos perspectives. Cette opération constitue une opportunité majeure d’accélérer notre création de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes au travers d’un nouveau Groupe de taille critique aux capacités décuplées. Je suis particulièrement heureux que nos 5 000 collaborateurs, issus de 26 pays à travers le monde, voient notre culture entrepreneuriale s’épanouir au travers d’un projet rempli d’opportunités intéressantes. »



Objectifs et perspectives

La consolidation de Sopra Banking Software est effective ce jour et Axway intégrera donc les activités acquises sur les 4 derniers mois de l’exercice 2024. Sur cette base, le Groupe vise un chiffre d’affaires 2024 d’environ 460 M€ et une marge opérationnelle comprise entre 13% et 17%.

A l’horizon 2025, poursuivant son développement à un rythme de croissance organique annuel compris entre 2% et 4%, Axway vise un chiffre d’affaires d’environ 700 M€ et une marge d’activité opérationnelle comprise entre 14% (environ 100 M€) et 16% qui reflétera la pleine matérialisation des optimisations de coûts, de l’ordre de 15 M€, attendues à horizon 2025.

Axway ambitionne d’ici 2027 de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€ et une marge opérationnelle d’activité supérieure à 17%. A l’horizon 2028, le Groupe vise une marge opérationnelle d’activité d’environ 20% du chiffre d’affaires.

Axway prévoit que son ratio dette nette/EBITDA sera supérieur à 2,5x à fin 2024. D'ici fin 2025, ce ratio devrait être inférieur à 2,0x et d'ici 2027, il devrait être inférieur à 1,0x.

Calendrier financier

Le Groupe détaillera son plan stratégique à moyen terme lors d'une réunion des marchés de capitaux qui se tiendra au premier trimestre 2025, dont la date reste à confirmer.

En attendant, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 sera publié le jeudi 24 octobre 2024, avant l’ouverture du marché.

À propos d’Axway :

Axway permet aux entreprises d'ouvrir leurs données en toute sécurité, en intégrant et en déplaçant les données dans un monde complexe de technologies nouvelles et anciennes. Le logiciel d'intégration B2B et MFT piloté par API d'Axway, perfectionné depuis plus de 20 ans, complète Axway Amplify, une plateforme de gestion d'API ouverte qui facilite la découverte et la réutilisation des API par plusieurs équipes, fournisseurs et environnements cloud. Axway a aidé plus de 11 000 entreprises à exploiter toute la valeur de leurs écosystèmes numériques existants pour créer des expériences exceptionnelles, innover en matière de nouveaux services et atteindre de nouveaux marchés.

À propos de Sopra Banking Software :

Sopra Banking Software (SBS) est une société internationale de technologie financière qui aide les banques et le secteur des services financiers à repenser leur mode de fonctionnement dans un monde de plus en plus numérique. SBS est un partenaire de confiance de plus de 1 500 institutions financières et prêteurs de grande envergure dans 80 pays à travers le monde. Sa plateforme cloud offre à ses clients une architecture composable pour numériser leurs opérations, allant des opérations bancaires aux prêts, en passant par la conformité, les paiements et le financement des biens et des biens à la consommation. SBS est reconnue comme l'une des 10 premières sociétés Fintech européennes par IDC et comme un leader dans l'univers d'Omdia : les plateformes bancaires numériques.





Source : Communiqué de presse