Entreprise & Décisions accompagne ISCAE, l’école d’enseignement supérieur niçoise dans son projet d’expansion, en réalisant son premier OBO. Avec l’arrivée à son capital du fonds Connect Pro, les dirigeants qui restent majoritaires, se donnent les moyens de développer l’offre de formation de l’école afin de répondre à une forte demande de la part des étudiants. 

La transmission au cœur de l’opération

Réalisant un chiffre d’affaires de 3,3m€ en 2023, ISCAE accueille à chaque rentrée 400 étudiants, pour des cursus de Bac à Bac +5. Créée en 2009 par Roger Melzer et Nacera Hassani, ISCAE possède aujourd’hui 3 marques d’écoles, disposant des formations RNCP de niveau 6 et 7, dispensées par 40 formateurs salariés et accompagnés par 5 collaborateurs administratifs. Les élèves ont aujourd’hui le choix entre la formation initiale ou en alternance, dans différents domaines d’activités : management, communication, marketing, immobilier, finance. Pour les deux actionnaires, ISCAE dispose d’un potentiel de développement tant au niveau de la diversité de l’offre que sur le dimensionnement des infrastructures. Ainsi, grâce à l’opération réalisée avec le conseil en M&A Entreprise & Décisions, l’école va pouvoir concrétiser ses projets et accélérer son développement :

• L’ouverture de nouveaux campus,
• La création de nouvelles classes d’élèves,
• Le développement des titres RNCP en propre.

Formation hybride et développement individuel, une priorité  

Alors que l’école compte 90% d’étudiants en alternance, les dirigeants avaient souhaité dès 2019 proposer aux étudiants des formations hybrides et avaient créé une plateforme Learning Management System (LMS) faisant ainsi du développement individuel une priorité. 

L’accompagnement d’Entreprise & Décisions

Missionné par Roger Melzer et Nacera Hassani, Entreprise & Décisions a su apporter son savoir-faire, avec un accompagnement sur-mesure reflétant l’expérience des équipes dans le secteur de l’éducation. « Notre accompagnement a permis aux dirigeants de rencontrer un investisseur en adéquation avec leurs projets actuels et futurs mais aussi et surtout partageant les mêmes valeurs », souligne Donatien Zaragoza-Gonzalez. 
« Connect Pro est un fonds d’investissement très implanté dans la région Sud et c’est un actionnaire qui saura appuyer les dirigeants dans la construction de leurs projets », indique Patrice Klug, Associé Gérant de Entreprise & Décisions, qui a accompagné plus de 190 opérations capitalistiques, dont de nombreuses dans le monde de l’éducation.

Intervenants

Cible : ISCAE / Roger Melzer et Nacera Hassani

Conseil M&A vendeur : Entreprise & Décisions / Patrice Klug, Donatien Zaragoza-Gonzalez

Conseil juridique vendeur : Maitre Alexis Madec 

Acquéreur : Connect Pro / Remy Garello, Remi Graille, 

Conseil juridique acheteur : Numa Avocat / Olivier Decourcelle, Céline Coasnes-Pellet, Stéphanie Perrod-de-Verdelhan, Géraldine Tanguy

Audit financier : Smash group / Chloé Montaland, Amar Morsi, Eléonor Sebban

Audit juridique : Numa Avocat / Olivier Decourcelle, Céline Coasnes-Pellet, Stephanie Perrod-de-Verdelhan, Géraldine Tanguy

 

A PROPOS DE ISCAE : Établissement d’enseignement supérieur technique privé, ISCAE a développer une méthode pédagogie vous afin de permettre aux élèves de répondre aux défis de demain et aux nouvelles organisations de l’entreprise : travail à distance, autonomie dans l’apprentissage, conduite de projet en équipe. Les étudiants sont au cœur de la pédagogie, et le développement individuel des plus de 400 élèves est la priorité de l’école. Le but : permettre à ces futurs professionnels d’être autonomes, agiles et créatifs. https://www.iscae.fr/education/

A PROPOS DE CONNECT PRO : Acteur de référence sur les opérations de reprise et de développement de pme en région sud-paca née en 2006,  Connect Pro intervient en qualité de société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF et a pour vocation d’assurer la pérennité de ces entreprises sur le territoire, puis leur développement. En 2021, Connect Pro lève son 3ème fonds Sud Rebond, véritable fonds de place réunissant à son capital un large panel d’investisseurs institutionnels. https://www.connect-pro.fr

A PROPOS DE ENTREPRISE & DECISIONS :

Entreprise & Décisions, dirigé par Patrice Klug, est un acteur majeur des fusions et acquisitions d’entreprises qui tire son épingle du jeu grâce à un accompagnement fondé sur la création de valeurs et à une agilité au service des dirigeants et de la réussite de leurs opérations capitalistiques. L'équipe, réalise avec succès chaque année une dizaine d’opérations de LBO, OBO, cessions, acquisitions et financements de PME-ETI de 5 à 100 M€. Déjà plus de 190 opérations capitalistiques. www.entreprise-decisions.fr