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ATOUT CAPITAL conseille MONTAIGNE FASHION GROUP pour son augmentation de capital de 4,4 M€

par ATOUT CAPITAL

MONTAIGNE FASHION GROUP est un groupe de création et de distribution de vêtements et d’accessoires de prêt-à-porter féminin. Il exploite notamment la marque LOLA, acquise en juillet 2011 afin de compléter le portefeuille de marques existantes du groupe. Les créations de MONTAIGNE FASHION GROUP sont distribuées via un réseau de 17 points de vente, détenus en propre, à Paris et en province. Le groupe s’appuie également sur un réseau de détaillants multimarques principalement en France. Au titre de l’exercice 2012, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s’est établi à 5,7 M€.

MONTAIGNE FASHION GROUP est cotée sur le compartiment C de NYSE EURONEXT PARIS sous le code ISIN FR0004048734 – MFG.

ATOUT CAPITAL a conseillé la société pour une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 4,4 M€. Cette opération a été visée par l’Autorité des marchés financiers.

Cette opération a permis à la société d’assainir son bilan et à l’actionnaire de référence JEKITI MAR CAPITAL, holding du dirigeant, de se reluer. De plus, la souscription en numéraire devrait contribuer au financement de l’activité opérationnelle et au financement des échéances du plan de continuation et des encours bancaires qui ont fait l’objet d’une renégociation préalable.

Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil de la société
• ATOUT CAPITAL
  BEUDIN Cédric BEUDIN
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