Arcéane conseille la reprise en MBI de TRANSFERT SAS et EUROLOGISTIC Provence par Clément BLANC, avec le soutien de Generis Capital et CEIDF Caisse d’Épargne.

Reprise d’entreprise dans le transport frigorifique et la logistique agroalimentaire

Arcéane est intervenu comme conseil financier auprès de Clément BLANC dans le cadre d’une opération de Management Buy-In (MBI) portant sur deux sociétés régionales complémentaires :

1. TRANSFERT SAS, spécialiste du transport frigorifique sous température dirigée
2. EUROLOGISTIC Provence, acteur de la logistique et de l’entreposage à destination des industriels et distributeurs de l’agroalimentaire

L’ensemble constitue une offre intégrée « du producteur au point de vente » pour la filière agroalimentaire, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec un financement structuré autour de Generis Capital et CEIDF Caisse d’Epargne.

Profil de l’acquéreur : un dirigeant issu du transport international

Professionnel du transport et de la logistique, Clément BLANC a exercé des fonctions de développement et de direction opérationnelle au sein de groupes internationaux, notamment chez DHL sur des activités export.

Installé à Aix-en-Provence, il souhaitait reprendre une entreprise lui permettant de mettre à profit :

• une culture forte de l’excellence opérationnelle
• des processus structurés (qualité, délais, sécurité, traçabilité)
• une orientation claire vers la croissance rentable et la performance de service

À l’issue de l’opération, et aux côtés de Generis Capital et CEIDF Caisse d’Épargne, Clément BLANC prend la présidence de TRANSFERT SAS et EUROLOGISTIC Provence et pilote désormais la stratégie de développement du groupe.

Rôle d’Arcéane : conseil M&A sur toute la chaîne de valeur de la reprise

Spécialiste de la reprise de PME, Arcéane a accompagné Clément BLANC à chaque étape du projet :

• structuration du dossier de reprise et modélisation financière
• coordination des due diligences (financières, juridiques, fiscales et opérationnelles)
• recherche et levée de fonds propres auprès de partenaires financiers alignés avec le projet (dont Generis Capital et CEIDF Caisse d’Épargne)
• mise en place du financement bancaire
• sécurisation de l’opération jusqu’au closing

Cette intervention a permis de concrétiser une reprise d’entreprise structurée, combinant continuité industrielle, maintien de l’offre intégrée transport/logistique et renforcement du pilotage managérial du groupe.