Lundi 21 Juillet 2025 à 13h30
ADVENT va acquérir une participation majoritaire dans ESSENTIAL HOME de RECKITT
Advent, un investisseur mondial de premier plan en capital-investissement, a annoncé avoir conclu un accord pour investir dans le portefeuille Essential Home de Reckitt (« Essential Home »). Advent acquerra une participation de 70 % afin de faciliter la croissance accélérée et l'innovation de l'entreprise au cours des prochaines années en tant qu'entreprise autonome.
La scission d'Essential Home donnera naissance à une plateforme mondiale dédiée aux soins à domicile, dotée d'un portefeuille emblématique de marques leaders – dont Air Wick, Calgon, Woolite, Cillit Bang et SBP – largement connues et appréciées des consommateurs du monde entier. Les marques d'Essential Home génèrent un chiffre d'affaires net d'environ 2,6 milliards de dollars US sur plus de 70 marchés et répondent aux besoins des consommateurs dans des domaines clés de la vie quotidienne.
La transaction valorise Essential Home à une valeur d'entreprise pouvant atteindre 4,8 milliards de dollars US (dont jusqu'à 1,3 milliard de dollars US de contrepartie conditionnelle et différée). Dans le cadre de cette transaction, Reckitt continuera de soutenir Essential Home en conservant une participation minoritaire significative de 30 %, confirmant ainsi les solides perspectives de création de valeur de l'entreprise. Advent et Reckitt partagent une vision stratégique commune et démontrent un engagement commun pour améliorer la performance à long terme de l'entreprise.
Sous la direction d'Advent, Essential Home fonctionnera comme une entreprise autonome, s'appuyant sur les solides fondations établies par Reckitt au cours de la dernière décennie. Advent privilégiera l'augmentation des investissements dans la valeur de la marque, le développement de nouveaux produits et le marketing, afin d'améliorer l'expérience client et de renforcer les partenariats avec les distributeurs.
Nicolas Chavanne, directeur général d'Advent, a déclaré : « En tant que société de capital-investissement internationale dotée d'une solide expérience en matière de scissions et de soutien à des marques grand public emblématiques, Advent est bien positionnée pour accompagner Essential Home dans la prochaine étape de son développement. Nous avons l'intention d'accélérer les investissements sur l'ensemble du portefeuille de marques afin de stimuler la croissance et l'innovation, et de créer de la valeur pour les consommateurs et les partenaires commerciaux d'Essential Home. »
Paolo D'Orso, PDG d'Essential Home, a ajouté : « Notre portefeuille de marques leaders du marché repose sur des bases solides et présente un potentiel de création de valeur important. Advent est le partenaire idéal pour la prochaine étape d'Essential Home, compte tenu de sa solide expertise auprès des consommateurs et de son expérience réussie dans la réalisation de scissions complexes. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de l'entreprise en tant que plateforme leader dans le domaine des soins à domicile et nous engageons à favoriser une croissance durable à long terme en investissant dans la marque et son portefeuille de produits. »
Ranjan Sen, Managing Partner d'Advent, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Reckitt et à l'équipe de direction d'Essential Home. Ce carve-out représente une opportunité unique de créer une plateforme ciblée et évolutive de marques d'entretien ménager mondialement reconnues, opérant dans des catégories attractives et bénéficiant d'une croissance structurelle favorable. Nous sommes convaincus de pouvoir nous appuyer sur les bases solides du portefeuille pour favoriser l'excellence opérationnelle et libérer tout le potentiel des marques. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec Reckitt et l'équipe de direction d'Essential Home dans le cadre de cette aventure passionnante. »
Advent apporte une expertise significative dans la réalisation de carve-outs complexes et la transformation d'entreprises. Forte de plus de 10 carve-outs d'entreprises en Europe au cours de la dernière décennie, Advent compte parmi ses clients Envalior (2023), MangoPay (2022), Evri (2020), Aareon (2020), TK Elevator (2020), Röhm (2019), INNIO (2018) et Zentiva (2018).
Advent est également un investisseur de premier plan axé sur la croissance dans le secteur de la consommation, notamment avec des participations récentes telles que Parfums de Marly (2023), Zimmermann (2023) dirigée par l'équipe européenne, et Sauer Brands (2025) et Orveon (2021) aux États-Unis.
La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires.
À propos de l'Avent :
Advent est un investisseur mondial de premier plan en capital-investissement, engagé à collaborer avec les équipes de direction, les entrepreneurs et les fondateurs pour accompagner la transformation des entreprises. Avec 16 bureaux répartis sur cinq continents, nous supervisons plus de 94 milliards de dollars d'actifs sous gestion* et avons réalisé plus de 430 investissements dans 44 pays.
Depuis notre création en 1984, nous avons développé une expertise sectorielle pointue dans nos cinq secteurs d'activité principaux : services aux entreprises et financiers, biens de consommation, santé, industrie et technologie. Cette approche s'appuie sur une connaissance approfondie des sous-secteurs, qui éclaire chaque aspect de notre stratégie d'investissement, de la recherche d'opportunités à la collaboration avec la direction pour mettre en œuvre les plans de création de valeur. Notre expertise opérationnelle concrète contribue à dynamiser et accélérer les entreprises.
En tant que l'un des plus grands partenariats privés, nos plus de 660 collègues exploitent l'écosystème complet des ressources mondiales d'Advent, y compris notre groupe de soutien au portefeuille, les informations fournies par des partenaires opérationnels et des conseillers en opérations experts du secteur, ainsi que des outils sur mesure pour soutenir et guider nos sociétés de portefeuille alors qu'elles cherchent à atteindre leurs objectifs stratégiques.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn .
*Actifs sous gestion (AUM) au 31 mars 2025. L'AUM comprend les actifs attribuables aux clients de conseil d'Advent ainsi qu'aux véhicules de co-investissement des employés et des tiers.
À propos de Reckitt :
Reckitt fabrique des produits de confiance pour prendre soin de leurs proches. L'entreprise regroupe certaines des marques de santé et d'hygiène grand public les plus appréciées au monde, notamment Dettol, Durex, Finish, Gaviscon, Harpic, Lysol, Mucinex, Nurofen, Strepsils, Vanish et Veet. Les consommateurs sont au cœur de l'action de Reckitt. En créant des solutions innovantes et scientifiquement validées, l'entreprise accompagne chaque jour chacun vers une vie plus saine.
Reckitt a pour mission de protéger, de soigner et de nourrir les personnes dans le but de bâtir un monde plus propre et plus sain. Cet engagement va au-delà de la fabrication de ses produits. Par ses actions, Reckitt améliore l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux opportunités économiques. Elle contribue à la protection de la planète en réduisant les déchets, en préservant les ressources et en favorisant l'innovation durable.
Reckitt est convaincu que la santé commence à la maison. Par chaque action, Reckitt s'efforce de simplifier la vie de ses consommateurs, de la rendre plus propre et plus saine, de renforcer les communautés et de créer un avenir plus durable.
Source : Communiqué de presse
La scission d'Essential Home donnera naissance à une plateforme mondiale dédiée aux soins à domicile, dotée d'un portefeuille emblématique de marques leaders – dont Air Wick, Calgon, Woolite, Cillit Bang et SBP – largement connues et appréciées des consommateurs du monde entier. Les marques d'Essential Home génèrent un chiffre d'affaires net d'environ 2,6 milliards de dollars US sur plus de 70 marchés et répondent aux besoins des consommateurs dans des domaines clés de la vie quotidienne.
La transaction valorise Essential Home à une valeur d'entreprise pouvant atteindre 4,8 milliards de dollars US (dont jusqu'à 1,3 milliard de dollars US de contrepartie conditionnelle et différée). Dans le cadre de cette transaction, Reckitt continuera de soutenir Essential Home en conservant une participation minoritaire significative de 30 %, confirmant ainsi les solides perspectives de création de valeur de l'entreprise. Advent et Reckitt partagent une vision stratégique commune et démontrent un engagement commun pour améliorer la performance à long terme de l'entreprise.
Sous la direction d'Advent, Essential Home fonctionnera comme une entreprise autonome, s'appuyant sur les solides fondations établies par Reckitt au cours de la dernière décennie. Advent privilégiera l'augmentation des investissements dans la valeur de la marque, le développement de nouveaux produits et le marketing, afin d'améliorer l'expérience client et de renforcer les partenariats avec les distributeurs.
Nicolas Chavanne, directeur général d'Advent, a déclaré : « En tant que société de capital-investissement internationale dotée d'une solide expérience en matière de scissions et de soutien à des marques grand public emblématiques, Advent est bien positionnée pour accompagner Essential Home dans la prochaine étape de son développement. Nous avons l'intention d'accélérer les investissements sur l'ensemble du portefeuille de marques afin de stimuler la croissance et l'innovation, et de créer de la valeur pour les consommateurs et les partenaires commerciaux d'Essential Home. »
Paolo D'Orso, PDG d'Essential Home, a ajouté : « Notre portefeuille de marques leaders du marché repose sur des bases solides et présente un potentiel de création de valeur important. Advent est le partenaire idéal pour la prochaine étape d'Essential Home, compte tenu de sa solide expertise auprès des consommateurs et de son expérience réussie dans la réalisation de scissions complexes. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de l'entreprise en tant que plateforme leader dans le domaine des soins à domicile et nous engageons à favoriser une croissance durable à long terme en investissant dans la marque et son portefeuille de produits. »
Ranjan Sen, Managing Partner d'Advent, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Reckitt et à l'équipe de direction d'Essential Home. Ce carve-out représente une opportunité unique de créer une plateforme ciblée et évolutive de marques d'entretien ménager mondialement reconnues, opérant dans des catégories attractives et bénéficiant d'une croissance structurelle favorable. Nous sommes convaincus de pouvoir nous appuyer sur les bases solides du portefeuille pour favoriser l'excellence opérationnelle et libérer tout le potentiel des marques. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec Reckitt et l'équipe de direction d'Essential Home dans le cadre de cette aventure passionnante. »
Advent apporte une expertise significative dans la réalisation de carve-outs complexes et la transformation d'entreprises. Forte de plus de 10 carve-outs d'entreprises en Europe au cours de la dernière décennie, Advent compte parmi ses clients Envalior (2023), MangoPay (2022), Evri (2020), Aareon (2020), TK Elevator (2020), Röhm (2019), INNIO (2018) et Zentiva (2018).
Advent est également un investisseur de premier plan axé sur la croissance dans le secteur de la consommation, notamment avec des participations récentes telles que Parfums de Marly (2023), Zimmermann (2023) dirigée par l'équipe européenne, et Sauer Brands (2025) et Orveon (2021) aux États-Unis.
La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires.
À propos de l'Avent :
Advent est un investisseur mondial de premier plan en capital-investissement, engagé à collaborer avec les équipes de direction, les entrepreneurs et les fondateurs pour accompagner la transformation des entreprises. Avec 16 bureaux répartis sur cinq continents, nous supervisons plus de 94 milliards de dollars d'actifs sous gestion* et avons réalisé plus de 430 investissements dans 44 pays.
Depuis notre création en 1984, nous avons développé une expertise sectorielle pointue dans nos cinq secteurs d'activité principaux : services aux entreprises et financiers, biens de consommation, santé, industrie et technologie. Cette approche s'appuie sur une connaissance approfondie des sous-secteurs, qui éclaire chaque aspect de notre stratégie d'investissement, de la recherche d'opportunités à la collaboration avec la direction pour mettre en œuvre les plans de création de valeur. Notre expertise opérationnelle concrète contribue à dynamiser et accélérer les entreprises.
En tant que l'un des plus grands partenariats privés, nos plus de 660 collègues exploitent l'écosystème complet des ressources mondiales d'Advent, y compris notre groupe de soutien au portefeuille, les informations fournies par des partenaires opérationnels et des conseillers en opérations experts du secteur, ainsi que des outils sur mesure pour soutenir et guider nos sociétés de portefeuille alors qu'elles cherchent à atteindre leurs objectifs stratégiques.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn .
*Actifs sous gestion (AUM) au 31 mars 2025. L'AUM comprend les actifs attribuables aux clients de conseil d'Advent ainsi qu'aux véhicules de co-investissement des employés et des tiers.
À propos de Reckitt :
Reckitt fabrique des produits de confiance pour prendre soin de leurs proches. L'entreprise regroupe certaines des marques de santé et d'hygiène grand public les plus appréciées au monde, notamment Dettol, Durex, Finish, Gaviscon, Harpic, Lysol, Mucinex, Nurofen, Strepsils, Vanish et Veet. Les consommateurs sont au cœur de l'action de Reckitt. En créant des solutions innovantes et scientifiquement validées, l'entreprise accompagne chaque jour chacun vers une vie plus saine.
Reckitt a pour mission de protéger, de soigner et de nourrir les personnes dans le but de bâtir un monde plus propre et plus sain. Cet engagement va au-delà de la fabrication de ses produits. Par ses actions, Reckitt améliore l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux opportunités économiques. Elle contribue à la protection de la planète en réduisant les déchets, en préservant les ressources et en favorisant l'innovation durable.
Reckitt est convaincu que la santé commence à la maison. Par chaque action, Reckitt s'efforce de simplifier la vie de ses consommateurs, de la rendre plus propre et plus saine, de renforcer les communautés et de créer un avenir plus durable.
Source : Communiqué de presse