LE GROUPE OVALT

Implanté en Bretagne, le groupe OVALT est spécialisé dans le pilotage industriel et l’ingénierie des process à destination des industriels. Le groupe intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle, de la conception à l’exploitation des installations, en intégrant des expertises reconnues en automatisme, supervision, robotique, data industrielle, cybersécurité et MES.

Porté par une équipe de direction conduite par Vincent Rault, le groupe OVALT a structuré son développement autour d’un haut niveau d’expertise technique, d’une forte culture projet et d’une grande proximité avec ses clients. Présent auprès de clients issus de secteurs variés tels que l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, l’énergie et les énergies renouvelables, le groupe s’appuie également sur un actionnariat salarié significatif, constitutif de son ADN et de son modèle de gouvernance.

En 2022, OVALT a franchi une nouvelle étape de son développement avec l’entrée au capital du fonds Breizh Rebond, venu accompagner la structuration du groupe et soutenir sa trajectoire de croissance.

Aujourd’hui, le groupe OVALT réunit près de 500 collaborateurs, répartis sur plusieurs sites en France, et réalise un chiffre d’affaires d’environ 63 M€.

L’OPÉRATION

Dans le cadre de cette opération, ACTICAM a accompagné les actionnaires du groupe OVALT en tant que conseil exclusif dans la transmission de l’entreprise. L’objectif était de s’adosser à un partenaire industriel solide, capable de préserver l’identité du groupe, de maintenir les équipes en place et de poursuivre la dynamique de développement engagée.

Au terme d’un processus de sélection rigoureux, le projet porté par le groupe CEME s’est distingué par sa complémentarité industrielle, sa vision stratégique et son ambition de faire d’OVALT un pôle de référence du process industriel au sein du groupe.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement d’OVALT, qui bénéficiera désormais des moyens, du maillage territorial et des expertises complémentaires du groupe CEME pour accélérer sa croissance, tout en conservant son ADN et ses fondamentaux.

L’ACQUÉREUR

Le groupe CEME est un acteur français de référence dans les domaines du génie électrique, du génie climatique et de la maintenance industrielle. Le groupe s’appuie sur un réseau national dense et une organisation décentralisée, au service de clients industriels, tertiaires et publics.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « Boost 2026 » du groupe CEME, visant à renforcer ses expertises et à proposer une offre globale couvrant l’ensemble des besoins techniques des industriels, du bâtiment aux process de production.

L’intégration du groupe OVALT permet à CEME de renforcer significativement son positionnement sur les métiers du process industriel et de consolider sa présence dans le Grand Ouest. À l’issue de l’opération, le groupe CEME comptera près de 1 500 collaborateurs, répartis au sein de 28 entités, avec un objectif de chiffre d’affaires consolidé de 280 M€ à horizon 2026.

CONSEILS CÉDANTS

Fusions-Acquisitions : ACTICAM Rennes | Denis Le Léannec et Romain Jagu

Conseil juridique : CVS | Pierre Lamidon, Sabrina Lemarie et Lucas Désiles

CONSEILS ACQUÉREURS

Opérations : GROUPE CEME | Jean de Vauxclairs (Président), Olivier Athanase (Directeur Régional), Thierry Chatin (Responsable M&A) et Eric Horseau (DAF)

Fonds : SEVEN2 | Isabelle Hermetet et Martin Bouilleux

Fusions-Acquisitions : BLUE PARTNERS FINANCE | Nicolas-Pierre Baumé

Conseil juridique : MONCEY | Marie-Victoire James, Alix Auclair et Victoria Saint-Julien

Due-diligence financière : ODERIS | Aurélien Vion, Louis Templier, Antoine Mallet et Tristan Dujardin 

A propos d’ACTICAM

ACTICAM est une société spécialisée dans le conseil en opérations de fusions-acquisitions, cessions, levée de fonds et de dette, auprès de dirigeants de PME-PMI du Grand Ouest, contribuant ainsi à la dynamique économique du territoire. 

Filiale de neuf Caisses Régionales de Crédit Agricole, ACTICAM intervient sur des opérations small et mid-cap en Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire et nord Nouvelle Aquitaine. 

Sites : Angers, Brest, Caen, Nantes, Rennes et Rouen.

Pour en savoir plus : www.acticam.fr 

Contact presse : ACTICAM  I   Denis LE LÉANNEC   I   dleleannec@acticam.fr